Visão geral do formulário de cotação

O formulário de cotação é o que a pessoa cliente preenche para enviar uma solicitação. Tudo sobre ele, como o modelo de partida, as perguntas e a aparência, é definido em um só lugar.

Onde encontrar

Abra Quote settings. O título da página é Request a Quote, e o primeiro cartão é Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Clique em Customize para abrir o editor em tela cheia. Ele tem quatro abas: Button & widget, Quote form, Quote cart page e Success message. Tudo nesta página está na aba Quote form.

Todo formulário do app é criado nesta tela.

Como a aba Quote form é organizada

Seção	O que ela controla
Form template	O modelo de que seu formulário parte, por exemplo B2B customer form. Change abre o seletor de modelos.
Product page form display	"Show the quote form directly on product pages." Controlada pela caixa Enable product page form display.
Form builder	As perguntas em si, agrupadas em seções. Add element adiciona um campo a uma seção; Add section adiciona uma seção totalmente nova.
Style	O estilo predefinido e a caixa Match theme styling if possible.
Customize text	Font style do formulário.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color e Quote popup primary color.

Comece pelo modelo certo

Form template fica no topo da aba e decide como o resto dela se apresenta. Há mais de um modelo para escolher, e Change abre o seletor.

Modelo	Como o app o descreve
Detailed quote form	"For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance."
B2B customer form	"For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information"

Change abre o seletor, e o modelo decide o resto da aba.

Cuidado

Trocar o modelo substitui a lista atual de campos. As seções e os campos que você está vendo são trocados pelos do novo modelo, então tudo o que você adicionou, renomeou ou excluiu vai embora junto. Escolha primeiro o modelo e só depois personalize.

As seções do Form builder

As seções do construtor são as que o seu modelo trouxe, então esta lista não é a mesma em todas as lojas.

Modelo	Seções que ele traz
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Cada seção se expande para você ver e editar os campos dentro dela.

Seção	O que ela coleta
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Uma caixa Billing address same as shipping address e, depois, os mesmos campos novamente
Payment terms	Payment terms, uma caixa Required deposit e Deposit
Extra info	Message no B2B customer form; Project detail e Delivery service no Detailed quote form, além de qualquer outro campo que você adicionar

Nota

Não é só a lista de seções que muda com o modelo: os campos dentro delas também mudam. Extra info é o exemplo mais claro: o Detailed quote form coloca ali Project detail e Delivery service, porque uma cotação de projeto precisa saber qual é o trabalho e como ele será entregue. O B2B customer form não tem nenhum dos dois.

Nota

Se os controles do Form builder estiverem acinzentados, com uma linha de cadeado dizendo “🔐 This feature is available on …”, isso é uma questão do seu plano, não uma falha. Abra Pricing plans no app para ver o que o seu plano inclui.

O que fica nas outras abas

Duas coisas que lojistas costumam procurar na aba Quote form estão, na verdade, em Quote cart page:

• Enable Quote Sections: “Lets customers group the products in their quote cart into named sections.”
• Quote form appearance: “Controls how the quote form looks on the quote cart page.” Escolha Multiple step ou Single page.

O texto e a posição do botão de cotação em si ficam em Button & widget.

Por onde começar

• Criar um formulário padrão: crie seu formulário do início ao fim
• Criar um formulário B2B: o B2B customer form, com empresa, cobrança e condições de pagamento
• Campos de informações do cliente: dados de contato e endereço
• Grupo de produtos da cotação: deixe clientes dividirem uma cotação em seções com nome
• Permitir envio de arquivos: quais tipos de arquivo o app aceita e o armazenamento que os envios usam
• Combinar com o estilo do seu tema: faça o formulário parecer o resto da sua loja
• Adicionar reCAPTCHA: impeça envios de spam

Peça menos do que você imagina

Cada campo que você adiciona é um motivo para abandonar o formulário. Peça o que você realmente precisa para chegar a um preço: geralmente dados de contato, quantidades e uma caixa de texto livre. Você sempre pode retomar o contato por e-mail.

Próximos passos

• Criar um formulário padrão: comece a criar
• Visão geral da coleta de solicitações de cotação: de onde clientes chegam a este formulário