Preventivi negli account cliente

I preventivi possono comparire nell’area account che la clientela usa già per controllare gli ordini, invece che solo in una pagina separata della vetrina. Tutto ciò che serve si trova sotto la voce Customer account nella navigazione dell’app.

Attenzione

L’app afferma: «The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.» Il tuo negozio deve usare i nuovi account cliente di Shopify: la documentazione più vecchia li chiama new login type of Shopify, quindi cerca l’uno o l’altro nome nelle impostazioni di Shopify. La funzione non compare con gli account cliente classici.

La pagina Customer account contiene tutte e tre le impostazioni.

Cosa c’è nella pagina

Ciò che trova chi ha effettuato l’accesso: i propri preventivi, ciascuno con le sue azioni.

Impostazione	Cosa fa
New customer account settings	«Activate the quote list feature for new customer account pages.»
Translation	«Translate the Quote List section for new customer accounts.»
Permission setting	«Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.»

Attenzione

Bisogna aver effettuato l’accesso. L’area account appartiene a chi la usa, quindi i preventivi compaiono lì solo dopo l’accesso al proprio account nel tuo negozio. Chi visita il negozio senza accedere non vede nulla e nessuna impostazione di questa pagina lo cambia. Fai la prova con l’accesso effettuato, altrimenti penserai che la funzione sia guasta.

Passaggio 1: attiva l’elenco dei preventivi

New customer account settings non è un interruttore da attivare dentro l’app. Il pulsante ti passa a Shopify: apre in una nuova scheda del browser l’editor Pagamento e account cliente del tuo negozio, nella pagina del profilo cliente, con i blocchi dell’app disponibili. L’app resta aperta nella scheda sullo sfondo, così puoi tornare senza perdere il punto in cui eri.

L’app aggiunge due blocchi in quell’editor, con funzioni diverse. Aggiungine uno, l’altro, o entrambi.

Blocco	Dove compare	Cosa ci fa la persona
View Quote Profile	Nella pagina del profilo, come blocco	Mostra un banner con il testo «View and manage your quote list» e un pulsante View quote che apre la pagina dell'elenco dei preventivi. Puoi personalizzarne lo stile dalla pagina del profilo.
Quote List	Nel menu dell'intestazione dell'account, come voce di menu	Offre un link permanente in cima all'account, così i preventivi sono a un clic da qualsiasi punto dell'account.

1. Apri Customer account

   Nella navigazione dell’app, clicca Customer account.

2. Clicca New customer account settings

   Nella prima scheda, clicca il pulsante New customer account settings. L’editor Pagamento e account cliente di Shopify si apre in una nuova scheda.

   

   I blocchi dell’app compaiono nel selettore dell’editor una volta completato il passaggio a Shopify.

3. Aggiungi View Quote Profile alla pagina del profilo

   Nell’editor, aggiungi il blocco View Quote Profile alla pagina del profilo e impostalo come vuoi che appaia. È il blocco che offre alla clientela un pulsante View quote.

4. Salva prima di aggiungere il blocco Quote List

   

   Salva la pagina del profilo prima di passare al menu.

   Nella pagina della sezione Quote List, clicca prima Salva, poi clicca il Quote list block per iniziare ad aggiungerlo al menu dell’intestazione.

   Pericolo

   L’ordine è importante. Se provi ad aggiungere il blocco prima di salvare, non c’è nulla da aggiungere. Prima salva, poi aggiungi.

5. Inserisci Quote list nel menu dell’intestazione e salva di nuovo

   

   Il menu ha un proprio salvataggio: il Salva della pagina del profilo non lo copre.

   Imposta la Quote list section nel menu dell’intestazione e clicca Salva una seconda volta. Due salvataggi, non uno: il primo rende disponibile il blocco, il secondo conserva la posizione in cui l’hai messo.

6. Controlla come cliente

   Torna alla vetrina, accedi come cliente e apri l’area account.

   

   Chi ha effettuato l’accesso trova i propri preventivi nel proprio account.

Passaggio 2: decidi cosa può fare la clientela

Permission setting è il punto in cui «Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.» Quindi non riguarda solo la visibilità dei preventivi: è anche il punto in cui decidi se una persona può agire su uno di essi.

La scheda contiene un pulsante Add condition, una casella Search conditions e una tabella con le colonne Title, Condition, Status e Action. Ogni riga ha un controllo per modificare e uno per eliminare sotto Action. La tabella inizia con una riga Default condition.

La Default condition e quando smette di applicarsi

La Default condition si applica finché non ne aggiungi una tua.

Se non crei mai una condizione tua, l’app applica la Default condition della prima riga, e quella riga include tutte le autorizzazioni. Per questo i preventivi sembrano completamente aperti prima che tu abbia configurato qualcosa.

Pericolo

La Default condition smette di funzionare nel momento in cui crei condizioni personalizzate. Da quel momento, solo le tue condizioni decidono cosa vede e cosa fa la clientela. Se aggiungi una sola condizione restrittiva e nient’altro, chiunque ne sia fuori perde l’accesso: assicurati quindi che le tue condizioni, insieme, coprano tutte le persone che vuoi continuare a servire.

La riga Default è volutamente protetta: non ha una sezione Condition (si rivolge a tutti), il suo interruttore Status è bloccato e il controllo per eliminarla è disattivato. Puoi comunque aprirla con il controllo di modifica e cambiare quali autorizzazioni e quali campi concede.

Aggiungi una condizione

Nella pagina Customer account, scorri fino a Permission setting e clicca Add condition.

Le condizioni decidono cosa può fare con un preventivo ogni tipo di cliente.

La schermata che si apre ha cinque sezioni. Percorrile in ordine.

Una condizione, dall’alto in basso: come si chiama, a chi si applica e cosa consente.

1. General

   Due controlli: un interruttore Status e un campo Title.

   Attiva Status per rendere attiva la condizione nella vetrina; disattivalo in seguito per ritirarla senza eliminarla. Una nuova condizione viene creata disattivata e il badge accanto al titolo riporta Draft finché non la attivi: una condizione ferma su Draft è il motivo più comune per cui un’autorizzazione «non si è applicata».

   Scrivi un Title che riconoscerai nell’elenco tra un anno, ad esempio Wholesale customers — full access. Il campo parte con il testo segnaposto Condition e l’app rifiuta il salvataggio se è vuoto («Title can’t be blank»).

2. Condition

   «Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.» Indica a chi si applica la regola. Scegli una delle quattro:

   Scelta	Cosa imposti poi
   All	Niente: riporta «All logged-in customers».
   Customer Tag	Customer tag contains o Customer tag doesn't contain, poi i tag stessi. Separa più tag con virgole.
   Customer Country	Customer country is in o Customer country is not in, poi cerca e scegli i paesi. Ognuno che scegli viene aggiunto come tag che puoi rimuovere.
   Customer Type	Customer type is o Customer type is not, poi DTC o B2B.

   Attenzione

   Solo chi soddisfa questa condizione può vedere la sezione dell’elenco dei preventivi nella pagina dell’account. Tutto ciò che concedi nelle tre sezioni successive viene concesso solo a queste persone.

   

3. Action Permissions

   

   Quattro interruttori decidono cosa può fare con un preventivo chi rientra nella condizione.

   «Define the options accessible to customers on their account page.» Seleziona ciò che chi rientra nella condizione può fare con un preventivo:

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   Se lasci tutto deselezionato, la persona vede che esiste un preventivo ma non può aprirlo né rispondere.

4. Quote Customer Information

   

   Scegli quali dei propri dati una persona vede nel preventivo.

   «Choose which quote details customers can view on their account page.» Seleziona quali dei suoi dati le vengono mostrati:

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   E quali parti dei prodotti preventivati vede, prezzo compreso.

   «Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.» Seleziona cosa mostrano le righe dei prodotti:

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   Nota

   Show quote price e Show price sono due caselle distinte. La prima è il prezzo negoziato nel preventivo; la seconda è il normale prezzo del prodotto nel negozio. Seleziona entrambe solo se vuoi che la persona li possa confrontare.

6. Salva, poi controlla nella vetrina

   

   Le autorizzazioni che hai concesso, come le incontra la clientela.

   Clicca Salva nella barra di salvataggio in alto. Discard changes accanto a essa scarta le modifiche.

   Poi accedi alla tua vetrina come cliente di prova che rientra nella condizione e verifica di vedere esattamente ciò che hai concesso, e che anche chi non vi rientra veda ciò che ti aspetti.

Attenzione

Prova ogni condizione dal lato della clientela prima di fare affidamento su di essa. Un’autorizzazione che credi di aver concesso ma non hai concesso appare alla persona come un preventivo a cui non può rispondere, e ti scriverà via email.

Nota

Mantieni le autorizzazioni semplici quanto lo permette la tua attività. Un elenco breve è più facile da controllare tra un anno di uno lungo.

Passaggio 3: traduci la sezione

Translation nella stessa pagina ti permette di «Translate the Quote List section for new customer accounts.» Copre quella sezione della pagina account e nient’altro.

1. Apri il pulsante Translation

   Nella pagina Customer account, vai alla scheda Translation e clicca il pulsante Translation.

2. Compila i testi, gruppo per gruppo

   La pagina Translate the quote list for new customer accounts elenca ogni stringa della sezione, raggruppata sotto titoli come Quote profile banner action, Quote page, Quote status, Quote action, Quote item, Customer information, Payment information, Quote product, Export modal e Empty Page.

   Ogni stringa è una coppia di campi: quello a sinistra mostra l’originale in inglese e non si può modificare, quello a destra è da compilare. Clicca nel campo di destra e scrivi il testo che vuoi far leggere alla clientela.

   

   

3. Salva e controlla la vetrina

   Clicca Salva, poi accedi alla tua vetrina e apri l’area account per vedere il nuovo testo al suo posto.

Tutto il resto che legge la clientela, cioè il modulo del preventivo, i testi della vetrina e entrambe le email dei preventivi, si traduce altrove, nella scheda Translations di Advanced settings. Vedi Traduci i testi della vetrina.

Nota

Fai entrambe le cose. Tradurre i testi della vetrina ma non la sezione dell’account lascia l’elenco dei preventivi in inglese in mezzo a una pagina account altrimenti tradotta.

Due modi per mostrare i preventivi passati

Approccio	Quando usarlo
Pagina della cronologia dei preventivi	Vuoi una pagina da collegare dal menu, all'indirizzo /pages/quotes-history.
Account cliente	Il tuo negozio usa i nuovi account cliente di Shopify e vuoi che i preventivi stiano accanto agli ordini, dove la clientela se li aspetta.

Entrambi richiedono che la persona abbia effettuato l’accesso, quindi nessuno dei due sostituisce le email che invii. Vedi Pagina della cronologia dei preventivi.

Se le impostazioni sono in grigio

Customer Account UI è elencata nel piano PRO. Se i controlli di questa pagina sono disattivati e l’app mostra una riga con lucchetto che dice «🔐 This feature is available on …», dipende dal tuo piano e non da un malfunzionamento: nulla è rotto nel tuo negozio o nel tuo tema. Il link in quella riga porta al piano che include la funzione, e Pricing plans nella barra laterale dell’app mostra cosa copre ciascun piano. Vedi Confronto dei piani.

Se nell’account manca qualcosa

Cosa vedi	Cosa controllare
Niente nell'area account	Non hai effettuato l'accesso, oppure il negozio non usa i nuovi account cliente di Shopify.
Manca il link nel menu dell'intestazione	Il Quote list block è stato aggiunto senza salvare prima la sezione, oppure il secondo Salva nel menu dell'intestazione non è stato fatto.
Una persona vede l'elenco ma non può accettare né rifiutare	Accept quote e Reject quote non sono selezionate in Action Permissions per la condizione che la riguarda.
Una persona che prima vedeva i preventivi non li vede più	Hai creato una condizione personalizzata, quindi la Default condition ha smesso di applicarsi e quella persona non rientra in nessuna delle tue condizioni.
Una condizione non ha effetto	Il suo badge riporta Draft. Aprila e attiva Status in General.
La sezione è in inglese in un negozio tradotto	Usa il pulsante Translation di questa pagina: Advanced settings > Translations non la copre.

Passaggi successivi

• Pagina della cronologia dei preventivi: l’alternativa con una pagina autonoma
• Traduci i testi della vetrina: traduci il resto dei testi che vede la clientela
• Piani e prezzi: controlla cosa include il tuo piano