從 CSV 檔案匯入公司

如果您將批發顧客保存在試算表中，可以一次將他們匯入 Sami B2B Onboarding。檔案中的每一列都會成為 Companies 清單上的一間公司，您可以為它指派業務代表、記錄備註並匯出。

警告

匯入的公司只保存在此應用程式中。 Shopify 中不會建立任何內容：沒有公司、沒有顧客、沒有地點。它們的付款條款和型錄會記錄在應用程式中，但不會套用於結帳，且若您將其暫停，也無法暫停其結帳。若要匯入 Shopify 中已存在的公司，請改用 Sync from Shopify。

只有管理員可以匯入公司。

檔案限制

限制	值
檔案類型	.csv
檔案大小	最大 20 MB
每次匯入的列數	最多 50,000 列。超過的列不會匯入。
格式	一列標題列，之後每間公司一列

匯入您的檔案

1. 開啟 Import companies

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，並在應用程式選單中點擊 Companies。點擊頁面頂端的 Import companies。清單為空時，按鈕會改為位於頁面中央，而在 Applications 分頁上則顯示為 Import CSV。您也可以點擊 Home 上的 Import companies 捷徑。

   頁面會顯示您的 Import history，首次匯入之前則顯示 No imports yet。右側的卡片會說明匯入的運作方式，並列出每一列可包含的欄位。

2. 下載範本

   在 How it works 卡片中，點擊 Download template。範本包含標題列和 Acme Supply Co. 的一列範例。從範本開始，之後每個欄位都會自動為您對應。

3. 填寫內容

   每間公司新增一列。Company name 是唯一的必填欄位，其他任何儲存格都可以留空。匯入前請刪除範例列，否則 Acme Supply Co. 也會一併匯入。請參閱下方的欄位。

   將檔案儲存為 CSV。如果您的試算表應用程式提供 CSV UTF-8，請選擇它，讓帶有重音符號的名稱能正確顯示。

4. 上傳檔案

   點擊頁面頂端的 Start a new import，或在首次匯入前點擊頁面中央的該按鈕。在 Import companies from a CSV file 對話框中，點擊 Add file 並選擇您的檔案，或將檔案拖放到對話框上。對話框會自動進入 Match columns。

5. 對應欄位

   應用程式能辨識的每個欄位都列在左側。其旁邊的 Column in your file 顯示它讀取的欄位，First row 則顯示第一列的值。與範本同名的欄位已自動對應。

   使用下拉選單變更對應，或選擇 Don’t import 以略過該欄位。Company name 必須有對應的欄位。如果沒有，應用程式會在開始前要求您選擇一個。

6. 開始匯入

   點擊 Import 並附上列數，例如 Import 120 rows。對話框會關閉，出現 Import started 訊息，藍色橫幅會說明檔案正在匯入。

   匯入會在背景執行，因此您可以離開頁面。完成後，結果會顯示在 Import history 中，且應用程式會將 Import completed 電子郵件發送給您的通知收件人，該郵件預設為開啟。請參閱選擇通知對象。

檢查每個欄位是否讀取正確的欄位，然後點擊 Import 並附上列數。

每一列可包含的欄位

欄位	填入內容
Company name	必填。公司的名稱，例如 Acme Supply Co.
Tax ID	公司的稅號或增值稅號碼。
Contact name	您往來的聯絡人，例如 Jordan Lee。
Contact email	其電子郵件地址。電子郵件無效的列會被略過。
Country code	兩個字母，例如 US。
Location name	地址的名稱，例如 Main warehouse。
Address	街道地址。
City	城市。
Province or state	省或州，例如 IL。
Postal code	郵遞區號。
Phone	公司的電話號碼。
Payment terms	例如 Net 30。僅記錄在應用程式中。
Catalog or price list	例如 Wholesale price list。僅記錄在應用程式中。
Sales rep email	負責該公司的團隊成員的電子郵件。他們必須開啟過應用程式。請參閱團隊與角色。
External ID	您自己的公司 ID，例如 ACME-001。

再次匯入相同的公司

您可以隨時匯入更新後的檔案。清單中已有的公司會被更新，而不會重複新增。每一列依其 External ID 比對。沒有 External ID 的列依其 Tax ID 比對，兩者都沒有的列則依其 Company name 比對。

公司更新時：

• 空白儲存格會保留已記錄的詳細資料。
• 其狀態維持不變，因此暫停中的公司仍會保持暫停。
• 其業務代表每次都依 Sales rep email 設定。如果該儲存格為空、未匯入該欄位，或該電子郵件不是您團隊中的人，公司就不會有業務代表。

CSV 的列只會比對先前匯入的公司，絕不會更新從申請核准或從 Shopify 同步的公司。

檢查結果

每次匯入都是 Import history 中的一列，最新的在前：

欄位	顯示內容
Source	檔案名稱及其列數。
Status	Queued、Importing、Finished、Rows skipped 或 Failed。
Result	建立、更新和略過了多少間公司。
Started	匯入開始的時間。

新的公司會出現在 Companies 分頁上，其頁面的名稱下方會顯示「imported from a CSV」。

修正被略過的列

當 Company name 為空，或 Contact email 不是有效的電子郵件地址時，該列會被略過。其他列仍會正常處理。

1. 查看列被略過的原因

   在 Import history 中，點擊該次匯入的 View skipped rows。Skipped rows 對話框會列出每個被略過的列，包括它在檔案中的 Line、其 Company 和 Reason，例如「Missing Company name」。

2. 下載它們

   點擊 Download skipped rows。您會得到一個只包含這些列的 CSV 檔案，欄位與範本相同，並在最前面加上 Line 和 Reason 欄位。

3. 修正並再次匯入

   更正該檔案中的列，並照先前的方式匯入。Line 和 Reason 欄位不會對應到任何欄位，因此會被略過。

下載被略過的列、修正它們，然後再次匯入該檔案。

如果匯入顯示 Failed，表示它在檔案結束前就停止了。請再次匯入該檔案：已處理過的列會被更新，而不會重複新增。如果再次失敗，請聯絡支援團隊。

後續步驟

• 管理公司 — 為您匯入的公司設定業務代表並留下備註。
• 從 Shopify 同步公司 — 匯入 Shopify 中已存在的公司。
• 公司 — 搜尋、篩選並匯出清單。