Overzicht van het offerteformulier

Het offerteformulier is wat een klant invult om je een aanvraag te sturen. Alles eraan — met welke template je begint, welke vragen je stelt en hoe het eruitziet — stel je op één plek in.

Waar je het vindt

Open Quote settings. De paginakop is Request a Quote en de eerste kaart is Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Klik op Customize om de editor op volledig scherm te openen. Die heeft vier tabbladen: Button & widget, Quote form, Quote cart page en Success message. Alles op deze pagina staat op het tabblad Quote form.

Elk formulier in de app wordt op dit ene scherm gebouwd.

Hoe het tabblad Quote form is opgebouwd

Sectie	Wat het regelt
Form template	De template waarmee je formulier begint, bijvoorbeeld B2B customer form. Change opent de templatekiezer.
Product page form display	"Show the quote form directly on product pages." Geregeld met het selectievakje Enable product page form display.
Form builder	De vragen zelf, gegroepeerd in secties. Met Add element voeg je een veld toe aan een sectie; met Add section voeg je een hele nieuwe sectie toe.
Style	De stijlvoorinstelling en het selectievakje Match theme styling if possible.
Customize text	Font style voor het formulier.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color en Quote popup primary color.

Begin met de juiste template

Form template staat bovenaan het tabblad en bepaalt hoe de rest van het tabblad eruitziet. Je kunt uit meer dan één template kiezen, en Change opent de kiezer.

Template	Hoe de app het beschrijft
Detailed quote form	"For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance."
B2B customer form	"For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information"

Change opent de kiezer en de template bepaalt de rest van het tabblad.

Opgepast

Als je de template wijzigt, vervangt dat de huidige lijst met velden. De secties en velden die je nu ziet, worden vervangen door die van de nieuwe template, dus alles wat je hebt toegevoegd, hernoemd of verwijderd gaat mee. Kies eerst je template en pas hem daarna aan.

De secties in de Form builder

De secties in de builder zijn die van je template, dus deze lijst is niet in elke winkel hetzelfde.

Template	Secties waarmee hij wordt geleverd
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Elke sectie klapt open, zodat je de velden erin kunt bekijken en bewerken.

Sectie	Wat het verzamelt
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Een selectievakje Billing address same as shipping address, daarna dezelfde velden nog een keer
Payment terms	Payment terms, een selectievakje Required deposit en Deposit
Extra info	Message in het B2B customer form; Project detail en Delivery service in het Detailed quote form — plus alles wat je zelf toevoegt

Opmerking

Niet alleen de lijst met secties verandert met de template — ook de velden erin veranderen. Extra info is het duidelijkste voorbeeld: het Detailed quote form plaatst daar Project detail en Delivery service, omdat een projectofferte moet weten wat de klus is en hoe die wordt geleverd. Het B2B customer form heeft geen van beide.

Opmerking

Als de bedieningselementen van de Form builder grijs zijn met een hangslotregel met de tekst “🔐 This feature is available on …”, ligt dat aan je abonnement en is het geen storing. Open Pricing plans in de app om te zien wat je abonnement bevat.

Wat er op de andere tabbladen staat

Twee dingen waar winkeleigenaren op het tabblad Quote form vaak naar zoeken, staan eigenlijk op Quote cart page:

• Enable Quote Sections — “Lets customers group the products in their quote cart into named sections.”
• Quote form appearance — “Controls how the quote form looks on the quote cart page.” Kies Multiple step of Single page.

De tekst en plaatsing van de offerteknop zelf staan op Button & widget.

Waar je begint

• Een standaardformulier bouwen — bouw je formulier van begin tot eind
• Een B2B-formulier bouwen — het B2B customer form, met bedrijfs-, factuur- en betalingsvoorwaarden
• Klantgegevensvelden — contact- en adresgegevens
• Gegroepeerde offerteproducten — laat klanten een offerte opsplitsen in benoemde secties
• Bestandsuploads toestaan — welke bestandstypen de app accepteert en de opslag die uploads gebruiken
• Je thema-stijl overnemen — laat het formulier eruitzien als de rest van je winkel
• reCAPTCHA toevoegen — voorkom spaminzendingen

Vraag minder dan je denkt

Elk veld dat je toevoegt, is een reden om het formulier te verlaten. Vraag alleen wat je echt nodig hebt om een prijs te maken — meestal contactgegevens, aantallen en één vrij tekstvak. Je kunt altijd per e-mail opvolgen.

Volgende stappen

• Een standaardformulier bouwen — begin met bouwen
• Overzicht van het verzamelen van offerteaanvragen — waar klanten dit formulier vandaan bereiken