顧客帳號中的報價

報價可以顯示在顧客原本就用來查看訂單的帳號區域中，而不只是在獨立的商店前台頁面。這一切的設定都位於 App 導覽中的 Customer account 項目下。

警告

App 指出：“The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.” 您的商店需要使用 Shopify 的新版顧客帳號，舊版文件則將同一功能稱為 new login type of Shopify，因此請在 Shopify 設定中尋找這兩個名稱之一。此功能不會出現在傳統顧客帳號上。

Customer account 頁面包含這三項設定。

頁面上有什麼

已登入的顧客會看到的內容：他們的報價，每一筆都有各自的動作。

設定	功能
New customer account settings	"Activate the quote list feature for new customer account pages."
Translation	"Translate the Quote List section for new customer accounts."
Permission setting	"Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes."

警告

顧客必須已登入。 帳號區域屬於顧客本人，因此只有在他們登入您商店的帳號後，報價才會出現在那裡。未登入的訪客什麼都看不到，此頁面上的任何設定都無法改變這一點。請在登入狀態下測試，否則您會以為這項功能壞了。

步驟 1：啟用報價清單

New customer account settings 不是您在 App 內切換的開關。這個按鈕會將您帶到 Shopify：它會在新的瀏覽器分頁中開啟您商店的結帳和顧客帳號編輯器，停在顧客個人資料頁面，並可使用 App 區塊。App 仍在後方的分頁中保持開啟，所以您可以回來而不會失去進度。

App 在該編輯器中新增兩個區塊，它們的作用不同。可以新增其中一個、另一個，或兩者都加。

區塊	出現的位置	顧客的使用方式
View Quote Profile	在個人資料頁面上，作為區塊	顯示一個寫著 "View and manage your quote list" 的橫幅，並有一個 View quote 按鈕，可開啟報價清單頁面。您可以在個人資料頁面調整其樣式。
Quote List	在帳號頁首選單中，作為選單項目	在帳號頂端提供一個固定連結，讓報價在帳號內任何地方都只需點一下。

1. 開啟 Customer account

   在 App 導覽中，點擊 Customer account。

2. 點擊 New customer account settings

   在第一張卡片上，點擊 New customer account settings 按鈕。Shopify 的結帳和顧客帳號編輯器會在新分頁中開啟。

   

   交接完成後，App 的區塊會出現在編輯器的選擇器中。

3. 將 View Quote Profile 新增到個人資料頁面

   在編輯器中，將 View Quote Profile 區塊新增到個人資料頁面，並依您想要的外觀進行設定。這個區塊會為顧客提供 View quote 按鈕。

4. 在新增 Quote List 區塊之前先儲存

   

   移到選單之前，請先儲存個人資料頁面。

   在 Quote List 區段頁面上，請先點擊 儲存，然後再點擊 Quote list block，開始將它新增到頁首選單。

   危險

   順序很重要。如果您在儲存之前就嘗試新增區塊，它並不存在，也無法新增。請先儲存，再新增。

5. 將 Quote list 放入頁首選單，並再次儲存

   

   選單需要單獨儲存，個人資料頁面的儲存並不涵蓋它。

   在頁首選單中設定 Quote list section，並第二次點擊 儲存。要儲存兩次，而不是一次：第一次讓區塊可用，第二次保留您放置的位置。

6. 以顧客身分檢查

   回到您的商店前台，以顧客身分登入並開啟帳號區域。

   

   已登入的顧客可以在自己的帳號中找到他們的報價。

步驟 2：決定顧客可以做什麼

Permission setting 是您 “Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.” 的地方。因此這不只是報價是否可見的問題，也是您決定顧客能否對報價採取行動的地方。

該卡片有一個 Add condition 按鈕、一個 Search conditions 搜尋框，以及一個表格，欄位為 Title、Condition、Status 和 Action。每一列在 Action 下都有編輯和刪除控制項。表格的第一列是 Default condition。

Default condition，以及何時不再適用

在您新增自己的條件之前，適用的是 Default condition。

如果您從未建立自己的條件，App 會套用第一列的 Default condition，而該列具有所有權限。這就是為什麼在您進行任何設定之前，報價看起來是完全開放的。

危險

一旦您建立自訂條件，Default condition 就會停止作用。 從那時起，只有您自己的條件決定顧客能看到和做什麼。如果您只新增一個範圍狹窄的條件而沒有其他條件，範圍之外的每位顧客都會失去存取權，所以請確保您的條件加起來涵蓋所有您想繼續服務的顧客。

Default 列刻意受到限制：它沒有 Condition 區段（因為適用於所有人），其 Status 開關已鎖定，刪除控制項也已停用。您仍然可以用編輯控制項開啟它，並變更它授予哪些權限和哪些欄位。

新增條件

在 Customer account 頁面上，捲動至 Permission setting 並點擊 Add condition。

條件決定每一類顧客可以對報價做什麼。

開啟的畫面有五個區段。請依序往下進行。

一個條件，由上到下：它叫什麼名稱、符合哪些人，以及允許什麼。

1. General

   兩個控制項：一個 Status 開關和一個 Title 欄位。

   開啟 Status 讓條件在您的商店前台生效；之後關閉它即可停用條件而不必刪除。新條件建立時是關閉的，在您開啟之前，標題旁的徽章會顯示 Draft，停留在 Draft 的條件是權限「沒有生效」最常見的原因。

   請輸入一個一年後在清單中您仍能辨識的 Title，例如 Wholesale customers — full access。該欄位起始的預留文字是 Condition，且若留空，App 會拒絕儲存（“Title can’t be blank”）。

2. Condition

   “Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.” 這決定規則適用於誰。請從四個選項中選擇一個：

   選項	接著要設定的內容
   All	不需設定，顯示為 "All logged-in customers"。
   Customer Tag	Customer tag contains 或 Customer tag doesn't contain，然後是標籤本身。多個標籤請以逗號分隔。
   Customer Country	Customer country is in 或 Customer country is not in，然後搜尋並選擇國家／地區。您選的每一個都會加入為可移除的標籤。
   Customer Type	Customer type is 或 Customer type is not，然後選擇 DTC 或 B2B。

   警告

   只有符合此條件的顧客，才能在帳號頁面上看到報價清單區段。您在接下來三個區段中授予的所有內容，都僅授予他們。

   

3. Action Permissions

   

   四個開關決定符合條件的顧客可以對報價做什麼。

   “Define the options accessible to customers on their account page.” 勾選符合條件的顧客可以對報價執行的操作：

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   如果全部不勾選，顧客可以看到報價存在，但無法開啟或回覆。

4. Quote Customer Information

   

   選擇顧客在報價上看到自己的哪些資料。

   “Choose which quote details customers can view on their account page.” 勾選要回顯給顧客的自身資料：

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   以及他們看到報價商品的哪些部分，包括價格。

   “Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.” 勾選商品明細行要顯示的內容：

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   注意

   Show quote price 和 Show price 是各自獨立的勾選項。前者是您在報價上議定的價格，後者是商品在商店中的一般價格。只有在您希望顧客比較兩者時，才同時勾選。

6. 儲存，然後在商店前台檢查

   

   您授予的權限，以顧客實際遇到的樣子呈現。

   點擊頂端儲存列上的 Save。旁邊的 Discard changes 會捨棄這些編輯。

   接著以符合該條件的測試顧客身分登入您自己的商店前台，確認您看到的正是您授予的內容，同時也確認不符合條件的顧客看到的內容符合您的預期。

警告

在依賴任何條件之前，請先從顧客的角度測試每一個條件。您以為已授予、實際卻沒有授予的權限，在顧客眼中就是一筆他們無法回覆的報價，而他們會改為寄信給您。

注意

請在您的業務允許的範圍內，讓權限盡量簡單。一年後，簡短的清單比冗長的清單更容易檢查。

步驟 3：翻譯該區段

同一頁面上的 Translation 讓您 “Translate the Quote List section for new customer accounts.” 它只涵蓋帳號頁面的該區段，不含其他內容。

1. 開啟 Translation 按鈕

   在 Customer account 頁面上，前往 Translation 卡片並點擊 Translation 按鈕。

2. 依群組逐一填寫文字

   Translate the quote list for new customer accounts 頁面會列出該區段中的每一段文字，並依標題分組，例如 Quote profile banner action、Quote page、Quote status、Quote action、Quote item、Customer information、Payment information、Quote product、Export modal 和 Empty Page。

   每一段文字是一對欄位：左邊顯示原始英文且無法編輯，右邊由您填寫。請點入右側欄位，輸入您希望顧客閱讀的文字。

   

   

3. 儲存並檢查商店前台

   點擊 Save，然後登入您的商店前台並開啟帳號區域，查看新的文字是否已套用。

顧客閱讀的其他所有內容，包括詢價表單、您的商店前台文字和兩封報價電子郵件，都在其他地方翻譯，也就是 Advanced settings 的 Translations 分頁。請參閱翻譯商店前台文字。

注意

兩處都要做。只翻譯商店前台文字而不翻譯帳號區段，會讓報價清單在一個其餘都已翻譯的帳號頁面中，仍然是英文。

顯示過去報價的兩種方式

方式	適用時機
Quote history 頁面	您想要一個可從選單連結的頁面，位於 /pages/quotes-history。
顧客帳號	您的商店使用 Shopify 新版顧客帳號，並希望報價與訂單並列，放在顧客預期的位置。

兩者都需要顧客已登入，所以都無法取代您寄出的電子郵件。請參閱報價記錄頁面。

如果設定呈現灰色

Customer Account UI 列在 PRO 方案之下。如果此頁面上的控制項被停用，且 App 顯示一行掛鎖字樣「🔐 This feature is available on …」，這是您的方案限制而非故障，您的商店或佈景主題並沒有任何問題。該行中的連結會前往包含此功能的方案，App 側邊欄中的 Pricing plans 則顯示各方案涵蓋的內容。請參閱方案比較。

如果帳號中缺少某些內容

您看到的情況	要檢查的項目
帳號區域完全沒有任何內容	您已登出，或商店未使用 Shopify 新版顧客帳號。
頁首選單連結不見了	在未先儲存該區段的情況下就新增了 Quote list block，或從未在頁首選單中進行第二次 Save。
顧客看得到清單，但無法接受或拒絕	在符合該顧客的條件的 Action Permissions 中，未勾選 Accept quote 和 Reject quote。
原本看得到報價的顧客現在看不到了	您建立了自訂條件，因此 Default condition 不再適用，而該顧客不符合您的任何條件。
某個條件沒有效果	它的徽章顯示 Draft。請開啟它，並在 General 中開啟 Status。
在已翻譯的商店中，該區段仍是英文	請使用此頁面上的 Translation 按鈕，Advanced settings > Translations 並不涵蓋它。

後續步驟

• 報價記錄頁面：獨立頁面的替代方案
• 翻譯商店前台文字：翻譯顧客看到的其餘文字
• 定價方案：確認您的方案包含什麼