Descripción general del formulario de cotización

El formulario de cotización es lo que rellena la clientela para enviarte una solicitud. Todo lo relacionado con él (la plantilla de partida, las preguntas que haces y su aspecto) se define en un solo lugar.

Dónde encontrarlo

Abre Quote settings. El encabezado de la página es Request a Quote y la primera tarjeta es Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Haz clic en Customize para abrir el editor a pantalla completa. Tiene cuatro pestañas: Button & widget, Quote form, Quote cart page y Success message. Todo lo de esta página está en la pestaña Quote form.

Todos los formularios de la aplicación se crean en esta pantalla.

Cómo se organiza la pestaña Quote form

Sección	Qué controla
Form template	La plantilla de partida del formulario, por ejemplo B2B customer form. Change abre el selector de plantillas.
Product page form display	«Show the quote form directly on product pages.» Se controla con la casilla Enable product page form display.
Form builder	Las preguntas en sí, agrupadas en secciones. Add element añade un campo a una sección; Add section añade una sección nueva.
Style	El estilo predefinido y la casilla Match theme styling if possible.
Customize text	Font style del formulario.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color y Quote popup primary color.

Empieza con la plantilla adecuada

Form template está en la parte superior de la pestaña y decide el aspecto del resto. Hay más de una plantilla entre las que elegir, y Change abre el selector.

Plantilla	Cómo la describe la aplicación
Detailed quote form	«For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.»
B2B customer form	«For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information»

Change abre el selector y la plantilla decide el resto de la pestaña.

Precaución

Cambiar de plantilla sustituye la lista de campos actual. Las secciones y los campos que ves se reemplazan por los de la nueva plantilla, así que todo lo que hayas añadido, renombrado o eliminado desaparece con ellos. Elige primero tu plantilla y personalízala después.

Las secciones del Form builder

Las secciones del generador son las que trae tu plantilla, así que esta lista no es igual en todas las tiendas.

Plantilla	Secciones con las que viene
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Cada sección se expande para que puedas ver y editar los campos que contiene.

Sección	Qué recopila
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Una casilla Billing address same as shipping address y después los mismos campos otra vez
Payment terms	Payment terms, una casilla Required deposit y Deposit
Extra info	Message en el B2B customer form; Project detail y Delivery service en el Detailed quote form, además de cualquier otro campo que añadas tú

Nota

No solo cambia la lista de secciones con la plantilla: también cambian los campos que contienen. Extra info es el ejemplo más claro: el Detailed quote form incluye ahí Project detail y Delivery service, porque para cotizar un proyecto hay que saber en qué consiste el trabajo y cómo se entrega. El B2B customer form no tiene ninguno de los dos.

Nota

Si los controles del Form builder aparecen en gris con una línea de candado que dice «🔐 This feature is available on …», es por tu plan, no por un fallo. Abre Pricing plans en la aplicación para ver qué incluye tu plan.

Qué hay en las otras pestañas

Dos cosas que se suelen buscar en la pestaña Quote form están en realidad en Quote cart page:

• Enable Quote Sections: «Lets customers group the products in their quote cart into named sections.»
• Quote form appearance: «Controls how the quote form looks on the quote cart page.» Elige Multiple step o Single page.

El texto y la ubicación del propio botón de cotización están en Button & widget.

Por dónde empezar

• Crear un formulario estándar: crea tu formulario de principio a fin
• Crear un formulario B2B: el B2B customer form, con empresa, facturación y condiciones de pago
• Campos de información de la clientela: datos de contacto y de dirección
• Grupo de productos cotizados: permite a la clientela dividir una cotización en secciones con nombre
• Permitir la subida de archivos: qué tipos de archivo acepta la aplicación y el almacenamiento que usan las subidas
• Adaptar el estilo a tu tema: haz que el formulario se parezca al resto de tu tienda
• Añadir reCAPTCHA: evita los envíos de spam

Pide menos de lo que crees

Cada campo que añades es un motivo para abandonar el formulario. Pide lo que realmente necesites para calcular un precio: normalmente datos de contacto, cantidades y un cuadro de texto libre. Siempre puedes hacer un seguimiento por correo.

Próximos pasos

• Crear un formulario estándar: empieza a crearlo
• Descripción general de la recopilación de solicitudes de cotización: desde dónde llega la clientela a este formulario