Angebote in Kundenkonten

Angebote können in dem Kontobereich erscheinen, den die Kundschaft ohnehin nutzt, um ihre Bestellungen einzusehen – nicht nur auf einer separaten Seite im Onlineshop. Alles dazu befindet sich unter dem Punkt Customer account in der App-Navigation.

Achtung

Die App weist darauf hin: „The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.“ Ihr Shop benötigt die neuen Kundenkonten von Shopify – die ältere Dokumentation nennt dasselbe den new login type of Shopify, suchen Sie in Ihren Shopify-Einstellungen also nach beiden Bezeichnungen. Die Funktion erscheint bei klassischen Kundenkonten nicht.

Die Seite Customer account enthält alle drei Einstellungen.

Was auf der Seite steht

Was eine angemeldete Person findet: ihre Angebote, jeweils mit eigenen Aktionen.

Einstellung	Was sie bewirkt
New customer account settings	„Activate the quote list feature for new customer account pages.“
Translation	„Translate the Quote List section for new customer accounts.“
Permission setting	„Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.“

Achtung

Die Personen müssen angemeldet sein. Der Kontobereich gehört der jeweiligen Person, daher erscheinen Angebote dort erst, wenn sie sich in ihrem Konto in Ihrem Shop angemeldet hat. Abgemeldete Besuchende sehen nichts, und keine Einstellung auf dieser Seite ändert das. Testen Sie es angemeldet, sonst denken Sie, die Funktion sei defekt.

Schritt 1: Die Angebotsliste aktivieren

New customer account settings ist kein Schalter, den Sie in der App umlegen. Der Button übergibt Sie an Shopify: Er öffnet den Editor Kasse und Kundenkonten Ihres Shops in einem neuen Browser-Tab, auf der Kundenprofilseite, mit den verfügbaren App-Blöcken. Die App bleibt im Tab dahinter geöffnet, sodass Sie zurückkehren können, ohne Ihre Stelle zu verlieren.

Die App fügt in diesem Editor zwei Blöcke hinzu, die unterschiedliche Aufgaben haben. Fügen Sie den einen, den anderen oder beide hinzu.

Block	Wo er erscheint	Was die Person damit tut
View Quote Profile	Auf der Profilseite, als Block	Zeigt ein Banner mit dem Text „View and manage your quote list“ und einem Button View quote, der die Seite mit der Angebotsliste öffnet. Sie können ihn von der Profilseite aus gestalten.
Quote List	Im Header-Menü des Kontos, als Menüpunkt	Gibt der Person einen dauerhaften Link oben im Konto, sodass Angebote von überall im Konto nur einen Klick entfernt sind.

1. Customer account öffnen

   Klicken Sie in der App-Navigation auf Customer account.

2. Auf „New customer account settings“ klicken

   Klicken Sie auf der ersten Karte auf den Button New customer account settings. Der Shopify-Editor Kasse und Kundenkonten öffnet sich in einem neuen Tab.

   

   Die Blöcke der App erscheinen in der Auswahl des Editors, sobald die Übergabe abgeschlossen ist.

3. „View Quote Profile“ zur Profilseite hinzufügen

   Fügen Sie im Editor den Block View Quote Profile zur Profilseite hinzu und richten Sie ihn so ein, wie er aussehen soll. Dieser Block gibt der Kundschaft einen Button View quote.

4. Speichern, bevor Sie den Block „Quote List“ hinzufügen

   

   Speichern Sie die Profilseite, bevor Sie zum Menü wechseln.

   Klicken Sie auf der Abschnittsseite Quote List zuerst auf Speichern, dann auf den Quote list block, um ihn zum Header-Menü hinzuzufügen.

   Gefahr

   Die Reihenfolge ist wichtig. Wenn Sie versuchen, den Block vor dem Speichern hinzuzufügen, ist er nicht vorhanden. Erst speichern, dann hinzufügen.

5. „Quote list“ im Header-Menü platzieren und erneut speichern

   

   Das Menü wird separat gespeichert – das Speichern der Profilseite deckt es nicht ab.

   Richten Sie die Quote list section im Header-Menü ein und klicken Sie ein zweites Mal auf Speichern. Zweimal speichern, nicht einmal – das erste Mal macht den Block verfügbar, das zweite Mal behält, wo Sie ihn platziert haben.

6. Als Kundschaft prüfen

   Gehen Sie zurück zu Ihrem Onlineshop, melden Sie sich als Kundin oder Kunde an und öffnen Sie den Kontobereich.

   

   Angemeldete Personen finden ihre Angebote in ihrem eigenen Konto.

Schritt 2: Festlegen, was die Kundschaft tun darf

Mit Permission setting legen Sie fest: „Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.“ Es geht also nicht nur darum, ob Angebote sichtbar sind – hier entscheiden Sie auch, ob die Person darauf reagieren kann.

Die Karte enthält einen Button Add condition, ein Feld Search conditions und eine Tabelle mit den Spalten Title, Condition, Status und Action. Jede Zeile hat unter Action ein Bearbeiten- und ein Löschen-Symbol. Die Tabelle beginnt mit einer Zeile Default condition.

Die Default condition und wann sie nicht mehr gilt

Die Default condition gilt, bis Sie eigene hinzufügen.

Wenn Sie nie eine eigene Bedingung anlegen, wendet die App die Default condition in der ersten Zeile an, und diese Zeile enthält alle Berechtigungen. Deshalb wirken Angebote völlig offen, bevor Sie etwas konfiguriert haben.

Gefahr

Die Default condition gilt nicht mehr, sobald Sie eigene Bedingungen anlegen. Ab dann entscheiden nur noch Ihre eigenen Bedingungen darüber, was die Kundschaft sieht und tut. Wenn Sie eine einzige enge Bedingung anlegen und sonst nichts, verliert jede Person außerhalb davon den Zugriff – stellen Sie also sicher, dass Ihre Bedingungen zusammen alle abdecken, die Sie weiter bedienen möchten.

Die Zeile Default ist bewusst abgesichert: Sie hat keinen Abschnitt Condition (sie gilt für alle), ihr Schalter Status ist gesperrt, und ihr Löschen-Symbol ist deaktiviert. Sie können sie weiterhin mit dem Bearbeiten-Symbol öffnen und ändern, welche Berechtigungen und welche Felder sie gewährt.

Eine Bedingung hinzufügen

Scrollen Sie auf der Seite Customer account zu Permission setting und klicken Sie auf Add condition.

Bedingungen legen fest, was jede Art von Kundschaft mit einem Angebot tun darf.

Der Bildschirm, der sich öffnet, hat fünf Abschnitte. Gehen Sie sie der Reihe nach durch.

Eine Bedingung von oben nach unten: wie sie heißt, auf wen sie zutrifft und was sie erlaubt.

1. General

   Zwei Bedienelemente: ein Schalter Status und ein Feld Title.

   Schalten Sie Status ein, um die Bedingung in Ihrem Onlineshop zu aktivieren; schalten Sie ihn später aus, um sie stillzulegen, ohne sie zu löschen. Eine neue Bedingung wird ausgeschaltet angelegt, und das Badge neben dem Titel zeigt Draft, bis Sie sie einschalten – eine Bedingung im Status Draft ist der übliche Grund, warum eine Berechtigung „nicht angewendet wurde“.

   Geben Sie einen Title ein, den Sie auch in einem Jahr in der Liste wiedererkennen, etwa Wholesale customers — full access. Das Feld beginnt mit dem Platzhaltertext Condition, und die App verweigert das Speichern, wenn es leer ist („Title can’t be blank“).

2. Condition

   „Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.“ Hier legen Sie fest, für wen die Regel gilt. Wählen Sie eine von vier Optionen:

   Auswahl	Was Sie dann festlegen
   All	Nichts – es lautet „All logged-in customers“.
   Customer Tag	Customer tag contains oder Customer tag doesn't contain, dann die Tags selbst. Trennen Sie mehrere Tags durch Kommas.
   Customer Country	Customer country is in oder Customer country is not in, dann Länder suchen und auswählen. Jedes ausgewählte Land wird als Tag hinzugefügt, den Sie entfernen können.
   Customer Type	Customer type is oder Customer type is not, dann DTC oder B2B.

   Achtung

   Nur Personen, die diese Bedingung erfüllen, sehen den Bereich mit der Angebotsliste auf der Kontoseite. Alles, was Sie in den nächsten drei Abschnitten gewähren, wird nur ihnen gewährt.

   

3. Action Permissions

   

   Vier Schalter legen fest, was eine passende Person mit einem Angebot tun kann.

   „Define the options accessible to customers on their account page.“ Aktivieren Sie, was eine passende Person mit einem Angebot tun darf:

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   Wenn Sie alle deaktiviert lassen, sieht die Person, dass ein Angebot existiert, kann es aber weder öffnen noch beantworten.

4. Quote Customer Information

   

   Wählen Sie, welche ihrer eigenen Angaben eine Person im Angebot sieht.

   „Choose which quote details customers can view on their account page.“ Aktivieren Sie, welche ihrer eigenen Angaben ihr wieder angezeigt werden:

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   Und welche Teile der angebotenen Produkte sie sieht, einschließlich des Preises.

   „Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.“ Aktivieren Sie, was die Produktzeilen zeigen:

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   Hinweis

   Show quote price und Show price sind getrennte Optionen. Die erste ist der im Angebot verhandelte Preis, die zweite der normale Shop-Preis des Produkts. Aktivieren Sie beide nur, wenn die Person sie vergleichen können soll.

6. Speichern und dann im Onlineshop prüfen

   

   Die gewährten Berechtigungen, so wie die Person sie erlebt.

   Klicken Sie in der Speicherleiste oben auf Save. Discard changes daneben verwirft die Änderungen.

   Melden Sie sich dann in Ihrem eigenen Onlineshop als Testperson an, auf die die Bedingung zutrifft, und prüfen Sie, dass Sie genau das sehen, was Sie gewährt haben – und dass auch eine Person, auf die sie nicht zutrifft, das sieht, was Sie erwarten.

Achtung

Testen Sie jede Bedingung aus Sicht der Kundschaft, bevor Sie sich darauf verlassen. Eine Berechtigung, von der Sie glauben, sie gewährt zu haben, die aber nicht greift, erscheint der Person als Angebot, das sie nicht beantworten darf – und sie schreibt Ihnen stattdessen eine E-Mail.

Hinweis

Halten Sie die Berechtigungen so einfach, wie Ihr Geschäft es zulässt. Eine kurze Liste lässt sich in einem Jahr leichter prüfen als eine lange.

Schritt 3: Den Bereich übersetzen

Mit Translation auf derselben Seite können Sie „Translate the Quote List section for new customer accounts.“ Es betrifft diesen Bereich der Kontoseite und nichts anderes.

1. Den Button „Translation“ öffnen

   Gehen Sie auf der Seite Customer account zur Karte Translation und klicken Sie auf den Button Translation.

2. Die Texte gruppenweise ausfüllen

   Die Seite Translate the quote list for new customer accounts listet jeden Text des Bereichs auf, gruppiert unter Überschriften wie Quote profile banner action, Quote page, Quote status, Quote action, Quote item, Customer information, Payment information, Quote product, Export modal und Empty Page.

   Jeder Text besteht aus einem Feldpaar: Das linke zeigt das englische Original und lässt sich nicht bearbeiten, das rechte füllen Sie selbst aus. Klicken Sie in das rechte Feld und geben Sie den Text ein, den die Kundschaft lesen soll.

   

   

3. Speichern und den Onlineshop prüfen

   Klicken Sie auf Save, melden Sie sich dann in Ihrem Onlineshop an und öffnen Sie den Kontobereich, um den neuen Text an seinem Platz zu sehen.

Alles andere, was Ihre Kundschaft liest – das Angebotsformular, Ihre Texte im Onlineshop und beide Angebots-E-Mails –, wird an anderer Stelle übersetzt, auf dem Tab Translations unter Advanced settings. Siehe Texte im Onlineshop übersetzen.

Hinweis

Tun Sie beides. Wenn Sie Ihre Texte im Onlineshop übersetzen, den Kontobereich aber nicht, steht die Angebotsliste mitten auf einer sonst übersetzten Kontoseite auf Englisch.

Zwei Wege, frühere Angebote anzuzeigen

Variante	Wann Sie sie nutzen
Angebotsverlauf-Seite	Sie möchten eine Seite, die Sie aus Ihrem Menü verlinken können, unter /pages/quotes-history.
Kundenkonto	Ihr Shop nutzt die neuen Kundenkonten von Shopify, und Sie möchten, dass Angebote neben den Bestellungen stehen, wo die Kundschaft sie erwartet.

Beide setzen voraus, dass die Person angemeldet ist, ersetzen also nicht die E-Mails, die Sie senden. Siehe Angebotsverlauf-Seite.

Wenn die Einstellungen ausgegraut aussehen

Customer Account UI ist im Tarif PRO aufgeführt. Wenn die Bedienelemente auf dieser Seite deaktiviert sind und die App eine Schloss-Zeile mit dem Text „🔐 This feature is available on …“ zeigt, liegt das an Ihrem Tarif und nicht an einem Fehler – in Ihrem Shop oder Theme ist nichts defekt. Der Link in dieser Zeile führt zum Tarif, der die Funktion enthält, und Pricing plans in der Seitenleiste der App zeigt, was jeder Tarif abdeckt. Siehe Tarifvergleich.

Wenn im Konto etwas fehlt

Was Sie sehen	Was Sie prüfen sollten
Gar nichts im Kontobereich	Die Person ist abgemeldet, oder der Shop nutzt nicht die neuen Kundenkonten von Shopify.
Der Link im Header-Menü fehlt	Der Quote list block wurde hinzugefügt, ohne den Abschnitt zuerst zu speichern, oder das zweite Save im Header-Menü wurde nie ausgeführt.
Eine Person sieht die Liste, kann aber nicht annehmen oder ablehnen	Accept quote und Reject quote sind unter Action Permissions der Bedingung, die auf sie zutrifft, nicht aktiviert.
Eine Person, die früher Angebote sah, sieht sie nicht mehr	Sie haben eine eigene Bedingung angelegt, daher gilt die Default condition nicht mehr, und die Person trifft auf keine Ihrer Bedingungen zu.
Eine Bedingung hat keine Wirkung	Ihr Badge zeigt Draft. Öffnen Sie sie und schalten Sie Status in General ein.
Der Bereich ist in einem übersetzten Shop auf Englisch	Nutzen Sie den Button Translation auf dieser Seite – Advanced settings > Translations deckt ihn nicht ab.

Nächste Schritte

• Angebotsverlauf-Seite – die eigenständige Seite als Alternative
• Texte im Onlineshop übersetzen – den übrigen Text übersetzen, den die Kundschaft sieht
• Tarife – prüfen, was Ihr Tarif enthält