Campos de información del cliente

Dos secciones de Form builder gestionan los datos que necesitas sobre quien hace la solicitud: Contact information y Shipping address. Las plantillas Detailed quote form y B2B customer form llegan con ambas, así que esta página se aplica con cualquiera de las dos. Lo mejor de ellas es que quien ha iniciado sesión apenas tiene que escribir nada.

Configurarlas

1. Abre la pestaña Quote form

   Ve a Quote settings, haz clic en Customize y abre la pestaña Quote form.

2. Expande Contact information

   En Form builder, expande Contact information. Contiene First name, Last name, Email address, Phone number y Address.

   Usa Add element si necesitas otro campo en ella.

   

   Cada campo que pides es un obstáculo más entre quien compra y su solicitud.

3. Expande Shipping address

   Shipping address contiene Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code y Phone number.

   Consérvala solo si el destino de los productos cambia el precio.

4. Compruébalo como persona con sesión iniciada, sin salir del editor

   No hace falta publicar y ponerte a comprar para ver lo que recibe quien ha iniciado sesión. El panel Preview del editor tiene un selector de estado del cliente en su encabezado: cámbialo a Logged-in y la vista previa muestra el formulario tal como lo ve quien tiene una cuenta.

   Después vuelve a cambiarlo para comprobar la versión que encuentra una visita nueva. Esas son tus dos audiencias, y no ven el mismo formulario.

   

5. Guarda y comprueba

   Guarda los cambios, luego abre el formulario en tu tienda online y léelo como lo haría quien compra.

Qué contiene cada sección

Sección	Campos
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number

Si vendes a empresas, Company information y Billing address cubren el resto. Solo aparecen en la plantilla B2B customer form: Detailed quote form solo tiene Contact information, Shipping address y Extra info. Consulta Crear un formulario B2B.

Precaución

Tu plantilla es dueña de esta lista. Usa Change en Form template y la aplicación reemplaza la lista de campos actual por la de la nueva plantilla, así que los campos de contacto y dirección que ajustaste aquí se sustituyen junto con todo lo demás. Decide la plantilla antes de dedicar tiempo a los campos.

Cómo funciona el relleno automático

En la tienda online, el formulario ofrece un atajo sobre los campos de contacto:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Junto a él hay un enlace Login.

El paso de contacto en la tienda online, con el atajo de inicio de sesión encima.

De dónde salen los valores

La aplicación no inventa los datos. Si la persona ya tiene una cuenta en tu tienda, lee su registro en Customers en tu panel de administración de Shopify y coloca esos valores en los campos del formulario correspondientes. El relleno ocurre cuando se han cumplido dos condiciones: la persona ha iniciado sesión y ha agregado un producto a su cotización.

Dos consecuencias útiles:

• Un campo que queda en blanco suele ser un registro de cliente en blanco, no un error. Si no aparece el teléfono de alguien, abre a esa persona en Customers en tu panel de administración de Shopify y comprueba si el número está ahí.
• Corregir los datos en Shopify corrige el formulario. No hay nada que corregir dentro de la aplicación de cotizaciones.

Precaución

Quienes no tienen una cuenta en tu tienda, o no inician sesión, no reciben nada rellenado. Escriben todos estos campos a mano, cada vez que piden una cotización: alguien que vuelve y hace su quinta solicitud los escribe por quinta vez. Ese es el coste real de una sección de contacto larga.

Consejo

Es un buen argumento para fomentar las cuentas. Quien compra con frecuencia y tiene una cuenta puede enviar una cotización en segundos; sin ella, vuelve a escribir sus datos en cada solicitud. Si quieres que el propio formulario de cotización cree esas cuentas, consulta Crear un cliente de Shopify tras el envío.

Pedir lo adecuado

Campo	¿Merece la pena pedirlo?
Email address	Siempre: sin él no puedes responder.
First name y Last name	Sí. Personaliza tu respuesta y te ayuda a encontrar la cotización más adelante.
Phone number	Solo si de verdad llamas a la gente. Un campo obligatorio que no usas te cuesta envíos.
Shipping address	Solo si cambia el precio; en carga o productos voluminosos suele hacerlo.

Precaución

Ten cuidado con los campos que haces obligatorios. Cada uno es un punto donde alguien puede abandonar. Si no lo necesitas para fijar un precio, pídelo en tu respuesta.

Siguientes pasos

• Crear un formulario B2B: datos de empresa, facturación y pago para compradores empresariales
• Crear un cliente de Shopify tras el envío: crea cuentas a partir de los envíos de cotización
• Crear un formulario estándar: el resto del formulario