Zapier

O Zapier conecta apps que, de outra forma, não se comunicam. Se a ferramenta que você quer não está na lista Third-party integration, o Zapier quase certamente é a resposta: uma planilha, um canal do Slack, o seu CRM, um sistema de contabilidade.

Nota

O Zapier consta no plano PRO. Klaviyo, Mailchimp e Shopify são as integrações incluídas no plano FREE. Veja Comparação de planos.

Se os controles aqui estiverem esmaecidos e uma linha de cadeado disser “🔐 This feature is available on …”, isso é o seu plano, e não uma falha. Siga o link dessa linha ou abra Pricing plans no app.

O Zapier é a página mais simples do app. Há um único campo, Zapier Webhook URL, e um botão Save. Sem API key, sem lista para escolher, sem mapeamento de campos. Todo o trabalho de verdade acontece do lado do Zapier.

Etapa 1: crie o gatilho no Zapier

Tudo nesta etapa acontece na sua conta do Zapier. Você está montando a metade do Zap que escuta, para que ele tenha um endereço para o qual o app possa enviar.

1. Crie um novo Zap

   No Zapier, selecione Create e depois New Zap.

   

   No Zapier, abra Create e escolha New Zap.

2. Escolha Webhooks by Zapier como gatilho

   Abra o gatilho e escolha Webhooks by Zapier. É esse app que fornece um endereço para o qual enviar.

   

   Escolha Webhooks by Zapier como app do gatilho.

3. Escolha o evento Catch Hook

   Em App and Event, escolha o evento Catch Hook e selecione Continue. O Catch Hook simplesmente recebe tudo o que for enviado a ele.

   

   Escolha o evento Catch Hook.

4. Informe uma Child key

   O Zapier pede então uma Child key. Qualquer palavra serve: ela não precisa corresponder a nada no app. Digite uma e selecione Continue.

   

   Qualquer palavra funciona como Child key.

5. Copie o endereço do webhook

   Na tela de teste, o Zapier mostra um endereço de webhook. Copie-o: você vai colá-lo no app em seguida.

   

   Copie o endereço em Your webhook URL: o app precisa dele a seguir.

Nota

Você só precisa do endereço que o Zapier gera. Tudo o que vem depois acontece de volta no admin da Shopify e, mais uma vez, no Zapier para concluir o Zap.

Etapa 2: cole o endereço no app

1. Abra a aba Integrations

   No admin da Shopify, abra SA Request a Quote, selecione Advanced settings e abra a aba Integrations.

2. Selecione Zapier

   Em Third-party integration, selecione Zapier, descrito no app como “Automate your workflow by connecting apps together”.

   

   O Zapier é o caminho para chegar a um serviço que o app não lista.

3. Cole em Zapier Webhook URL

   Cole o endereço que você copiou no campo Zapier Webhook URL. É o único campo da página.

   

   Um campo, um botão: cole o endereço e selecione Save.

4. Salve

   Selecione Save. Os envios de cotação agora vão para esse endereço.

Cuidado

Trate o endereço do webhook como uma senha. Qualquer pessoa que o tenha pode enviar dados ao seu Zap.

Etapa 3: envie dados de teste ao Zapier

1. Envie uma cotação

   Vá até a sua loja virtual e envie uma solicitação de cotação como um cliente faria.

   

   

2. Teste o gatilho no Zapier

   

   Test trigger pede ao Zapier que procure o seu envio.

   De volta ao Zapier, selecione Test Trigger. Os dados da sua cotação aparecem, e o Zapier passa a conhecer o formato deles.

3. Continue com o registro que o Zapier encontrou

   Selecione Continue with selected record. O Zapier guarda esse envio como o exemplo com o qual associa os seus campos no restante do Zap.

   

   Selecione Continue with selected record para fixar o exemplo.

Cuidado

Envie a sua cotação de teste com todos os campos preenchidos. O Zapier aprende a estrutura dos seus dados a partir desse único exemplo, então campos deixados em branco podem não estar disponíveis para associar depois.

Etapa 4: escolha para onde os dados vão

Agora escolha o app que vai recebê-los. O Zapier oferece suporte a milhares; uma planilha é uma primeira escolha comum porque é fácil de conferir.

No Zapier, selecione o seu app e a ação desejada, faça login nesse app quando o Zapier pedir, conclua as etapas da aba Action para que os campos da cotação correspondam aos campos desse app e ative o Zap. Essa associação é uma etapa do Zapier: não há nada para mapear de volta no admin da Shopify.

Google Sheets, como exemplo prático.

Aponte a ação para a sua planilha.

Cada campo da cotação vai para a sua própria coluna: esse mapeamento acontece no Zapier, e não no app.

Para que as pessoas usam isso

Destino	Por quê
Google Sheets	Um registro contínuo de todas as solicitações, fácil de filtrar e compartilhar.
Slack ou Teams	A equipe vê as novas cotações imediatamente, sem precisar acompanhar uma caixa de entrada.
Seu CRM	Os leads de cotação entram no mesmo funil de todo o resto.
Software de contabilidade	Um bom começo para faturar as cotações que você espera fechar.

Dica

Uma notificação no Slack é o ganho mais rápido. Cotações são sensíveis ao tempo, e uma mensagem em um canal é atendida mais rápido que um e-mail.

Se nada chegar ao Zapier

• Confira se você selecionou Save. O endereço só passa a valer depois disso.
• Confira se o endereço está completo. Um endereço colado pela metade falha sem avisar.
• Confira se o Zap está ativado no Zapier. Um Zap deixado como rascunho recebe dados de teste, mas não faz nada com os envios reais.

Próximos passos

• Visão geral das integrações: os provedores que você pode conectar diretamente, sem precisar do Zapier
• E-mails enviados ao administrador: seja avisado sobre novas cotações sem uma ferramenta de terceiros
• Comparação de planos: o que o plano PRO inclui