顧客資訊欄位

Form builder 中有兩個區段負責處理您需要的詢價者資料：Contact information 和 Shipping address。Detailed quote form 和 B2B customer form 範本都預設包含這兩個區段，因此無論您從哪一個開始，本頁都適用。它們最大的優點是，已登入的顧客幾乎不需要輸入任何內容。

設定方式

1. 開啟 Quote form 標籤

   前往 Quote settings，點擊 Customize，然後開啟 Quote form 標籤。

2. 展開 Contact information

   在 Form builder 中展開 Contact information。其中包含 First name、Last name、Email address、Phone number 和 Address。

   如果您需要在其中加入其他欄位，請使用 Add element。

   

   您多問一個欄位，買家與送出需求之間就多一道阻礙。

3. 展開 Shipping address

   Shipping address 包含 Country/region、First name、Last name、Company/attention、Address、Apartment suite etc、City、Postal code 和 Phone number。

   只有在貨物送達的地點會影響價格時，才需要保留它。

4. 不離開編輯器，以已登入顧客的身分檢查

   您不必發佈後再去購物，就能看到已登入的買家所見的內容。編輯器的 Preview 面板標題處有顧客狀態選擇器，將它切換為 Logged-in，預覽就會重新繪製成帳號持有人所看到的表單。

   之後再切換回來，檢查首次造訪者看到的版本。這是您的兩種受眾，而他們看到的表單並不相同。

   

5. 儲存並檢查

   儲存您的變更，然後在商店前台開啟表單，以顧客的角度閱讀。

各區段包含的內容

區段	欄位
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number

如果您的客群是企業，Company information 和 Billing address 可涵蓋其餘部分。它們只會出現在 B2B customer form 範本中，Detailed quote form 僅有 Contact information、Shipping address 和 Extra info。請參閱建立 B2B 表單。

警告

這份清單由範本決定。在 Form template 中使用 Change 後，應用程式會以新範本自己的欄位取代目前的欄位清單，因此您在這裡調整過的聯絡與地址欄位，會連同其他所有內容一併被換掉。請先確定範本，再花時間調整欄位。

自動填入的運作方式

在商店前台，表單會在聯絡欄位上方為顧客提供捷徑：

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

旁邊有 Login 連結。

商店前台的聯絡步驟，上方有登入捷徑。

資料的來源

應用程式不會自行憑空產生資料。如果顧客在您的商店已有帳號，應用程式會讀取其在 Shopify 後台 顧客中的記錄，並將這些值填入對應的表單欄位。填入的前提是兩件事都已發生：顧客已登入，而且已將商品加入報價。

由此可得出兩個有用的結論：

• 欄位維持空白，通常是因為顧客記錄本身是空的，而不是故障。 如果買家的電話號碼沒有出現，請在 Shopify 後台的顧客中開啟該顧客，檢查是否真的有這個號碼。
• 在 Shopify 中修正資料，表單也就跟著修正。 報價應用程式內沒有任何需要更正的地方。

警告

在您的商店沒有帳號、或沒有登入的顧客，不會有任何資料被自動填入。他們必須手動輸入每一個欄位，每次詢價都要重來，第五次詢價的回頭客，就要輸入第五次。這就是過長的聯絡區段所付出的真正代價。

提示

這是鼓勵顧客註冊帳號的有力理由。有帳號的回頭客可以在幾秒內送出報價，沒有帳號則每次詢價都得重新輸入資料。如果您希望由報價表單本身建立這些帳號，請參閱提交後建立 Shopify 顧客。

詢問正確的資料

欄位	值得詢問嗎？
Email address	一律需要，沒有它您就無法回覆。
First name 和 Last name	需要。讓您的回覆更具個人化，也有助於日後找到報價。
Phone number	只有在您確實會打電話時才需要。未使用的必填欄位會讓您損失提交數。
Shipping address	只有在它會影響價格時才需要：對於貨運或大型貨品，通常會。

警告

設為必填的欄位要謹慎。每一個欄位都是顧客可能放棄的地方。如果報價時不需要它，請改在您的回覆中詢問。

後續步驟

• 建立 B2B 表單：為企業買家設定公司、帳單與付款資料
• 提交後建立 Shopify 顧客：從報價提交建立帳號
• 建立標準表單：表單的其餘部分