Klantgegevensvelden

Twee secties van de Form builder verwerken de gegevens die je nodig hebt over degene die de aanvraag doet: Contact information en Shipping address. Zowel het Detailed quote form als het B2B customer form wordt er standaard mee geleverd, dus deze pagina geldt voor welk sjabloon je ook bent begonnen. Het mooiste ervan is dat een ingelogde klant bijna niets hoeft te typen.

Instellen

1. Het tabblad Quote form openen

   Ga naar Quote settings, klik op Customize en open dan het tabblad Quote form.

2. Contact information uitklappen

   Klap in de Form builder Contact information uit. Het bevat First name, Last name, Email address, Phone number en Address.

   Gebruik Add element als je er nog een veld in nodig hebt.

   

   Elk veld dat je vraagt, is nog een drempel tussen een koper en een aanvraag.

3. Shipping address uitklappen

   Shipping address bevat Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code en Phone number.

   Behoud het alleen als de plek waar de goederen naartoe gaan de prijs verandert.

4. Controleren als ingelogde klant, zonder de editor te verlaten

   Je hoeft niet te publiceren en te gaan winkelen om te zien wat een ingelogde koper krijgt. Het paneel Preview van de editor heeft in de koptekst een keuze voor de klantstatus. Zet die op Logged-in en de preview wordt opnieuw getekend zoals een accounthouder het formulier ziet.

   Zet hem daarna terug om de versie te controleren die een eerste bezoeker tegenkomt. Dat zijn je twee doelgroepen en ze zien niet hetzelfde formulier.

   

5. Opslaan en controleren

   Sla je wijzigingen op, open dan het formulier in je webshop en lees het zoals een klant dat zou doen.

Wat elke sectie bevat

Sectie	Velden
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number

Als je aan bedrijven verkoopt, dekken Company information en Billing address de rest. Ze verschijnen alleen bij het sjabloon B2B customer form; het Detailed quote form heeft alleen Contact information, Shipping address en Extra info. Zie Een B2B-formulier bouwen.

Opgepast

Je sjabloon bepaalt deze lijst. Als je Change gebruikt in Form template, vervangt de app de huidige veldenlijst door die van het nieuwe sjabloon, dus de contact- en adresvelden die je hier hebt afgestemd, worden samen met de rest vervangen. Kies eerst het sjabloon voordat je tijd in de velden steekt.

Hoe automatisch invullen werkt

In de webshop biedt het formulier klanten boven de contactvelden een snelkoppeling:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Ernaast staat een link Login.

De contactstap in de webshop, met de inlogsnelkoppeling erboven.

Waar de waarden vandaan komen

De app verzint de gegevens niet. Als de klant al een account in je webshop heeft, leest de app zijn of haar record in Klanten in je Shopify-beheer en zet die waarden in de overeenkomstige formuliervelden. Het invullen gebeurt nadat twee dingen zijn gebeurd: de klant is ingelogd en heeft een product aan de offerte toegevoegd.

Twee handige gevolgen:

• Een veld dat leeg blijft, is meestal een leeg klantrecord, geen bug. Als het telefoonnummer van een koper niet verschijnt, open dan die klant in Klanten in je Shopify-beheer en controleer of het nummer er wel in staat.
• De gegevens in Shopify corrigeren herstelt het formulier. Er hoeft niets in de offerte-app te worden aangepast.

Opgepast

Klanten die geen account in je webshop hebben, of die niet inloggen, krijgen niets ingevuld. Zij typen al deze velden met de hand, elke keer dat ze een offerte aanvragen: een terugkerende koper bij de vijfde aanvraag typt ze voor de vijfde keer. Dat is de echte prijs van een lange contactsectie.

Tip

Dit is een sterk argument om accounts aan te moedigen. Een terugkerende koper met een account kan in seconden een offerte versturen; zonder account typt hij of zij bij elke aanvraag opnieuw de gegevens in. Wil je dat het offerteformulier zelf die accounts aanmaakt, zie dan Een Shopify-klant aanmaken na verzending.

De juiste dingen vragen

Veld	De moeite waard om te vragen?
Email address	Altijd. Zonder dit kun je niet antwoorden.
First name en Last name	Ja. Maakt je antwoord persoonlijk en helpt je de offerte later terug te vinden.
Phone number	Alleen als je mensen echt belt. Een ongebruikt verplicht veld kost je inzendingen.
Shipping address	Alleen als het de prijs verandert. Bij vrachtgoed of volumineuze producten is dat meestal zo.

Opgepast

Wees voorzichtig met velden die je verplicht stelt. Elk veld is een plek waar een klant kan afhaken. Als je het niet nodig hebt om een prijs te maken, vraag er dan in je antwoord naar.

Volgende stappen

• Een B2B-formulier bouwen — bedrijfs-, factuur- en betaalgegevens voor zakelijke kopers
• Een Shopify-klant aanmaken na verzending — maak accounts aan op basis van offerteaanvragen
• Een standaardformulier bouwen — de rest van het formulier