Şirketleri CSV dosyasından içe aktarma

Toptan müşterilerinizi bir e-tabloda tutuyorsanız onları Sami B2B Onboarding’e tek seferde getirebilirsiniz. Dosyanızın her satırı Companies listesinde bir şirket olur; bu şirkete satış temsilcisi atayabilir, hakkında not tutabilir ve onu dışa aktarabilirsiniz.

Dikkat

İçe aktarılan şirketler yalnızca bu uygulamada tutulur. Shopify’da hiçbir şey oluşturulmaz: şirket, müşteri veya lokasyon yok. Ödeme koşulları ve katalogları uygulamada kaydedilir ancak ödeme sırasında uygulanmaz ve bunları beklemeye alırsanız ödeme duraklatılamaz. Shopify’da zaten var olan şirketleri getirmek için bunun yerine Sync from Shopify seçeneğini kullanın.

Şirketleri yalnızca yöneticiler içe aktarabilir.

Dosya sınırları

Sınır	Değer
Dosya türü	.csv
Dosya boyutu	En fazla 20 MB
İçe aktarma başına satır	En fazla 50.000. Sonrasındaki satırlar içe aktarılmaz.
Düzen	Bir başlık satırı, ardından her şirket için bir satır

Dosyanızı içe aktarma

1. Import companies sayfasını açın

   Shopify yönetici panelinde Sami B2B Onboarding uygulamasını açın ve uygulama menüsünde Companies öğesine tıklayın. Sayfanın üstündeki Import companies düğmesine tıklayın. Liste boşsa düğme bunun yerine sayfanın ortasındadır; Applications sekmesinde ise Import CSV yazar. Home üzerindeki Import companies kısayoluna da tıklayabilirsiniz.

   Sayfa Import history bölümünü, ilk içe aktarmanızdan önce ise No imports yet mesajını gösterir. Sağdaki kartlar içe aktarmanın nasıl çalıştığını açıklar ve bir satırın içerebileceği sütunları listeler.

2. Şablonu indirin

   How it works kartında Download template düğmesine tıklayın. Şablonda başlık satırı ve Acme Supply Co. için bir örnek satır bulunur. Ondan başlamak, daha sonra her sütunun sizin için eşleştirilmesini sağlar.

3. Doldurun

   Her şirket için bir satır ekleyin. Company name tek zorunlu sütundur. Diğer hücrelerin hepsi boş kalabilir. İçe aktarmadan önce örnek satırı silin, aksi halde Acme Supply Co. da içe aktarılır. Aşağıdaki sütunlara bakın.

   Dosyayı CSV olarak kaydedin. E-tablo uygulamanız CSV UTF-8 seçeneğini sunuyorsa, aksanlı adların doğru gelmesi için onu seçin.

4. Dosyayı yükleyin

   Sayfanın üstündeki veya ilk içe aktarmanızdan önce sayfanın ortasındaki Start a new import düğmesine tıklayın. Import companies from a CSV file iletişim kutusunda Add file düğmesine tıklayıp dosyanızı seçin veya iletişim kutusuna bırakın. İletişim kutusu kendiliğinden Match columns adımına geçer.

5. Sütunları eşleştirin

   Uygulamanın anladığı her alan solda listelenir. Yanında Column in your file okuduğu sütunu, First row ise ilk satırınızdaki değeri gösterir. Şablondaki gibi adlandırılmış sütunlar zaten eşleştirilmiştir.

   Bir eşleşmeyi açılır listesiyle değiştirin veya alanı dışarıda bırakmak için Don’t import seçeneğini belirleyin. Company name için bir sütun olmalıdır. Yoksa uygulama başlamadan önce bir tane seçmenizi ister.

6. İçe aktarmayı başlatın

   Satır sayısıyla birlikte Import düğmesine tıklayın, örneğin Import 120 rows. İletişim kutusu kapanır, Import started mesajı görünür ve mavi bir başlık dosyanın içe aktarıldığını söyler.

   İçe aktarma arka planda çalışır; bu yüzden sayfadan ayrılabilirsiniz. Bittiğinde sonuç Import history içinde görünür ve uygulama, varsayılan olarak açık olan Import completed e-postasını bildirim alıcılarınıza gönderir. Bkz. Kimin bilgilendirileceğini seçin.

Her alanın doğru sütundan okuduğunu kontrol edin, ardından satır sayısıyla birlikte Import düğmesine tıklayın.

Bir satırın içerebileceği sütunlar

Sütun	İçine ne yazılmalı
Company name	Zorunlu. Şirketin adı, örneğin Acme Supply Co.
Tax ID	Şirketin vergi veya KDV numarası.
Contact name	İlgilendiğiniz kişi, örneğin Jordan Lee.
Contact email	E-posta adresi. Geçerli olmayan e-postası olan satır atlanır.
Country code	İki harf, örneğin US.
Location name	Adres için bir ad, örneğin Main warehouse.
Address	Sokak adresi.
City	Şehir.
Province or state	İl veya eyalet, örneğin IL.
Postal code	Posta veya ZIP kodu.
Phone	Şirketin telefon numarası.
Payment terms	Örneğin Net 30. Yalnızca uygulamada kaydedilir.
Catalog or price list	Örneğin Wholesale price list. Yalnızca uygulamada kaydedilir.
Sales rep email	Şirketle ilgilenen ekip üyesinin e-postası. Uygulamayı açmış olmalıdır. Bkz. Ekip ve roller.
External ID	Şirket için kendi kimliğiniz, örneğin ACME-001.

Aynı şirketleri yeniden içe aktarma

Güncellenmiş bir dosyayı istediğiniz sıklıkta içe aktarabilirsiniz. Listede zaten bulunan bir şirket iki kez eklenmez, güncellenir. Her satır External ID değerine göre eşleştirilir. Kimliği olmayan satır Tax ID değerine, ikisi de olmayan satır ise Company name değerine göre eşleştirilir.

Bir şirket güncellendiğinde:

• Boş hücreler, zaten kayıtlı olan ayrıntıları olduğu gibi bırakır.
• Durumu olduğu gibi kalır; yani beklemedeki bir şirket beklemede kalır.
• Satış temsilcisi her seferinde Sales rep email değerinden ayarlanır. Bu hücre boşsa, sütun içe aktarılmıyorsa veya e-posta ekibinizden birine ait değilse şirket satış temsilcisiz kalır.

Bir CSV satırı yalnızca daha önce içe aktarılan şirketlerle eşleşir. Bir başvurudan onaylanan veya Shopify’dan eşitlenen şirketi asla güncellemez.

Sonucu kontrol etme

Her içe aktarma, en yeniden başlayarak Import history içinde bir satırdır:

Sütun	Ne gösterir
Source	Dosya adı ve satır sayısı.
Status	Queued, Importing, Finished, Rows skipped veya Failed.
Result	Kaç şirketin oluşturulduğu, güncellendiği ve atlandığı.
Started	İçe aktarmanın başladığı zaman.

Yeni şirketler Companies sekmesindedir; sayfalarında adlarının altında “imported from a CSV” yazar.

Atlanan satırları düzeltme

Company name boşsa veya Contact email geçerli bir e-posta adresi değilse satır atlanır. Diğer satırlar yine de işlenir.

1. Satırların neden atlandığını görün

   Import history içinde içe aktarmadaki View skipped rows düğmesine tıklayın. Skipped rows iletişim kutusu, atlanan her satırı dosyanızdaki Line, Company ve Reason ile listeler; örneğin “Missing Company name”.

2. İndirin

   Download skipped rows düğmesine tıklayın. Yalnızca bu satırları içeren, şablonun sütunlarında ve başta bir Line ve bir Reason sütunu bulunan bir CSV dosyası alırsınız.

3. Düzeltin ve yeniden içe aktarın

   O dosyadaki satırları düzeltin ve daha önce olduğu gibi içe aktarın. Line ve Reason sütunları hiçbir alanla eşleştirilmez; bu yüzden dışarıda bırakılır.

Atlanan satırları indirin, düzeltin ve o dosyayı yeniden içe aktarın.

Bir içe aktarma Failed gösteriyorsa dosyanın sonuna gelmeden durmuştur. Dosyayı yeniden içe aktarın: zaten işlenmiş satırlar güncellenir, iki kez eklenmez. Yine başarısız olursa destekle iletişime geçin.

Sonraki adımlar

• Bir şirketi yönetin — içe aktardığınız şirketlere satış temsilcisi atayın ve not bırakın.
• Şirketleri Shopify’dan eşitleyin — Shopify’da zaten var olan şirketleri getirin.
• Şirketler — listeyi arayın, filtreleyin ve dışa aktarın.