Hesap formları

Hesap formları, onaylanmış alıcıların müşteri hesaplarındaki Şirket self servis sayfasında doldurduğu formlardır. Sami B2B Onboarding size her biri bir Shopify nesnesine bağlı dört form sunar. Alanlarının metnini değiştirebilir, sırasını ve boyutunu ayarlayabilir, gizleyebilir, kendi alanlarınızı ekleyebilir ve hangi düzenlemelerin onayınızı bekleyeceğine karar verebilirsiniz.

Form	İçeriği	Shopify’da kaydedildiği yer	Değişiklikler için onay, varsayılan olarak
Company profile	Yasal şirket adı, Tax ID, Website, Industry	Şirket	Açık
Company location	Location name, Tax registration ID, teslimat adresi, Same as shipping address ve fatura adresi	Şirket konumu	Açık
Company contact	Alıcıların bir meslektaşını davet etmek için kullandığı Add someone iletişim kutusundaki alanlar: First name, Last name, Email, Job title, Phone, Role	Yeni bir şirket kişisi (bkz. Şirket self servis sayfası)	Kullanılamaz
Contact profile	Alıcının kendi First name, Last name ve Phone bilgileri	Müşteri kaydı	Kapalı

Not

Uygulamayı yüklediğinizde dört form da kapalıdır. Kapalı bir form self servis sayfasında görünmez. Company contact bunun istisnasıdır: kapalıyken bile Add someone iletişim kutusu standart metniyle çalışmaya devam eder.

Bir formu açma veya kapatma

1. Hesap formlarını açın

   Uygulamada Forms’a gidin ve Account forms kartına kaydırın. Her satır formun adını ve kaç alanı olduğunu gösterir; en az bir alan onayınızı bekliyorsa “changes need approval” ifadesi de yer alır.

   

   Bir formu Company self-service sayfasında alıcılara göstermek için açın.

2. Anahtarı değiştirin ve kaydedin

   Formun satırındaki anahtarı açın veya kapatın, ardından kaydetme çubuğunda Save’e tıklayın. “Account form saved” mesajı, birden fazla formun anahtarını değiştirdiyseniz “Account forms saved” mesajı onay verir.

Hesap formlarını yalnızca admin rolüne sahip ekip üyeleri değiştirebilir. Reviewer rolündekiler her formun On veya Off durumunu görür.

Hesap formunu düzenleme

Bu örnek Company location’ı düzenler. Diğer formlar da aynı şekilde çalışır.

1. Düzenleyiciyi açın

   Account forms kartında Company location için Edit’e veya adına tıklayın. Düzenleyici tam ekran açılır: solda Elements paneli, ortada formun alıcıların gördüğü şekilde önizlemesi yer alır. Araç çubuğu formun On veya Off durumunu gösterir.

2. Bir alan seçin

   Önizlemede bir alana, örneğin Department or attention’a tıklayın veya Elements panelinde ona tıklayın. Ayarları önizlemenin yanında açılır.

3. Alanı değiştirin

   İhtiyacınız olanı değiştirin. Panel yalnızca bu alanın kabul edebileceği ayarları sunar.

   Bölüm	Ayar	Ne yapar
   Content	Label, Placeholder, Help text	Alıcıların kutunun üzerinde ve altında gördüğü metinler.
   Validation	Required	Alıcıların doldurması zorunludur. Alanı boş bırakmış alıcılar, diğer değişiklikleri kaydetmeden önce onu doldurmalıdır.
   Validation	Error message	Required açıkken gösterilir: alıcılar alanı boş bıraktığında okudukları metin. Standart metni kullanmak için boş bırakın; örneğin “City is required”.
   Validation	Limit characters	Metin kutuları için Min characters ve Max characters değerlerini belirler.
   Layout	Column width	Kutunun satırın ne kadarını kapladığı (12 üzerinden). Aynı satırdaki kutular sığarsa tek satırı paylaşır.
   Visibility	Shown to buyers	Alanı gizlemek için kapatın.
   Approval	Changes need approval	Alıcının bu alanda yaptığı düzenleme Shopify’a gitmek yerine Change requests’te bekler.

   

   Her alanın kendi Changes need approval anahtarı vardır; böylece alıcıların bir addaki yazım hatasını düzeltmesine izin verip yeni bir adresi kontrol edebilirsiniz.

4. Alanları taşıyın

   Sıralarını değiştirmek için Elements panelinde alanları sürükleyin. Teslimat adresi gibi bir satır bütün olarak taşınır. Bazı sıralamalar sunulmaz: bir satırın alanları birlikte kalır, State or province her zaman Country’den sonra gelir ve Same as shipping address fatura adresinin üstünde kalır.

5. Başlığı ve düğmeyi değiştirin

   Alıcıların karttaki Heading ve Description metnini değiştirmek için Elements panelinin en üstündeki Header’a tıklayın. Alıcıların kaydetmek için bastığı düğmenin metni olan Submit label’ı değiştirmek için en alttaki Footer’a tıklayın. Siz değiştirene kadar “Save changes” yazar.

6. Kaydedin

   Kaydetme çubuğunda Save’e tıklayın. “Account form saved” mesajı onay verir. Alıcılar değişikliği sayfayı bir sonraki açışlarında görür.

   Formu buradan açıp kapatmak için araç çubuğundaki … (More actions) menüsünü açın ve Turn on veya Turn off’u seçin, ardından kaydedin.

Değiştiremeyecekleriniz

Sabit alanlar Shopify’ın şirket nesnelerine aittir, bu nedenle birkaç şey sabit tutulur:

• Shopify’ın alanları kaldırılamaz. Bunun yerine Shown to buyers ile gizleyin. Gizli alanlar Elements panelinde gri olarak kalır. Birini yeniden göstermek için Shown to buyers’ı tekrar açın veya Add field içinde Hidden fields altından seçin.
• Shopify’ın ihtiyaç duyduğu alanlar her zaman zorunludur ve gizlenemez; örneğin Legal company name, Location name ve Address line 1. Panelleri “Shopify needs this, so it’s always required.” der.
• Same as shipping address gizlenemez veya zorunlu yapılamaz. Alıcılar fatura adresini yalnızca bu kutunun işareti kaldırıldığında görür.
• Company contact yalnızca etiketleri ve yer tutucuları kabul eder, isteğe bağlı kutuların gizlenmesine izin verir. Email ve Role her zaman görünür. Başlığı, düğme etiketi, yardım metni, genişlikleri veya onayı yoktur ve sırası sabittir. Metniniz Add someone iletişim kutusuna yalnızca form açıkken yansır.

Kendi alanınızı ekleme

Company profile, Company location ve Contact profile formlarına alan ekleyebilirsiniz. Her biri şirkette, şirket konumunda veya müşteride bir meta alan olarak kaydedilir.

1. Alanı ekleyin

   Düzenleyicide Elements panelindeki Add field’a veya önizlemenin sonundaki +’ya (Add a field) tıklayın. Basic fields altından Short text, Long text, Number, Dropdown, Checkbox veya Date’i seçin. Ona bir Label verin.

2. Nerede saklanacağını seçin

   Alanın Stored in Shopify bölümünde Metafield’ı açın:

   • New metafield, kaydettiğinizde etiketin adıyla bir meta alan oluşturur. Farklı bir ad istiyorsanız önce alanı yeniden adlandırın.
   • Veya mağazanızın kendi meta alan tanımlarından, alanın türüne uygun olanı seçin.

   Kendi ayarlarınızla bir tanım oluşturmak için Create a metafield definition’a tıklayın. Shopify’ın yeni meta alan tanımı için kendi formu açılır. Düğmenin altındaki not hangi türü seçeceğinizi söyler. Tanımı orada kaydettiğinizde ve alana uyduğunda, alan onu kullanır.

   

   Kendi alanınız bir meta alan olarak kaydedilir; yeni ya da mağazanızda zaten bulunan bir meta alan.

3. Kaydedin

   Kaydetme çubuğunda Save’e tıklayın. Kaydedildikten sonra alanın paneli, yanıtların nerede tutulduğunu ve meta alan tanımlarınıza giden bir View in Shopify bağlantısını gösterir.

Kendi alanlarınızdan birini kaldırmak için onu seçin, Remove field’a tıklayın ve kaydedin. Alıcıların daha önce verdiği yanıtlar Shopify’da kalır. Biri Shopify’da meta alan tanımını değiştirir veya silerse düzenleyici “Metafields changed in Shopify” mesajını gösterir ve düzeltilecek alana yönlendirir.

Alıcıların konum eklemesine izin verme

Company location formunun düzenleyici rayında, New locations altında bir Settings bölümü vardır:

• Buyers can add locations, self servis sayfasındaki şirket yöneticilerine bir Add a location düğmesi gösterir. Yeni bir konum, şirketinizin ilk konumunun kataloglarını, ödeme koşullarını, ödeme ve vergi ayarlarını kopyalar ve alıcı onun yöneticisi olur.
• New locations need approval, siz onaylayana kadar her yeni konumu Change requests’te tutar. Bunu Settings › Application rules › New locations altından da değiştirebilirsiniz. Bkz. Başvuru kuralları.

İkisi de varsayılan olarak açıktır. Değişikliği korumak için formu kaydedin.

Hesap formunu çevirme

Settings › Translate’i açın, bir dil seçin ve Account forms altından formu seçin. Bkz. Translate.

Sonraki adımlar

• Şirket self servis sayfası — alıcıların bu formları doldurduğu sayfayı ekleyin.
• Hesap değişiklik talepleri — onayınızı gerektiren düzenlemelere karar verin.
• Başvuru kuralları — yeni konumların sizi bekleyip beklemeyeceğini seçin.