Présentation du formulaire de devis

Le formulaire de devis est ce que remplit un client pour vous envoyer une demande. Tout ce qui le concerne (le modèle de départ, les questions posées et l’apparence) se définit au même endroit.

Où le trouver

Ouvrez Quote settings. Le titre de la page est Request a Quote, et la première carte est Customize :

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Cliquez sur Customize pour ouvrir l’éditeur en plein écran. Il comporte quatre onglets : Button & widget, Quote form, Quote cart page et Success message. Tout ce qui figure sur cette page se trouve dans l’onglet Quote form.

Tous les formulaires de l’application se construisent sur cet écran.

Organisation de l’onglet Quote form

Section	Ce qu'elle contrôle
Form template	Le modèle de départ de votre formulaire, par exemple B2B customer form. Change ouvre le sélecteur de modèle.
Product page form display	« Show the quote form directly on product pages. » Contrôlé par la case à cocher Enable product page form display.
Form builder	Les questions elles-mêmes, regroupées en sections. Add element ajoute un champ à une section ; Add section en ajoute une toute nouvelle.
Style	Le préréglage de style, et la case à cocher Match theme styling if possible.
Customize text	Font style du formulaire.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color et Quote popup primary color.

Partir du bon modèle

Form template se trouve en haut de l’onglet et détermine l’aspect du reste de l’onglet. Vous avez le choix entre plusieurs modèles, et Change ouvre le sélecteur.

Modèle	Description donnée par l'application
Detailed quote form	« For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance. »
B2B customer form	« For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information »

Change ouvre le sélecteur et le modèle détermine le reste de l’onglet.

Attention

Changer de modèle remplace la liste de champs actuelle. Les sections et les champs que vous voyez sont remplacés par ceux du nouveau modèle : tout ce que vous avez ajouté, renommé ou supprimé disparaît avec eux. Choisissez d’abord votre modèle, personnalisez-le ensuite.

Les sections du Form builder

Les sections du builder sont celles qu’apporte votre modèle : cette liste n’est donc pas la même dans toutes les boutiques.

Modèle	Sections incluses
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Chaque section se développe pour que vous puissiez voir et modifier les champs qu’elle contient.

Section	Ce qu'elle recueille
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Une case à cocher Billing address same as shipping address, puis les mêmes champs une seconde fois
Payment terms	Payment terms, une case à cocher Required deposit et Deposit
Extra info	Message dans B2B customer form ; Project detail et Delivery service dans Detailed quote form, plus tout ce que vous ajoutez vous-même

Note

Ce n’est pas seulement la liste des sections qui change avec le modèle : les champs qu’elles contiennent changent aussi. Extra info en est le meilleur exemple : Detailed quote form y place Project detail et Delivery service, car un devis de projet doit savoir en quoi consiste le travail et comment il est livré. B2B customer form n’a ni l’un ni l’autre.

Note

Si les contrôles du Form builder sont grisés avec une ligne à cadenas indiquant « 🔐 This feature is available on … », cela vient de votre forfait, pas d’une panne. Ouvrez Pricing plans dans l’application pour voir ce que comprend votre forfait.

Ce qui se trouve dans les autres onglets

Deux éléments que les marchands cherchent souvent dans l’onglet Quote form se trouvent en réalité dans Quote cart page :

• Enable Quote Sections : « Lets customers group the products in their quote cart into named sections. »
• Quote form appearance : « Controls how the quote form looks on the quote cart page. » Choisissez Multiple step ou Single page.

Le texte et l’emplacement du bouton de devis lui-même se trouvent dans Button & widget.

Par où commencer

• Créer un formulaire standard : créez votre formulaire de bout en bout
• Créer un formulaire B2B : le B2B customer form, avec entreprise, facturation et conditions de paiement
• Champs d’informations client : coordonnées et adresses
• Groupe de produits du devis : permettez aux clients de répartir un devis en sections nommées
• Autoriser le téléversement de fichiers : les types de fichiers acceptés par l’application et le stockage utilisé par les téléversements
• Adapter le style à votre thème : donnez au formulaire l’apparence du reste de votre boutique
• Ajouter reCAPTCHA : bloquez les envois indésirables

Demandez moins que vous ne le pensez

Chaque champ ajouté est une raison d’abandonner le formulaire. Demandez ce dont vous avez réellement besoin pour établir un prix : généralement les coordonnées, les quantités et une zone de texte libre. Vous pourrez toujours faire un suivi par e-mail.

Étapes suivantes

• Créer un formulaire standard : commencez à créer
• Présentation de la collecte des demandes de devis : d’où les clients accèdent à ce formulaire