Grupo de productos cotizados

A veces una sola cotización abarca varias cosas distintas: tres habitaciones, dos sucursales o departamentos con presupuestos separados. Enable Quote Sections permite dividir una solicitud en secciones con nombre en lugar de enviarte varias cotizaciones.

La aplicación lo describe así: «Lets customers group the products in their quote cart into named sections.»

Actívalo

1. Abre el editor Customize

   Ve a Quote settings. En la página Request a Quote, haz clic en Customize.

2. Abre la pestaña Quote cart page

   Este ajuste está en la pestaña Quote cart page, no en Quote form.

3. Activa Enable Quote Sections

   Activa Enable Quote Sections.

   

   Los grupos dividen una cotización larga en secciones fáciles de seguir.

4. Guarda y comprueba

   Guarda los cambios, añade un par de productos a una cotización en tu tienda online y abre la página del carrito de cotización.

Qué ve la clientela

La clientela ve sus secciones en la página del carrito de cotización: la que en la aplicación se llama Quote cart page, publicada como «Request for quote» en /pages/request-for-quote, que «Shows the quote form and the customer’s quote cart.»

Con el ajuste activado, el Quote Cart de esa página explica que «Products are organized into quote sections.» y empieza con Section 1. La agrupación la hace la propia persona: da nombre a sus secciones y reparte sus productos entre ellas mientras arma la cotización, y ahí está la gracia: ella sabe para qué habitación o sede es cada artículo, y tú no.

Las secciones mantienen legible una solicitud larga.

Qué ves cuando llega

Una cotización con secciones conserva su agrupación cuando la abres. La página de detalle de la cotización tiene su propio control Create section junto a la tabla de líneas, así que la estructura que envió la persona se puede leer y ajustar mientras calculas el precio del trabajo.

Las secciones se mantienen en la cotización que recibes.

Cuándo conviene usarlo

Situación	Por qué ayudan las secciones
Amueblar varias habitaciones o sedes	Puedes calcular el precio y entregar cada sección por separado.
Varios departamentos, una sola persona compradora	Quien compra puede repartir los costes sin enviar solicitudes separadas.
Proyectos por fases	Agrupa por fase para cotizar cada etapa según su propio calendario.

Nota

Si tu clientela suele hacer pedidos para un solo destino cada vez, déjalo desactivado. Un paso de agrupación extra en una cotización sencilla es fricción sin beneficio.

Consejo

Crear secciones y títulos en una cotización está incluido en el plan FREE, así que puedes probarlo antes de comprometerte con nada.

Otros ajustes de la misma pestaña

Ajuste	Qué hace
Product list columns	«The product details shown as columns in the customer's quote cart.» Las opciones incluyen Option, Price y Total.
Quote form appearance	«Controls how the quote form looks on the quote cart page.» Elige Multiple step o Single page.
Enable Quote Cart Widget	«Shows a floating button on your storefront so customers can open their quote cart from any page.» Solo se pueden cambiar Text color y Background color.

Precaución

Una cotización larga y con secciones se lee mal como un muro de pasos. Si tu clientela suele cotizar varias habitaciones a la vez, prueba Quote form appearance en Single page y compruébalo en un teléfono.

Próximos pasos

• Página Request a Quote: la página donde la clientela hace esto
• Ver y editar una cotización: cómo ves tú una cotización con secciones
• Crear un formulario estándar: el resto del formulario