Panoramica del modulo del preventivo

Il modulo del preventivo è ciò che la clientela compila per inviarti una richiesta. Tutto, dal template di partenza alle domande da porre fino all’aspetto, si imposta in un unico punto.

Dove si trova

Apri Quote settings. La pagina ha come titolo Request a Quote e la prima scheda è Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Clicca Customize per aprire l’editor a schermo intero. Ha quattro schede: Button & widget, Quote form, Quote cart page e Success message. Tutto ciò che trovi in questa pagina riguarda la scheda Quote form.

Ogni modulo dell’app si crea in questa schermata.

Come è organizzata la scheda Quote form

Sezione	Cosa controlla
Form template	Il template da cui parte il modulo, ad esempio B2B customer form. Change apre il selettore dei template.
Product page form display	«Show the quote form directly on product pages.» Si controlla con la casella Enable product page form display.
Form builder	Le domande vere e proprie, raggruppate in sezioni. Add element aggiunge un campo a una sezione; Add section ne aggiunge una completamente nuova.
Style	Il preset di stile e la casella Match theme styling if possible.
Customize text	Font style del modulo.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color e Quote popup primary color.

Parti dal template giusto

Form template si trova in cima alla scheda e decide l’aspetto del resto. Si può scegliere tra più template e Change apre il selettore.

Template	Come lo descrive l'app
Detailed quote form	«For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.»
B2B customer form	«For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information»

Change apre il selettore e il template decide il resto della scheda.

Attenzione

Cambiare template sostituisce l’elenco dei campi attuale. Le sezioni e i campi che vedi vengono rimpiazzati da quelli del nuovo template, quindi tutto ciò che hai aggiunto, rinominato o eliminato va perso. Scegli prima il template, poi personalizzalo.

Le sezioni del Form builder

Le sezioni del builder sono quelle fornite dal tuo template, quindi questo elenco non è uguale in tutti i negozi.

Template	Sezioni incluse
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Ogni sezione si espande, così puoi vedere e modificare i campi al suo interno.

Sezione	Cosa raccoglie
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Una casella Billing address same as shipping address, poi gli stessi campi
Payment terms	Payment terms, una casella Required deposit e Deposit
Extra info	Message nel B2B customer form; Project detail e Delivery service nel Detailed quote form, più qualsiasi altro campo aggiungi tu

Nota

Con il template non cambia solo l’elenco delle sezioni: cambiano anche i campi al loro interno. Extra info è l’esempio più chiaro: il Detailed quote form vi inserisce Project detail e Delivery service, perché un preventivo per un progetto deve sapere di che lavoro si tratta e come verrà consegnato. Il B2B customer form non ha né l’uno né l’altro.

Nota

Se i controlli del Form builder sono in grigio con una riga con lucchetto che dice «🔐 This feature is available on …», dipende dal tuo piano, non da un malfunzionamento. Apri Pricing plans nell’app per vedere cosa include il tuo piano.

Cosa si trova nelle altre schede

Due cose che spesso si cercano nella scheda Quote form si trovano in realtà in Quote cart page:

• Enable Quote Sections: «Lets customers group the products in their quote cart into named sections.»
• Quote form appearance: «Controls how the quote form looks on the quote cart page.» Scegli Multiple step oppure Single page.

Il testo e la posizione del pulsante del preventivo si impostano in Button & widget.

Da dove iniziare

• Crea un modulo standard: crea il tuo modulo da zero
• Crea un modulo B2B: il B2B customer form, con azienda, fatturazione e termini di pagamento
• Campi con i dati della clientela: contatti e indirizzi
• Gruppo di prodotti del preventivo: permetti alla clientela di suddividere un preventivo in sezioni con un nome
• Consenti il caricamento di file: quali tipi di file accetta l’app e lo spazio usato dai caricamenti
• Adatta lo stile al tuo tema: fai sembrare il modulo parte del resto del negozio
• Aggiungi reCAPTCHA: blocca gli invii di spam

Chiedi meno di quanto pensi

Ogni campo che aggiungi è un motivo in più per abbandonare il modulo. Chiedi ciò che ti serve davvero per formulare un prezzo: di solito dati di contatto, quantità e una casella di testo libero. Puoi sempre fare un seguito via email.

Passaggi successivi

• Crea un modulo standard: inizia a creare
• Panoramica sulla raccolta delle richieste di preventivo: da dove la clientela raggiunge questo modulo