Como funciona

A maioria das configurações deste app faz mais sentido quando você sabe onde elas se encaixam na jornada. Esta página percorre o caminho completo uma vez e indica a página que controla cada etapa.

A jornada

1. A pessoa cliente encontra um botão de cotação

   O app adiciona um botão de cotação à sua loja virtual, com o texto do seu Button text: Add to Quote, a menos que você o altere. Três menus suspensos decidem onde ele aparece: Product page button position, Collection page button position e Cart page button position.

   Select quote products decide quais produtos o mostram, e Who can see the RFQ button? decide quais visitantes o veem: All customers, Logged-in customers, Guest (non-logged) customers ou Logged-in customers with specific tags.

   Se você ocultar os preços, o preço deixa de aparecer e você também pode usar Hide Add To Cart button e Hide Buy Now button, de modo que pedir uma cotação seja o único caminho.

   

   O botão de cotação em uma página de produto, na posição que você escolher.

   Controlado por: Visão geral da coleta de solicitações de cotação e Visão geral da ocultação de preços

2. Ela clica, e você escolhe o que acontece em seguida

   Click action decide o momento logo após o clique: Open quote form popup, Add product to quote cart ou Redirect to quote page.

   Se você ativar Show popup message after adding product, a pessoa vê a sua Message com dois botões: View Quote, para ir direto à cotação, e Continue Shopping, para continuar navegando.

   

   O pop-up depois que um produto é adicionado, com a sua mensagem e os dois botões.

   Controlado por: Definir o comportamento após o clique

3. Os produtos se acumulam no carrinho de cotação

   O carrinho de cotação funciona como um carrinho de compras: clientes continuam navegando e adicionando antes de enviar qualquer coisa. Ele fica na Quote cart page, intitulada Request for quote, em /pages/request-for-quote: “Shows the quote form and the customer’s quote cart.”

   Se você ativar Enable Quote Cart Widget, um botão flutuante Quote (n) acompanha a pessoa pela loja para que ela reabra a cotação de qualquer página.

   

   O carrinho de cotação em /pages/request-for-quote.

   Controlado por: Página Request a Quote e Widget flutuante de cotação

4. Ela preenche o seu formulário

   Quando está pronta, a pessoa preenche o formulário de cotação. Seu Form template e o Form builder decidem o que ele pergunta, seção por seção. Os modelos não pedem as mesmas coisas: o B2B customer form tem Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms e Extra info, enquanto o Detailed quote form tem Contact information, Shipping address e Extra info. Trocar o modelo substitui a lista atual de campos.

   Quote form appearance decide se ela o preenche em Multiple step ou em Single page.

   Quem não está conectado vê no formulário “Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.”, para que compradores recorrentes não precisem digitar tudo de novo.

   

   A etapa de contato do formulário, como quem não está conectado a vê.

   Controlado por: Visão geral do formulário de cotação

5. A cotação chega até você

   A solicitação aparece em Quote list, na página intitulada Quotes. Nada é cobrado e ainda não existe pedido: isto é uma solicitação, não uma venda.

   Se Mail notifications estiver ativado, o app envia um e-mail avisando você. Se Auto response email estiver ativado, a pessoa cliente recebe uma confirmação ao mesmo tempo.

   

   Toda solicitação chega em Quote list.

   Controlado por: E-mails enviados para você

6. Você precifica e responde

   Abrir uma solicitação leva a uma página própria, intitulada Quote # seguida do número dela, com uma linha Update mostrando quando houve a última alteração.

   A tabela de itens tem três colunas: Products, Price & quantity e Total. Cada linha mostra o produto e seu SKU, e tanto o preço quanto a quantidade podem ser editados, de modo que o que você envia é a sua oferta, não o seu preço de tabela. Cada linha também traz Duplicate items e um controle de exclusão.

   Para alterar o que está na cotação, use Search products ou o botão Browse products ao lado dele, Manage products e Create section para agrupar uma cotação longa.

   O painel Payment soma tudo: Subtotal, depois Edit discount, Edit shipping e Edit tax rate, e então Total. Esses três links funcionam a partir de Cost management, que tem as abas Discount, Shipping e Tax.

   Tudo o que a pessoa cliente enviou fica na coluna da direita: Customer, Email, Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info e Tags.

   No fim, Timeline aceita um comentário e um Post: “Only you and your staff can see comments”, que é o lugar das anotações sobre a negociação. Mark as unread, Mark as paid e Resend an email ficam ao lado.

   

   Uma cotação aberta a partir da lista, com preços e quantidades prontos para edição.

   De volta à Quote list, cada linha também tem quatro ações rápidas na coluna Actions: baixar a cotação em PDF, enviar um e-mail, duplicá-la e excluí-la.

   Controlado por: Visualizar e editar uma cotação e Enviar uma cotação

7. A cotação vira um pedido

   Convert to Order fica no topo da cotação, ao lado de More actions. Ele transforma a cotação em um rascunho de pedido da Shopify e, a partir daí, ela se comporta como qualquer pedido da Shopify: você envia a fatura, a pessoa paga e o pedido aparece em Pedidos, na sua Shopify normal.

   Controlado por: Converter em rascunho de pedido

8. A pessoa cliente pode consultar depois

   Clientes conectados podem rever o que enviaram na Quote history page, intitulada Quote history, em /pages/quotes-history. Se a sua loja usa as novas contas de cliente da Shopify, as cotações também podem aparecer lá.

   Controlado por: Visão geral das páginas de cotação da loja virtual

Onde as cotações ficam

As cotações ficam guardadas no app, não em Pedidos da Shopify, até você converter uma. Isso é proposital: uma cotação é uma negociação, e você não quer solicitações não vendidas poluindo seus relatórios de vendas.

Cinco abas de status ficam acima da tabela Quote list e filtram a lista conforme ela cresce: All, Read, Unread, Order created e Purchased.

Ao lado delas há uma busca com filtro, um controle de ordenação e Items per page no rodapé: 10, 20, 30 ou 50. Os botões Export e Create quote ficam no topo da página. A própria tabela mostra Quote ID, Customer, Company, Created at, Status e Actions.

Nota

Uma cotação só afeta seu estoque e sua receita quando se torna um rascunho de pedido e é paga. Antes disso, nada é reservado.

De olho em tudo

O painel resume a mesma jornada. Recent activity mostra Total quotes dos últimos 7 dias e Pending quotes que precisam de revisão, com View all para ir à lista. Analytics overview: “Track quote performance and conversion.” tem um seletor de período e quatro números: Quote number, Completed orders, Total draft orders e Order value.

O painel é a página inicial do app.

O Setup guide no topo da mesma página é a versão resumida de tudo o que foi dito acima: ativar a incorporação de app no seu tema, configurar as definições de cotação e configurar as notificações por e-mail.

O que cada plano pode fazer

Algumas etapas exigem um plano pago: converter uma cotação em pedido e exportar para CSV, por exemplo, estão no PRO. Veja Comparação de planos para o detalhamento completo ou abra Pricing plans no app.

Você vai perceber quando encontrar uma. O app mantém o controle na página, deixa-o acinzentado e mostra uma linha de cadeado dizendo “🔐 This feature is available on …”, com um link para o plano que o inclui. Um controle desativado é uma questão do seu plano, não uma falha do app ou do seu tema.

Próximos passos

• Início rápido: configure isto na sua própria loja
• Comparação de planos: quais etapas o seu plano cobre
• Permissões e dados: o que o app acessa e armazena