見積もり商品のグループ

1つの見積もりが、複数の異なる内容にまたがることがあります。3つの部屋、2つの支店、予算が別々の複数の部署などです。Enable Quote Sectionsを使うと、お客様は複数の見積もりを送る代わりに、1つの依頼を名前付きのセクションに分けられます。

アプリでの説明は、「Lets customers group the products in their quote cart into named sections.」です。

オンにする

1. Customizeエディタを開く

   Quote settingsに移動します。Request a QuoteページでCustomizeをクリックします。

2. Quote cart pageタブを開く

   この設定はQuote formではなく、Quote cart pageタブにあります。

3. Enable Quote Sectionsをオンにする

   Enable Quote Sectionsをオンにします。

   

   グループにすると、長い見積もりも購入者が把握しやすいセクションに分けられます。

4. 保存して確認する

   変更を保存し、ストアフロントで見積もりに商品をいくつか追加して、見積もりカートページを開きます。

お客様の画面

お客様は、見積もりカートページでセクションを確認できます。アプリではQuote cart pageと呼ばれ、/pages/request-for-quoteで「Request for quote」として公開されているページで、「Shows the quote form and the customer’s quote cart.」と説明されています。

この設定をオンにすると、そこにあるQuote Cartに「Products are organized into quote sections.」と表示され、お客様にはSection 1が最初に用意されます。グループ分けはお客様自身が行います。見積もりを作成する際に、セクションに名前を付け、自分の商品を振り分けます。どの部屋や拠点向けの商品かを知っているのはお客様であり、ストア側ではないため、これが狙いです。

セクションがあると、長い依頼も読みやすくなります。

届いたときの表示

セクション分けされた見積もりは、開いたときもそのグループ分けが保たれています。見積もり詳細ページには、明細テーブルと並んで専用のCreate sectionコントロールがあるため、お客様が送信した構成を確認し、価格を設定しながら調整できます。

セクションは、受け取る見積もりにも引き継がれます。

活用が向いている場面

状況	セクションが役立つ理由
複数の部屋や拠点の家具を揃える	セクションごとに価格設定と配送を分けて行えます。
1人の購入者が複数の部署分を依頼する	購入者は、別々の依頼を送らなくても費用を分けられます。
段階的に進めるプロジェクト	フェーズごとにグループ分けすると、各段階をそれぞれのスケジュールで見積もれます。

ノート

お客様が通常、1つの届け先ずつ注文する場合は、この設定はオフのままにしてください。シンプルな見積もりにグループ分けの手順が増えても、手間が増えるだけでメリットがありません。

ヒント

見積もり内のセクションとタイトルの作成はFREEプランに含まれているため、事前の契約なしで試せます。

同じタブにあるその他の設定

設定	内容
Product list columns	「The product details shown as columns in the customer's quote cart.」Option、Price、Totalなどを選択できます。
Quote form appearance	「Controls how the quote form looks on the quote cart page.」Multiple stepまたはSingle pageを選択します。
Enable Quote Cart Widget	「Shows a floating button on your storefront so customers can open their quote cart from any page.」変更できるのはText colorとBackground colorのみです。

注意

セクション分けされた長い見積もりは、手順が壁のように並んで読みにくくなります。お客様が複数の部屋分をまとめて見積もることが多い場合は、Quote form appearanceをSingle pageにして、スマートフォンで確認してみてください。

次のステップ

• Request a Quoteページ — お客様がこの操作を行うページ
• 見積もりを表示・編集する — セクション分けされた見積もりがどう見えるか
• 標準フォームを作成する — フォームのその他の部分