Offertes in klantaccounts

Offertes kunnen verschijnen in het accountgedeelte dat klanten al gebruiken om hun bestellingen te bekijken, in plaats van alleen op een aparte pagina in je webshop. Alles hiervoor staat onder het item Customer account in de navigatie van de app.

Opgepast

De app stelt: “The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.” Je winkel heeft de nieuwe klantaccounts van Shopify nodig — de oudere documentatie noemt hetzelfde de new login type of Shopify, dus zoek in je Shopify-instellingen naar een van beide namen. De functie verschijnt niet bij klassieke klantaccounts.

De pagina Customer account bevat alle drie de instellingen.

Wat er op de pagina staat

Wat een ingelogde klant vindt: zijn offertes, elk met eigen acties.

Instelling	Wat het doet
New customer account settings	"Activate the quote list feature for new customer account pages."
Translation	"Translate the Quote List section for new customer accounts."
Permission setting	"Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes."

Opgepast

Klanten moeten ingelogd zijn. Het accountgedeelte is van de klant, dus offertes verschijnen daar pas als ze bij je winkel in hun account zijn ingelogd. Een uitgelogde bezoeker ziet niets en geen enkele instelling op deze pagina verandert dat. Test het ingelogd, anders denk je dat de functie kapot is.

Stap 1 — Activeer de offertelijst

New customer account settings is geen schakelaar die je in de app omzet. De knop brengt je over naar Shopify: hij opent de editor Afrekenen en klantaccounts van je winkel in een nieuw browsertabblad, op de pagina met het klantprofiel, met de app-blokken beschikbaar. De app blijft open in het tabblad erachter, zodat je kunt terugkeren zonder je plek kwijt te raken.

De app voegt in die editor twee blokken toe, en ze doen verschillende dingen. Voeg het ene, het andere of allebei toe.

Blok	Waar het verschijnt	Wat de klant ermee doet
View Quote Profile	Op de profielpagina, als blok	Toont een banner met de tekst "View and manage your quote list" met een knop View quote die de pagina met de offertelijst opent. Je kunt het vanaf de profielpagina opmaken.
Quote List	In het menu in de koptekst van het account, als menu-item	Geeft ze een vaste link bovenaan het account, zodat offertes vanaf overal in het account één klik weg zijn.

1. Open Customer account

   Klik in de navigatie van de app op Customer account.

2. Klik op New customer account settings

   Klik op de eerste kaart op de knop New customer account settings. De editor Afrekenen en klantaccounts van Shopify opent in een nieuw tabblad.

   

   De blokken van de app verschijnen in de kiezer van de editor zodra de overdracht is gelukt.

3. Voeg View Quote Profile toe aan de profielpagina

   Voeg in de editor het blok View Quote Profile toe aan de profielpagina en stel het in zoals je wilt dat het eruitziet. Dit is het blok dat klanten een knop View quote geeft.

4. Sla op voordat je het blok Quote List toevoegt

   

   Sla de profielpagina op voordat je naar het menu gaat.

   Klik op de sectiepagina Quote List eerst op Opslaan en klik daarna op het Quote list block om het aan het koptekstmenu toe te voegen.

   Gevaar

   De volgorde is belangrijk. Als je het blok probeert toe te voegen voordat je hebt opgeslagen, is het er niet om toe te voegen. Eerst opslaan, dan toevoegen.

5. Plaats Quote list in het koptekstmenu en sla opnieuw op

   

   Het menu wordt apart opgeslagen — het Opslaan van de profielpagina dekt het niet.

   Stel de Quote list section in het koptekstmenu in en klik voor de tweede keer op Opslaan. Twee keer opslaan, niet één keer — de eerste maakt het blok beschikbaar, de tweede bewaart waar je het hebt geplaatst.

6. Controleer het als klant

   Ga terug naar je webshop, log in als klant en open het accountgedeelte.

   

   Ingelogde klanten vinden hun offertes in hun eigen account.

Stap 2 — Bepaal wat klanten mogen doen

Permission setting is waar je “Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.” instelt. Het gaat dus niet alleen om of offertes zichtbaar zijn — hier bepaal je ook of een klant er iets mee kan doen.

De kaart heeft een knop Add condition, een vak Search conditions en een tabel met de kolommen Title, Condition, Status en Action. Elke rij heeft onder Action een bewerk- en een verwijderknop. De tabel begint met een rij Default condition.

De Default condition, en wanneer die niet meer geldt

Default condition geldt totdat je er zelf een toevoegt.

Als je nooit een eigen condition maakt, past de app de Default condition in de eerste rij toe, en die rij heeft alle machtigingen. Daarom lijken offertes volledig open voordat je iets hebt geconfigureerd.

Gevaar

De Default condition werkt niet meer zodra je eigen conditions maakt. Vanaf dan bepalen alleen je eigen conditions wat klanten zien en doen. Als je één smalle condition toevoegt en verder niets, verliest elke klant daarbuiten de toegang — zorg dus dat je conditions samen iedereen dekken die je wilt blijven bedienen.

De rij Default is bewust afgeschermd: hij heeft geen sectie Condition (hij geldt voor iedereen), de schakelaar Status is vergrendeld en de verwijderknop is uitgeschakeld. Je kunt hem nog wel openen met de bewerkknop en wijzigen welke machtigingen en velden hij toekent.

Een condition toevoegen

Scrol op de pagina Customer account naar Permission setting en klik op Add condition.

Conditions bepalen wat elk soort klant met een offerte mag doen.

Het scherm dat opent, heeft vijf secties. Werk ze in volgorde af.

Eén condition, van boven naar beneden: hoe hij heet, wie eronder valt en wat hij toestaat.

1. General

   Twee besturingselementen: een schakelaar Status en een veld Title.

   Zet Status aan om de condition live te zetten in je webshop; zet hem later uit om hem buiten gebruik te stellen zonder hem te verwijderen. Een nieuwe condition wordt uit aangemaakt en de badge naast de titel toont Draft totdat je hem aanzet — een condition die op Draft staat, is de gebruikelijke reden dat een machtiging “niet werd toegepast”.

   Typ een Title die je over een jaar in de lijst nog herkent, zoals Wholesale customers — full access. Het veld begint met de plaatshoudertekst Condition en de app weigert op te slaan als het leeg is (“Title can’t be blank”).

2. Condition

   “Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.” Dit is voor wie de regel geldt. Kies een van de vier:

   Keuze	Wat je daarna instelt
   All	Niets — er staat "All logged-in customers".
   Customer Tag	Customer tag contains of Customer tag doesn't contain, en dan de tags zelf. Scheid meerdere tags met komma's.
   Customer Country	Customer country is in of Customer country is not in, en zoek dan landen en kies ze. Elk land dat je kiest, wordt toegevoegd als een tag die je kunt verwijderen.
   Customer Type	Customer type is of Customer type is not, en dan DTC of B2B.

   Opgepast

   Alleen klanten die aan deze condition voldoen, kunnen de sectie met de offertelijst op de accountpagina zien. Alles wat je in de volgende drie secties toekent, wordt alleen aan hen toegekend.

   

3. Action Permissions

   

   Vier schakelaars bepalen wat een klant die eronder valt met een offerte kan doen.

   “Define the options accessible to customers on their account page.” Vink aan wat een klant die eronder valt met een offerte mag doen:

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   Laat je ze allemaal uitgevinkt, dan kan de klant zien dat er een offerte bestaat, maar kan hij hem niet openen of beantwoorden.

4. Quote Customer Information

   

   Kies welke eigen gegevens een klant op de offerte ziet.

   “Choose which quote details customers can view on their account page.” Vink aan welke van hun eigen gegevens aan hen worden teruggetoond:

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   En welke onderdelen van de geoffreerde producten ze zien, prijs inbegrepen.

   “Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.” Vink aan wat de productregels tonen:

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   Opmerking

   Show quote price en Show price zijn aparte vinkjes. De eerste is de prijs die je op de offerte hebt onderhandeld; de tweede is de normale winkelprijs van het product. Vink beide alleen aan als je wilt dat de klant ze vergelijkt.

6. Sla op en controleer het in de webshop

   

   De machtigingen die je hebt toegekend, zoals de klant ze tegenkomt.

   Klik op Save in de opslagbalk bovenaan. Discard changes ernaast gooit de wijzigingen weg.

   Log daarna in op je eigen webshop als testklant die aan de condition voldoet en controleer dat je precies ziet wat je hebt toegekend — en dat een klant die er niet aan voldoet ook ziet wat je verwacht.

Opgepast

Test elke condition vanuit het perspectief van de klant voordat je erop vertrouwt. Een machtiging waarvan je denkt dat je die hebt toegekend maar niet hebt toegekend, ziet de klant als een offerte die hij niet mag beantwoorden — en dan mailt hij jou.

Opmerking

Houd de machtigingen zo eenvoudig als je bedrijf toestaat. Een korte lijst is over een jaar makkelijker te controleren dan een lange.

Stap 3 — Vertaal de sectie

Met Translation op dezelfde pagina kun je “Translate the Quote List section for new customer accounts.” Het dekt die sectie van de accountpagina en niets anders.

1. Open de knop Translation

   Ga op de pagina Customer account naar de kaart Translation en klik op de knop Translation.

2. Vul de tekst in, groep voor groep

   De pagina Translate the quote list for new customer accounts toont elke tekst in de sectie, gegroepeerd onder koppen zoals Quote profile banner action, Quote page, Quote status, Quote action, Quote item, Customer information, Payment information, Quote product, Export modal en Empty Page.

   Elke tekst is een paar velden: het linker toont het Engelse origineel en kan niet worden bewerkt, het rechter vul je zelf in. Klik in het rechterveld en typ de tekst die klanten moeten lezen.

   

   

3. Sla op en controleer de webshop

   Klik op Save, log dan in op je webshop en open het accountgedeelte om de nieuwe tekst op zijn plek te zien.

Al het andere wat je klanten lezen — het offerteformulier, je tekst in de webshop en beide offerte-e-mails — wordt elders vertaald, op het tabblad Translations van Advanced settings. Zie Tekst in de webshop vertalen.

Opmerking

Doe beide. Als je je tekst in de webshop vertaalt maar de accountsectie niet, staat de offertelijst in het Engels midden in een verder vertaalde accountpagina.

Twee manieren om eerdere offertes te tonen

Aanpak	Gebruik wanneer
Pagina Quote history	Je een pagina wilt waar je vanuit je menu naar kunt linken, op /pages/quotes-history.
Klantaccount	Je winkel de nieuwe klantaccounts van Shopify gebruikt en je wilt dat offertes naast bestellingen staan, waar klanten ze verwachten.

Beide vereisen dat de klant is ingelogd, dus geen van beide vervangt de e-mails die je stuurt. Zie Pagina Quote history.

Als de instellingen grijs lijken

Customer Account UI staat onder het abonnement PRO. Als de besturingselementen op deze pagina zijn uitgeschakeld en de app een hangslotregel toont met de tekst “🔐 This feature is available on …”, ligt dat aan je abonnement en is het geen storing — er is niets kapot in je winkel of thema. De link in die regel gaat naar het abonnement waarin de functie zit, en Pricing plans in de zijbalk van de app toont wat elk abonnement dekt. Zie Abonnementen vergelijken.

Als er iets ontbreekt in het account

Wat je ziet	Wat je controleert
Helemaal niets in het accountgedeelte	Je bent uitgelogd, of de winkel gebruikt niet de nieuwe klantaccounts van Shopify.
De link in het koptekstmenu ontbreekt	Het Quote list block is toegevoegd zonder de sectie eerst op te slaan, of de tweede keer Opslaan in het koptekstmenu is nooit gedaan.
Een klant ziet de lijst maar kan niet accepteren of afwijzen	Accept quote en Reject quote zijn niet aangevinkt in Action Permissions voor de condition die bij die klant past.
Een klant die eerder offertes zag, ziet ze niet meer	Je hebt een eigen condition gemaakt, dus de Default condition geldt niet meer en die klant voldoet aan geen van je conditions.
Een condition heeft geen effect	De badge toont Draft. Open hem en zet Status aan in General.
De sectie staat in het Engels in een vertaalde winkel	Gebruik de knop Translation op deze pagina — Advanced settings > Translations dekt hem niet.

Volgende stappen

• Pagina Quote history — het alternatief met een aparte pagina
• Tekst in de webshop vertalen — vertaal de rest van de tekst die klanten zien
• Abonnementen — controleer wat je abonnement bevat