Wyceny na kontach klientów

Wyceny mogą pojawiać się w obszarze konta, z którego klienci już korzystają, by sprawdzać zamówienia, a nie tylko na osobnej stronie sklepu. Wszystko, co się do tego odnosi, znajduje się w pozycji Customer account w nawigacji aplikacji.

Uwaga

Aplikacja podaje: „The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.” Twój sklep potrzebuje nowych kont klientów Shopify – starsza dokumentacja nazywa to samo nowym typem logowania Shopify, więc szukaj którejkolwiek z tych nazw w ustawieniach Shopify. Funkcja nie pojawia się na klasycznych kontach klientów.

Strona Customer account zawiera wszystkie trzy ustawienia.

Co jest na stronie

Co znajduje zalogowany klient: swoje wyceny, każda z własnymi akcjami.

Ustawienie	Co robi
New customer account settings	„Activate the quote list feature for new customer account pages.”
Translation	„Translate the Quote List section for new customer accounts.”
Permission setting	„Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.”

Uwaga

Klienci muszą być zalogowani. Obszar konta należy do klienta, więc wyceny pojawiają się tam dopiero po zalogowaniu się na konto w Twoim sklepie. Niezalogowany odwiedzający nie widzi nic i żadne ustawienie na tej stronie tego nie zmieni. Testuj jako zalogowany, bo inaczej uznasz, że funkcja nie działa.

Krok 1 – Aktywuj listę wycen

New customer account settings nie jest przełącznikiem w aplikacji. Przycisk przekazuje Cię do Shopify: otwiera w nowej karcie przeglądarki edytor Finalizacja zakupu i konta klientów Twojego sklepu, na stronie profilu klienta, z dostępnymi blokami aplikacji. Aplikacja pozostaje otwarta w karcie za nim, więc możesz wrócić bez utraty miejsca.

Aplikacja dodaje w tym edytorze dwa bloki i pełnią one różne role. Dodaj jeden, drugi lub oba.

Blok	Gdzie się pojawia	Co klient z nim robi
View Quote Profile	Na stronie profilu, jako blok	Pokazuje baner z napisem „View and manage your quote list” i przyciskiem View quote, który otwiera stronę listy wycen. Możesz dopasować jego styl na stronie profilu.
Quote List	W menu nagłówka konta, jako pozycja menu	Daje stały link na górze konta, więc wyceny są o jedno kliknięcie od dowolnego miejsca w koncie.

1. Otwórz Customer account

   W nawigacji aplikacji kliknij Customer account.

2. Kliknij New customer account settings

   Na pierwszej karcie kliknij przycisk New customer account settings. Edytor Finalizacja zakupu i konta klientów Shopify otworzy się w nowej karcie.

   

   Bloki aplikacji pojawiają się w oknie wyboru edytora po przekazaniu.

3. Dodaj View Quote Profile do strony profilu

   W edytorze dodaj blok View Quote Profile do strony profilu i ustaw go tak, jak ma wyglądać. To blok, który daje klientom przycisk View quote.

4. Zapisz, zanim dodasz blok Quote List

   

   Zapisz stronę profilu, zanim przejdziesz do menu.

   Na stronie sekcji Quote List najpierw kliknij Zapisz, a potem kliknij Quote list block, aby zacząć dodawać go do menu nagłówka.

   Ważne

   Kolejność ma znaczenie. Jeśli spróbujesz dodać blok przed zapisaniem, nie będzie go do dodania. Najpierw zapisz, potem dodaj.

5. Umieść Quote list w menu nagłówka i zapisz ponownie

   

   Menu zapisuje się osobno – Zapisz na stronie profilu go nie obejmuje.

   Ustaw Quote list section w menu nagłówka i kliknij Zapisz drugi raz. Dwa zapisy, a nie jeden – pierwszy udostępnia blok, drugi zachowuje miejsce, w którym go umieściłeś.

6. Sprawdź jako klient

   Wróć do sklepu, zaloguj się jako klient i otwórz obszar konta.

   

   Zalogowani klienci znajdują swoje wyceny na własnym koncie.

Krok 2 – Zdecyduj, co klienci mogą robić

Permission setting to miejsce, w którym „Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.” Nie chodzi więc tylko o to, czy wyceny są widoczne – tu decydujesz też, czy klient może na nich działać.

Karta zawiera przycisk Add condition, pole Search conditions oraz tabelę z kolumnami Title, Condition, Status i Action. Każdy wiersz ma w Action kontrolkę edycji i usuwania. Tabela zaczyna się od wiersza Default condition.

Default condition i kiedy przestaje obowiązywać

Default condition obowiązuje, dopóki nie dodasz własnych.

Jeśli nigdy nie utworzysz własnego warunku, aplikacja stosuje Default condition z pierwszego wiersza, a ten wiersz ma wszystkie uprawnienia. Dlatego wyceny wyglądają na w pełni otwarte, zanim cokolwiek skonfigurujesz.

Ważne

Default condition przestaje działać w chwili, gdy utworzysz własne warunki. Od tego momentu o tym, co klienci widzą i robią, decydują wyłącznie Twoje warunki. Jeśli dodasz jeden wąski warunek i nic więcej, każdy klient spoza niego traci dostęp – upewnij się więc, że Twoje warunki razem obejmują wszystkich, których chcesz nadal obsługiwać.

Wiersz Default jest celowo odgrodzony: nie ma sekcji Condition (dotyczy wszystkich), jego przełącznik Status jest zablokowany, a kontrolka usuwania jest wyłączona. Nadal możesz go otworzyć kontrolką edycji i zmienić, jakie uprawnienia i jakie pola przyznaje.

Dodaj warunek

Na stronie Customer account przewiń do Permission setting i kliknij Add condition.

Warunki decydują, co każdy rodzaj klienta może zrobić z wyceną.

Ekran, który się otworzy, ma pięć sekcji. Przechodź przez nie po kolei.

Jeden warunek, od góry do dołu: jak się nazywa, do kogo pasuje i na co pozwala.

1. General

   Dwie kontrolki: przełącznik Status i pole Title.

   Włącz Status, aby warunek zaczął działać w sklepie; wyłącz go później, aby wycofać warunek bez usuwania. Nowy warunek jest tworzony jako wyłączony, a plakietka obok tytułu pokazuje Draft, dopóki go nie włączysz – warunek w stanie Draft to zwykły powód, dla którego uprawnienie „nie zadziałało”.

   Wpisz Title, który rozpoznasz na liście za rok, na przykład Wholesale customers — full access. Pole zaczyna się od tekstu zastępczego Condition, a aplikacja odmawia zapisu, gdy jest puste („Title can’t be blank”).

2. Condition

   „Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.” To określa, do kogo stosuje się reguła. Wybierz jedną z czterech:

   Wybór	Co następnie ustawiasz
   All	Nic – brzmi „All logged-in customers”.
   Customer Tag	Customer tag contains lub Customer tag doesn't contain, a potem same tagi. Kilka tagów oddziel przecinkami.
   Customer Country	Customer country is in lub Customer country is not in, a potem wyszukaj i wybierz kraje. Każdy wybrany jest dodawany jako tag, który możesz usunąć.
   Customer Type	Customer type is lub Customer type is not, a potem DTC lub B2B.

   Uwaga

   Tylko klienci spełniający ten warunek widzą sekcję listy wycen na stronie konta. Wszystko, co przyznasz w kolejnych trzech sekcjach, jest przyznawane wyłącznie im.

   

3. Action Permissions

   

   Cztery przełączniki decydują, co pasujący klient może zrobić z wyceną.

   „Define the options accessible to customers on their account page.” Zaznacz, co pasujący klient może robić z wyceną:

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   Zostaw wszystkie niezaznaczone, a klient zobaczy, że wycena istnieje, ale nie będzie mógł jej otworzyć ani na nią odpowiedzieć.

4. Quote Customer Information

   

   Wybierz, które ze swoich danych klient widzi w wycenie.

   „Choose which quote details customers can view on their account page.” Zaznacz, które z ich własnych danych są im pokazywane z powrotem:

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   I które części wycenianych produktów widzi, wraz z ceną.

   „Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.” Zaznacz, co pokazują wiersze produktów:

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   Notatka

   Show quote price i Show price to osobne pola. Pierwsze to cena wynegocjowana w wycenie; drugie to zwykła cena produktu w sklepie. Zaznacz oba tylko wtedy, gdy chcesz, aby klient mógł je porównać.

6. Zapisz, a potem sprawdź w sklepie

   

   Przyznane uprawnienia, tak jak spotyka je klient.

   Kliknij Save na pasku zapisu u góry. Discard changes obok odrzuca zmiany.

   Następnie zaloguj się do własnego sklepu jako testowy klient pasujący do warunku i upewnij się, że widzisz dokładnie to, co przyznano – oraz że klient, który nie pasuje, widzi to, czego oczekujesz.

Uwaga

Przetestuj każdy warunek od strony klienta, zanim na nim polegasz. Uprawnienie, które według Ciebie przyznano, a którego nie przyznano, wygląda dla klienta jak wycena, na którą nie wolno mu odpowiedzieć – i napisze do Ciebie e-mail.

Notatka

Utrzymuj uprawnienia tak prostymi, na ile pozwala Twoja firma. Krótką listę łatwiej sprawdzić za rok niż długą.

Krok 3 – Przetłumacz sekcję

Translation na tej samej stronie pozwala „Translate the Quote List section for new customer accounts.” Obejmuje tę sekcję strony konta i nic więcej.

1. Otwórz przycisk Translation

   Na stronie Customer account przejdź do karty Translation i kliknij przycisk Translation.

2. Wypełnij teksty, grupa po grupie

   Strona Translate the quote list for new customer accounts wymienia każdy tekst w sekcji, pogrupowany pod nagłówkami takimi jak Quote profile banner action, Quote page, Quote status, Quote action, Quote item, Customer information, Payment information, Quote product, Export modal i Empty Page.

   Każdy tekst to para pól: lewe pokazuje oryginał po angielsku i nie można go edytować, prawe jest do Twojego wypełnienia. Kliknij w prawe pole i wpisz tekst, który mają czytać klienci.

   

   

3. Zapisz i sprawdź sklep

   Kliknij Save, a następnie zaloguj się do sklepu i otwórz obszar konta, aby zobaczyć nowe teksty na miejscu.

Wszystko inne, co czytają Twoi klienci – formularz wyceny, teksty w sklepie i oba e-maile z wycenami – jest tłumaczone gdzie indziej, na karcie Translations w Advanced settings. Zobacz Translate storefront text.

Notatka

Zrób oba. Przetłumaczenie tekstów w sklepie, ale nie sekcji konta, zostawia listę wycen po angielsku pośrodku skądinąd przetłumaczonej strony konta.

Dwa sposoby pokazywania dotychczasowych wycen

Podejście	Używaj, gdy
Strona historii wycen	Chcesz mieć stronę, którą możesz podlinkować z menu, pod adresem /pages/quotes-history.
Konto klienta	Twój sklep korzysta z nowych kont klientów Shopify i chcesz, by wyceny znajdowały się obok zamówień, gdzie klienci się ich spodziewają.

Oba wymagają, aby klient był zalogowany, więc żaden nie zastępuje wysyłanych przez Ciebie e-maili. Zobacz Quote history page.

Jeśli ustawienia wyglądają na wyszarzone

Customer Account UI jest wymieniony w planie PRO. Jeśli kontrolki na tej stronie są wyłączone, a aplikacja pokazuje linię z kłódką o treści „🔐 This feature is available on …”, to kwestia Twojego planu, a nie usterka – nic nie jest zepsute w Twoim sklepie ani motywie. Link w tej linii prowadzi do planu, który zawiera funkcję, a Pricing plans na pasku bocznym aplikacji pokazuje, co obejmuje każdy plan. Zobacz Plan comparison.

Jeśli czegoś brakuje na koncie

Co widzisz	Co sprawdzić
Nic w obszarze konta	Jesteś wylogowany albo sklep nie korzysta z nowych kont klientów Shopify.
Brakuje linku w menu nagłówka	Quote list block dodano bez uprzedniego zapisania sekcji albo nie wykonano drugiego Zapisz w menu nagłówka.
Klient widzi listę, ale nie może zaakceptować ani odrzucić	Accept quote i Reject quote nie są zaznaczone w Action Permissions dla warunku, który do niego pasuje.
Klient, który wcześniej widział wyceny, już ich nie widzi	Utworzono własny warunek, więc Default condition przestał obowiązywać, a ten klient nie pasuje do żadnego z Twoich warunków.
Warunek nie ma żadnego efektu	Jego plakietka pokazuje Draft. Otwórz go i włącz Status w General.
Sekcja jest po angielsku w przetłumaczonym sklepie	Użyj przycisku Translation na tej stronie – Advanced settings > Translations jej nie obejmuje.

Następne kroki

• Quote history page – alternatywa w postaci samodzielnej strony
• Translate storefront text – przetłumacz pozostałe teksty, które widzą klienci
• Pricing plans – sprawdź, co obejmuje Twój plan