Tworzenie formularza B2B

Kupujący biznesowi muszą przekazać Ci rzeczy, których nie podaje konsument – dla kogo kupują, dokąd ma trafić faktura i jak zamierzają zapłacić. Szablon B2B customer form pyta o to wszystko.

Aplikacja opisuje go jako „For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information”.

Czy to właściwy szablon?

Form template oferuje trzy punkty wyjścia i pytają one o naprawdę różne rzeczy:

Szablon	Sekcje, z którymi się pojawia	Co jest w Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info	Message
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info	Project detail i Delivery service
Simple quote form	Contact information · Extra info	Quantity i Upload files

Szablon, z którym najpewniej porównujesz B2B customer form, to Detailed quote form – „For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.”

Jeśli wyceniasz zlecenia, a nie zamówienia – montaż, okno dostawy, opis projektu – lepszym punktem wyjścia jest Detailed quote form, a Tworzenie standardowego formularza przeprowadza przez niego krok po kroku.

Notatka

Ta strona obejmuje tylko to, co jest inne w szablonie B2B. Wszystko pozostałe – otwieranie edytora, wyświetlanie na stronie produktu, edycja pola, styl, zapisywanie – działa dokładnie tak jak w każdym innym formularzu i jest opisane krok po kroku w Tworzenie standardowego formularza. Jeśli to Twój pierwszy formularz, przeczytaj najpierw tamtą stronę.

Skonfiguruj go

1. Otwórz kartę Quote form

   Przejdź do Quote settings, kliknij Customize na karcie Customize, a następnie otwórz kartę Quote form.

2. Zmień szablon

   W Form template kliknij Change. Otworzy się selektor z nagłówkiem Choose a form template i komunikatem „Select a starting point. The form fields will change only after you confirm.”

   Wybierz kartę B2B customer form – ma oznaczenie B2B, a jej opis brzmi „Login autofill, contact, company, shipping, billing, payment terms, message”. Następnie kliknij Use this template, aby potwierdzić. Cancel pozostawia bieżący formularz bez zmian.

   

   Change otwiera selektor szablonów.

   Uwaga

   Selektor mówi o tym wprost: „Changing template will replace the current field list after confirmation.” Sekcje B2B się pojawią, a wszystko, co było wcześniej, zniknie – w tym Project detail i Delivery service, jeśli korzystano z Detailed quote form, oraz każda sekcja lub pole dodane samodzielnie. Zmień szablon, zanim zainwestujesz czas w dostosowywanie, a nie po.

   Notatka

   Jeśli karta B2B customer form jest zablokowana, to kwestia Twojego planu. Aplikacja opisuje ją jako „B2B customer form requires a plan upgrade” i prowadzi do Pricing plans – zobacz Porównanie planów.

3. Włącz sekcje biznesowe

   Form builder wyświetla teraz sześć sekcji w tej kolejności: Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms i Extra info. Trzy środkowe to te, których nie ma w Detailed quote form – to właśnie dla nich warto korzystać z tego szablonu.

   Każda sekcja jest włączana osobno. Kliknij kontrolkę ustawień sekcji, zaznacz Enable i ustaw jej Label, jeśli chcesz nazwać ją inaczej. Sekcja pozostawiona wyłączoną nie jest w ogóle pokazywana klientowi, bez względu na to, ile zawiera pól.

   Rozwiń sekcję strzałką, aby zobaczyć jej pola, i kliknij dowolne pole, aby je edytować.

4. Skonfiguruj adres rozliczeniowy

   Billing address zaczyna się od pola wyboru Billing address same as shipping address, a pod nim powtarzają się pola adresu. Większość kupujących zaznacza to pole; ci, którzy tego nie robią, to dokładnie ci, których faktura trafia gdzie indziej.

   

5. Skonfiguruj warunki płatności i zaliczkę

   Payment terms zawiera pole Payment terms, pole wyboru Required deposit i pole Deposit. Zobacz poniżej.

   

6. Dodaj wszystko inne, czego potrzebujesz

   W tym szablonie Extra info zawiera jedno pole Message, ustawione jako wymagane. Użyj Add element wewnątrz sekcji, aby dodać jeszcze jedno pytanie, lub Add section, aby dodać całą nową grupę.

   

7. Wyświetl podgląd jako zalogowany kupujący

   Ten krok większość osób pomija, a w formularzu B2B jest najważniejszy – ponieważ zalogowany kupujący biznesowy widzi inny formularz niż nowy odwiedzający.

   W panelu Preview obok edytora użyj przycisku stanu klienta na pasku narzędzi, aby przełączyć z Guest na Logged-in, i przejrzyj formularz. Warto też spojrzeć na przełącznik widoku komputerowego i mobilnego obok: sześciosekcyjny formularz B2B to długie przewijanie na telefonie.

   

8. Zapisz i sprawdź

   Zmiana czegokolwiek wyświetla pasek zapisu Shopify. Kliknij Save – edytor nie pozwoli zapisać, dopóki jakieś pole ma błąd walidacji, i wyświetli „Please resolve validation errors before saving.”, jeśli tak jest.

   Następnie otwórz formularz w sklepie i wyślij sobie prawdziwe zapytanie testowe, a potem potwierdź, że trafiło do Quote list z odpowiedziami dotyczącymi firmy, adresu rozliczeniowego i warunków płatności.

Do czego służą sekcje biznesowe

Sekcja	Co zbiera
Company information	Nazwę firmy – przedsiębiorstwa, które reprezentuje kupujący.
Billing address	Dokąd trafia faktura, co często nie jest miejscem, dokąd trafiają towary.
Payment terms	Warunki płatności oraz opcjonalną zaliczkę, aby można było prawidłowo wycenić i zaplanować pracę.

Payment terms i Required deposit

Payment terms to miejsce, w którym kupujący mówi, jak zamierza zapłacić – czyli różnica między zleceniem, które możesz zacząć w poniedziałek, a takim, które finansujesz sam przez sześćdziesiąt dni.

Zaznacz Required deposit, gdy chcesz otrzymać płatność z góry, a następnie ustaw kwotę w polu Deposit. Użyj tego przy pracy na zamówienie, długich terminach realizacji lub nowych kontach.

Notatka

Zaliczka to w równym stopniu test zaangażowania, co kwestia płynności finansowej. Kupujący, którzy nie chcą wpłacić niczego przy zleceniu niestandardowym, zwykle wciąż porównują oferty.

Uwaga

Payment terms to jedyna sekcja, która może zostać zablokowana. Gdy tak się stanie, aplikacja wyszarza całą sekcję i drukuje pod nią linię z kłódką – „🔒 Payment terms: This feature is available on Shopify Plus + …”, a następnie podaje plany, które ją obejmują. Wymaga Shopify Plus w sklepie oraz planu, który ją zawiera, więc sprawdź Porównanie planów i stronę Pricing plans w aplikacji, zanim oprzesz proces na zaliczkach.

Mniej pisania dla zalogowanych kupujących

W sklepie formularz zaprasza klientów do zalogowania się, z linkiem Login obok zachęty:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Po zalogowaniu ich dane wypełniają się automatycznie, więc kolejne zapytanie to kilka pól, a nie cały formularz. Plan PRO idzie dalej, automatycznie wypełniając dane zalogowanych klientów B2B – firmę, lokalizację i warunki płatności.

Nie musisz logować się na konto testowe, aby to sprawdzić. W panelu Preview w edytorze przełącz przycisk stanu klienta na pasku narzędzi z Guest na Logged-in, a podgląd odświeży się tak, jak zobaczyłby go zalogowany kupujący.

Następne kroki

• Pola informacji o kliencie – pola kontaktowe i adresowe stojące za automatycznym wypełnianiem
• Konwersja na wersję roboczą zamówienia – zamień uzgodnioną ofertę w zamówienie
• Tworzenie standardowego formularza – reszta formularza, krok po kroku