Übersicht: Angebotsformular

Das Angebotsformular füllt die Kundschaft aus, um Ihnen eine Anfrage zu senden. Alles daran – mit welcher Vorlage Sie beginnen, welche Fragen Sie stellen und wie es aussieht – legen Sie an einer einzigen Stelle fest.

Wo Sie es finden

Öffnen Sie Quote settings. Die Seitenüberschrift lautet Request a Quote, und die erste Karte ist Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Klicken Sie auf Customize, um den Vollbild-Editor zu öffnen. Er hat vier Tabs – Button & widget, Quote form, Quote cart page und Success message. Alles auf dieser Seite befindet sich auf dem Tab Quote form.

Jedes Formular in der App wird auf diesem einen Bildschirm erstellt.

Wie der Tab Quote form aufgebaut ist

Abschnitt	Was er steuert
Form template	Die Vorlage, mit der Ihr Formular beginnt, zum Beispiel B2B customer form. Change öffnet die Vorlagenauswahl.
Product page form display	„Show the quote form directly on product pages.“ Gesteuert über das Kontrollkästchen Enable product page form display.
Form builder	Die Fragen selbst, in Abschnitte gruppiert. Add element fügt einem Abschnitt ein Feld hinzu; Add section einen ganz neuen Abschnitt.
Style	Die Stilvorlage und das Kontrollkästchen Match theme styling if possible.
Customize text	Font style für das Formular.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color und Quote popup primary color.

Mit der richtigen Vorlage beginnen

Form template steht oben auf dem Tab und bestimmt, wie der Rest des Tabs aussieht. Es gibt mehr als eine Vorlage zur Auswahl, und Change öffnet die Auswahl.

Vorlage	Wie die App sie beschreibt
Detailed quote form	„For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.“
B2B customer form	„For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information“

Change öffnet die Auswahl, und die Vorlage bestimmt den Rest des Tabs.

Achtung

Das Ändern der Vorlage ersetzt die aktuelle Feldliste. Die Abschnitte und Felder, die Sie sehen, werden gegen die der neuen Vorlage getauscht, sodass alles, was Sie hinzugefügt, umbenannt oder gelöscht haben, damit verloren geht. Wählen Sie zuerst Ihre Vorlage und passen Sie sie dann an.

Die Abschnitte im Form builder

Die Abschnitte im Builder sind die, die Ihre Vorlage mitgebracht hat, diese Liste sieht also nicht in jedem Shop gleich aus.

Vorlage	Abschnitte, mit denen sie startet
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Jeder Abschnitt lässt sich aufklappen, sodass Sie die darin enthaltenen Felder sehen und bearbeiten können.

Abschnitt	Was er abfragt
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Ein Kontrollkästchen Billing address same as shipping address, dann noch einmal dieselben Felder
Payment terms	Payment terms, ein Kontrollkästchen Required deposit und Deposit
Extra info	Message beim B2B customer form; Project detail und Delivery service beim Detailed quote form – dazu alles, was Sie selbst hinzufügen

Hinweis

Mit der Vorlage ändert sich nicht nur die Liste der Abschnitte – auch die Felder darin ändern sich. Extra info ist das deutlichste Beispiel: Das Detailed quote form legt dort Project detail und Delivery service ab, weil ein Projektangebot wissen muss, worum es bei dem Auftrag geht und wie er geliefert wird. Das B2B customer form hat keines von beiden.

Hinweis

Wenn die Steuerelemente des Form builder ausgegraut sind und eine Zeile mit Schloss „🔐 This feature is available on …“ zeigen, liegt das an Ihrem Tarif und ist kein Fehler. Öffnen Sie in der App Pricing plans, um zu sehen, was Ihr Tarif enthält.

Was auf den anderen Tabs liegt

Zwei Dinge, die Händler:innen oft auf dem Tab Quote form suchen, befinden sich tatsächlich auf Quote cart page:

• Enable Quote Sections – „Lets customers group the products in their quote cart into named sections.“
• Quote form appearance – „Controls how the quote form looks on the quote cart page.“ Wählen Sie Multiple step oder Single page.

Text und Platzierung des Angebotsbuttons selbst finden Sie unter Button & widget.

Wo Sie beginnen

• Standardformular erstellen – Ihr Formular von Anfang bis Ende erstellen
• B2B-Formular erstellen – das B2B customer form mit Unternehmen, Rechnung und Zahlungsbedingungen
• Felder für Kundeninformationen – Kontakt- und Adressangaben
• Angebotene Produktgruppe – der Kundschaft erlauben, ein Angebot in benannte Abschnitte zu unterteilen
• Datei-Uploads erlauben – welche Dateitypen die App akzeptiert und welchen Speicher Uploads belegen
• Theme-Stil übernehmen – das Formular wie den Rest Ihres Shops aussehen lassen
• reCAPTCHA hinzufügen – Spam-Einreichungen stoppen

Fragen Sie weniger ab, als Sie denken

Jedes Feld, das Sie hinzufügen, ist ein Grund, das Formular abzubrechen. Fragen Sie nur ab, was Sie wirklich brauchen, um einen Preis zu erstellen – meist Kontaktdaten, Mengen und ein Freitextfeld. Per E-Mail können Sie jederzeit nachfassen.

Nächste Schritte

• Standardformular erstellen – mit dem Erstellen beginnen
• Übersicht: Angebotsanfragen sammeln – von wo die Kundschaft zu diesem Formular gelangt