見積もりにログインを必須にする

ストアによっては、バックエンドでShopifyの顧客としてすでに登録されている人にのみ見積もりを提供したい場合があります。Button & widgetタブの2つの設定でこれを制御します。Customer visibilityはボタンを表示する対象を、Require login before adding to quoteはボタンを利用できる対象を決めます。

Require login before adding to quote

1. ボタンの設定を開く

   アプリでQuote settingsに移動してCustomizeをクリックし、Button & widgetタブを開きます。

2. Add to quoteセクションを見つける

   Button & widgetタブを下にスクロールしてAdd to quoteセクションに移動します。Allow customers to edit quote item pricesやShow variant selectorと同じチェックボックスのグループです。ここでRequire login before adding to quoteにチェックを入れます。

   

3. 保存する

   Saveをクリックして変更を反映します。

4. ストアフロントで結果を確認する

   ご自身のストアからサインアウトした状態にするため、プライベートブラウザウィンドウで商品ページを開き、見積もりボタンをクリックします。見積もりフォームではなく、ストアのログインページに移動するはずです。

この設定が対象とするのはボタンの表示ではなく_利用_です。オンにすると、サインインしていない訪問者は、商品が見積もりに追加される前にログインする必要があります。すでにサインインしているお客様には影響しません。ボタンを誰に表示するかは、下のCustomer visibilityで別途決まります。ログアウト状態の訪問者に何を許可するかを決める前に、2つの設定を合わせて確認してください。

ノート

ログイン済みのお客様はストア側で把握できるため、見積もりフォームは自動入力できます。「Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.」入力項目が減り、見積もりが正しいアカウントに紐づいて届きます。

購入者に表示される内容

この一連の流れは自動で行われ、行き止まりになることはありません。

1. 顧客アカウントにログインしていないお客様が、見積もりボタンをクリックします。
2. ボタンにより、すぐにストアのログインページに移動します。
3. お客様が顧客アカウントにログインします。
4. 商品ページに戻り、見積もりの依頼を続けられます。

手順4で最初に見ていた商品ページに戻るため、ログインページを経由しても、お客様が関心を持っていた商品が失われることはありません。

見積もりカートページでは、「Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.」というメッセージにLoginリンクが付いています。詳しくはRequest a Quote pageをご覧ください。

注意

これは、訪問者が実際にアカウントを作成できる場合にのみ機能します。ストアのアカウントが招待制の場合や、手動で承認している場合、初めての購入者はサインインできず、見積もりに何も追加できません。このチェックボックスをオンにする前に、Shopify管理画面で顧客アカウントの設定を確認してください。

Customer visibility

一部の訪問者にボタンをまったく表示したくない場合は、Customer visibilityを使用します。

Who can see the RFQ button?	使用する場合
All customers	誰でも価格を問い合わせられます。見積もりでリードを獲得する場合に適しています。
Logged-in customers	すでにアカウントを持っている人にのみ見積もりを提供する場合。
Guest (non-logged) customers	アカウント保有者は合意した価格で購入し、新規の訪問者にのみ問い合わせを案内する場合。
Logged-in customers with specific tags	承認された購入者（たとえば卸売やトレードのタグを持つ人）にのみボタンを表示する場合。

Exclude customer tagsは、同じ設定の逆の指定です。選択したグループのうち、リストしたタグを持つお客様_以外_の全員にボタンが表示されます。ルールの残りを作り直さずに、特定のアカウントタイプにボタンを表示しないようにする最も簡単な方法です。

注意

Logged-in customersとLogged-in customers with specific tagsは、アカウントを登録していないすべての人にボタンを表示しません。ストアのアカウントが承認制の場合、新規の購入者は見積もりを通じて連絡する手段がまったくなくなります。これらを選択する前に、他の連絡手段があることを確認してください。

どれを使うべきですか？

目的	設定
誰からでもリードを獲得する	All customersを選択し、Require login before adding to quoteはオフのままにします。
承認された購入者にのみ見積もりを提供する	Logged-in customers with specific tags。
ボタンは広く表示しつつ、見積もりの前にアカウントを必須にする	All customersとRequire login before adding to quoteの組み合わせ。

次のステップ

• Create a Shopify customer after submit — 見積もりからShopifyの顧客を自動的に作成する
• Choose quotable products — ボタンを表示する商品
• Hiding prices overview — 価格を表示する対象を制御する
• Contact support — リダイレクトが説明どおりに動作しない場合は、商品のURLをお送りください。確認します