顧客情報フィールド

Form builder の2つのセクション、Contact information と Shipping address は、依頼者に関して必要な情報を扱います。Detailed quote form と B2B customer form のどちらのテンプレートにも最初から含まれているため、どちらから始めた場合でもこのページの内容が当てはまります。これらの最大の利点は、ログイン済みの顧客がほとんど入力しなくて済むことです。

設定する

1. Quote formタブを開く

   Quote settings に移動し、Customize をクリックして、Quote form タブを開きます。

2. Contact informationを展開する

   Form builder で Contact information を展開します。First name、Last name、Email address、Phone number、Address があります。

   別のフィールドが必要な場合は、Add element を使います。

   

   尋ねるフィールドが1つ増えるごとに、購入者と依頼の間の障壁も1つ増えます。

3. Shipping addressを展開する

   Shipping address には、Country/region、First name、Last name、Company/attention、Address、Apartment suite etc、City、Postal code、Phone number があります。

   商品の配送先によって価格が変わる場合にのみ、残してください。

4. エディタを離れずに、ログイン済みの顧客として確認する

   公開してから買い物をしなくても、サインイン済みの購入者に何が表示されるかを確認できます。エディタの Preview パネルのヘッダーには顧客状態のセレクターがあります。Logged-in に切り替えると、プレビューがアカウント保持者に表示されるフォームで再描画されます。

   そのあと元に戻して、初めて訪れた訪問者に表示されるバージョンも確認してください。この2つが対象となる顧客層で、表示されるフォームは異なります。

   

5. 保存して確認する

   変更を保存し、ストアフロントでフォームを開いて、顧客の目線で確認します。

各セクションの内容

セクション	フィールド
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number

法人向けに販売している場合は、Company information と Billing address がそれ以外を補います。これらは B2B customer form テンプレートにのみ表示されます。Detailed quote form にあるのは、Contact information、Shipping address、Extra info だけです。B2Bフォームを作成するをご覧ください。

注意

この一覧は、テンプレートによって決まります。Form template の Change を使うと、アプリは現在のフィールドの一覧を新しいテンプレート独自のものに置き換えるため、ここで調整した連絡先と住所のフィールドも、ほかの内容とともに入れ替わります。フィールドに時間をかける前に、テンプレートを確定してください。

自動入力の仕組み

ストアフロントでは、連絡先のフィールドの上に、顧客向けのショートカットが表示されます。

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

その隣には Login リンクがあります。

ストアフロントの連絡先ステップ。上にログインのショートカットがあります。

値の取得元

アプリがデータを独自に作り出すことはありません。顧客がすでにストアにアカウントを持っている場合、アプリはShopify管理画面の「顧客」にあるその顧客のレコードを読み取り、該当するフォームのフィールドに値を入力します。自動入力が行われるのは、2つの条件が両方満たされたときです。顧客が ログイン していること、そして 見積もりに商品を追加 していることです。

これには、役立つ点が2つあります。

• 空のままのフィールドは、たいていの場合、不具合ではなく、顧客のレコードが空であることが原因です。 購入者の電話番号が表示されない場合は、Shopify管理画面の「顧客」でその顧客を開き、そもそも番号が登録されているかを確認してください。
• Shopify側のデータを修正すれば、フォームも修正されます。 見積もりアプリ内で修正する必要はありません。

注意

ストアにアカウントを持っていない顧客や、サインインしない顧客には、何も自動入力されません。これらのフィールドをすべて手入力する必要があり、見積もりを依頼するたびに 入力します。リピーターが5回目の依頼をする場合でも、5回目の入力が必要です。これが、連絡先セクションが長いことの本当のコストです。

ヒント

アカウントの作成を促す大きな理由になります。アカウントを持つリピーターは数秒で見積もりを送れますが、持っていない場合は、依頼のたびに詳細を入力し直すことになります。見積もりフォーム自体でアカウントを作成したい場合は、送信後にShopify顧客を作成するをご覧ください。

適切な項目を尋ねる

フィールド	尋ねる価値はあるか
Email address	必ず尋ねます。ないと返信できません。
First name and Last name	はい。返信が丁寧な印象になり、後から見積もりを探しやすくなります。
Phone number	実際に電話をかける場合のみです。使わない必須フィールドは、送信数を減らす原因になります。
Shipping address	価格が変わる場合のみです。貨物や大型商品では、通常は変わります。

注意

必須にするフィールドには注意してください。1つ増えるごとに、顧客が途中でやめる機会が増えます。価格を出すのに必要でなければ、返信の中で尋ねてください。

次のステップ

• B2Bフォームを作成する - 取引先の購入者向けの会社、請求先、支払いの詳細です
• 送信後にShopify顧客を作成する - 見積もりの送信内容からアカウントを作成します
• 標準フォームを作成する - フォームのそのほかの部分です