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搜尋 Request a Quote 的指南。

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    Zapier

    透過 Zapier 將詢價表單資料傳送到數千個其他應用程式，不需要撰寫任何程式碼。

    Zapier 能連接原本無法互相溝通的應用程式。如果您想使用的工具不在 Third-party integration 清單中，Zapier 幾乎肯定就是答案，無論是試算表、Slack 頻道、您的 CRM，還是會計系統。

    Zapier 是應用程式中最簡單的頁面。只有一個欄位 Zapier Webhook URL，以及一個 Save 按鈕。沒有 API 金鑰、沒有清單可選擇，也沒有欄位對應。所有真正的工作都在 Zapier 那邊完成。

    步驟 1 — 在 Zapier 中建立觸發條件

    Section titled “步驟 1 — 在 Zapier 中建立觸發條件”

    這個步驟的所有操作都在您的 Zapier 帳號中進行。您要建立的是 Zap 中負責接收的那一半，讓它有一個應用程式可以傳送資料的位址。

    1. 建立新的 Zap

      Section titled “建立新的 Zap”

      在 Zapier 中，選取 Create，然後選取 New Zap。

      Zapier 的 My Zaps 頁面，已開啟 Create 選單並醒目標示 New Zap

      在 Zapier 中，開啟 Create 並選擇 New Zap。

    2. 選擇 Webhooks by Zapier 作為觸發條件

      Section titled “選擇 Webhooks by Zapier 作為觸發條件”

      開啟觸發條件，並選擇 Webhooks by Zapier。這個應用程式會提供一個可供傳送資料的位址。

      Zapier 觸發條件的應用程式選擇器，內建工具欄中醒目標示 Webhooks by Zapier

      選擇 Webhooks by Zapier 作為觸發條件的應用程式。

    3. 選擇 Catch Hook 事件

      Section titled “選擇 Catch Hook 事件”

      在 App and Event 下，選擇事件 Catch Hook，然後選取 Continue。Catch Hook 只會接收傳送給它的任何內容。

      Zapier 的 App and event 面板，已開啟事件清單並醒目標示 Catch Hook

      選擇 Catch Hook 事件。

    4. 輸入 Child key

      Section titled “輸入 Child key”

      接著 Zapier 會要求輸入 Child key。任何單字都可以，不需要與應用程式中的任何內容相符。輸入一個單字，然後選取 Continue。

      Zapier 的 Trigger 分頁，Pick off a Child Key 欄位中已輸入一個單字，下方是 Continue

      任何單字都可以作為 Child key。

    5. 複製 webhook 位址

      Section titled “複製 webhook 位址”

      在測試畫面上，Zapier 會顯示一個 webhook 位址。請複製它，接下來要將它貼到應用程式中。

      Zapier 的 Test 分頁，顯示 Your webhook URL，位址旁有 Copy 按鈕

      複製 Your webhook URL 下的位址，接下來應用程式會用到。

    步驟 2 — 將位址貼到應用程式中

    Section titled “步驟 2 — 將位址貼到應用程式中”

    1. 開啟 Integrations 分頁

      Section titled “開啟 Integrations 分頁”

      在 Shopify 後台中，開啟 SA Request a Quote，選取 Advanced settings，然後開啟 Integrations 分頁。

    2. 選取 Zapier

      Section titled “選取 Zapier”

      在 Third-party integration 下，選取 Zapier，應用程式中的說明為「Automate your workflow by connecting apps together」。

      Advanced settings 的 Integrations 分頁，Zapier 以紅框標示

      透過 Zapier，您可以連接應用程式未列出的服務。

    3. 貼到 Zapier Webhook URL

      Section titled “貼到 Zapier Webhook URL”

      將您複製的位址貼到 Zapier Webhook URL 欄位。這是頁面上唯一的欄位。

      Zapier 整合頁面，唯一的 Zapier Webhook URL 欄位已填入，並顯示 Save 按鈕

      一個欄位、一個按鈕：貼上位址，然後選取 Save。

    4. 儲存

      Section titled “儲存”

      選取 Save。詢價提交的資料現在會傳送到該位址。

    步驟 3 — 傳送一些測試資料給 Zapier

    Section titled “步驟 3 — 傳送一些測試資料給 Zapier”

    1. 提交詢價

      Section titled “提交詢價”

      前往您的商店前台，像顧客一樣提交一筆詢價請求。

    2. 在 Zapier 中測試觸發條件

      Section titled “在 Zapier 中測試觸發條件”

      Zapier 的 Test 分頁，顯示 webhook 位址，下方是 Test trigger 按鈕

      Test trigger 會讓 Zapier 尋找您提交的資料。

      回到 Zapier，選取 Test Trigger。您的詢價資料會顯示出來，Zapier 現在已了解其結構。

    3. 繼續使用 Zapier 找到的記錄

      Section titled “繼續使用 Zapier 找到的記錄”

      選取 Continue with selected record。Zapier 會保留這筆提交的資料作為範例，在 Zap 的其餘部分用來比對您的欄位。

      Zapier 的測試結果，列出擷取到的詢價記錄，下方是 Continue with selected record 按鈕

      選取 Continue with selected record 來鎖定範例。

    步驟 4 — 選擇資料的去向

    Section titled “步驟 4 — 選擇資料的去向”

    現在選擇接收資料的應用程式。Zapier 支援數千種應用程式，試算表是常見的首選，因為它很容易檢查。

    在 Zapier 中，選取您的應用程式和想要的動作，在 Zapier 要求時登入該應用程式，完成 Action 分頁上的步驟，讓詢價欄位與該應用程式的欄位對齊，然後開啟 Zap。這個對應是 Zapier 的步驟，不需要回到 Shopify 後台進行任何對應。

    Zapier 動作步驟的應用程式選擇器，醒目標示 Google Sheets

    以 Google Sheets 作為實際範例。

    Zapier 的動作步驟已連接 Google Sheets，正在選擇試算表欄位

    將動作指向您的試算表。

    Zapier 中 Google Sheets 動作的欄位對應，詢價欄位與試算表欄位對齊

    每個詢價欄位都對應到各自的欄，這個對應是在 Zapier 中完成，而不是在應用程式中。

    大家如何使用

    Section titled “大家如何使用”
    目的地原因
    Google Sheets持續記錄每一筆請求，方便篩選和分享。
    Slack 或 Teams團隊可以立即看到新的報價，不必一直盯著收件匣。
    您的 CRM詢價潛在客戶會與其他所有客戶進入同一條銷售管道。
    會計軟體為預期會成交的報價預先準備好開立發票。

    如果 Zapier 沒有收到任何資料

    Section titled “如果 Zapier 沒有收到任何資料”
    • **檢查您是否已選取 Save。**在儲存之前，位址不會生效。
    • **檢查位址是否完整。**貼上不完整的位址會無聲地失敗。
    • **檢查 Zap 在 Zapier 中是否已開啟。**停留在草稿狀態的 Zap 會接收測試資料，但不會處理任何實際提交的資料。

    後續步驟

    Section titled “後續步驟”

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