Exiger une connexion pour demander un devis

Certaines boutiques ne veulent établir de devis que pour les personnes déjà enregistrées comme clients Shopify en back-office. Deux paramètres de l’onglet Button & widget en décident : Customer visibility détermine qui voit seulement le bouton, et Require login before adding to quote détermine qui peut l’utiliser.

Require login before adding to quote

1. Ouvrir les paramètres du bouton

   Dans l’application, accédez à Quote settings et cliquez sur Customize, puis ouvrez l’onglet Button & widget.

2. Trouver la section Add to quote

   Faites défiler l’onglet Button & widget jusqu’à la section Add to quote, le même groupe de cases à cocher qui contient Allow customers to edit quote item prices et Show variant selector, et cochez Require login before adding to quote.

   

3. Enregistrer

   Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.

4. Vérifier le résultat sur la vitrine

   Ouvrez une page produit dans une fenêtre de navigation privée, pour être déconnecté de votre propre boutique, et cliquez sur le bouton de devis. Vous devriez arriver sur la page de connexion de votre boutique au lieu du formulaire de devis.

Ce paramètre concerne l’utilisation du bouton, pas sa visibilité : une fois coché, une personne non connectée doit se connecter avant qu’un produit soit ajouté à son devis. Les personnes déjà connectées ne sont pas concernées. Qui voit le bouton est déterminé séparément, par Customer visibility ci-dessous : vérifiez donc les deux paramètres ensemble avant de décider de ce que peut faire une personne non connectée.

Note

Les personnes connectées vous sont connues : le formulaire de devis peut donc se remplir tout seul. « Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information. » Moins de champs à saisir, et le devis arrive rattaché au bon compte.

Ce que voit la personne qui visite la boutique

L’aller-retour se fait automatiquement : personne ne reste dans une impasse.

1. Une personne qui ne s’est pas connectée à son compte client clique sur le bouton de devis.
2. Le bouton l’envoie immédiatement vers la page de connexion de votre site.
3. Elle se connecte à son compte client.
4. Elle revient sur la page produit, où elle peut poursuivre sa demande de devis.

Comme l’étape 4 la ramène sur la page produit de départ, le produit qui l’intéressait n’est pas perdu en chemin par la page de connexion.

Sur la page du panier de devis, l’invite « Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information. » comporte un lien Login. Voir Page Request a Quote.

Attention

Cela ne fonctionne que si une personne peut réellement obtenir un compte. Si les comptes de votre boutique sont uniquement sur invitation, ou si vous les approuvez à la main, une personne qui achète pour la première fois ne peut pas se connecter, et donc ne peut rien ajouter à un devis. Vérifiez la configuration des comptes clients dans votre admin Shopify avant de cocher cette case.

Customer visibility

Si vous préférez que certaines personnes ne voient jamais le bouton, utilisez Customer visibility.

Who can see the RFQ button?	À utiliser quand
All customers	N'importe qui peut demander un prix. Le bon choix si les devis vous servent à collecter des leads.
Logged-in customers	Vous n'établissez de devis que pour les personnes qui ont déjà un compte chez vous.
Guest (non-logged) customers	Les titulaires de compte achètent à leurs prix convenus, et seules les nouvelles visites sont invitées à demander.
Logged-in customers with specific tags	Seuls les acheteurs approuvés (avec un tag de vente en gros ou professionnel, par exemple) obtiennent le bouton.

Exclude customer tags reprend l’autre versant de la même décision : tout le groupe choisi voit le bouton sauf les clients portant les tags que vous listez. C’est le moyen le plus rapide d’écarter le bouton d’un type de compte sans refaire le reste de la règle.

Attention

Logged-in customers et Logged-in customers with specific tags masquent le bouton à toutes les personnes qui ne se sont pas inscrites. Si les comptes de votre boutique sont soumis à approbation, les nouveaux acheteurs n’ont aucun moyen de vous joindre par un devis : vérifiez qu’une autre voie existe avant de choisir l’une de ces options.

Que choisir ?

Votre objectif	Paramètre
Collecter des leads auprès de tout le monde	All customers, en laissant Require login before adding to quote décoché.
N'établir de devis que pour les acheteurs approuvés	Logged-in customers with specific tags.
Afficher le bouton largement, mais exiger un compte avant le devis	All customers plus Require login before adding to quote.

Étapes suivantes

• Créer un client Shopify après l’envoi : créez automatiquement des clients Shopify à partir des devis
• Choisir les produits pour lesquels demander un devis : quels produits affichent le bouton
• Présentation du masquage des prix : contrôlez qui voit vos prix
• Contacter l’assistance : si la redirection ne se comporte pas comme décrit, envoyez-nous l’URL du produit et nous regarderons