Zapier

Zapier conecta aplicaciones que de otro modo no se comunican entre sí. Si la herramienta que quieres no está en la lista Third-party integration, Zapier es casi seguro la respuesta: una hoja de cálculo, un canal de Slack, tu CRM, un sistema de contabilidad.

Nota

Zapier está incluido en el plan PRO. Klaviyo, Mailchimp y Shopify son las integraciones incluidas en el plan FREE. Consulta Comparación de planes.

Si los controles aparecen atenuados y una línea con un candado dice “🔐 This feature is available on …”, se debe a tu plan y no es un fallo. Sigue el enlace de esa línea o abre Pricing plans en la aplicación.

Zapier es la página más sencilla de la aplicación. Hay un solo campo, Zapier Webhook URL, y un botón Save. No hay API key, ni lista que elegir, ni asignación de campos. Todo el trabajo real se hace en Zapier.

Paso 1: crea el desencadenador en Zapier

Todo lo de este paso se hace en tu cuenta de Zapier. Estás construyendo la mitad del Zap que escucha, para que tenga una dirección a la que la aplicación pueda enviar datos.

1. Crea un Zap nuevo

   En Zapier, selecciona Create y luego New Zap.

   

   En Zapier, abre Create y elige New Zap.

2. Elige Webhooks by Zapier como desencadenador

   Abre el desencadenador y elige Webhooks by Zapier. Es la aplicación que te da una dirección a la que enviar datos.

   

   Elige Webhooks by Zapier como aplicación del desencadenador.

3. Elige el evento Catch Hook

   En App and Event, elige el evento Catch Hook y selecciona Continue. Catch Hook simplemente recibe lo que se le envíe.

   

   Elige el evento Catch Hook.

4. Introduce una Child key

   Zapier te pedirá entonces una Child key. Sirve cualquier palabra: no tiene que coincidir con nada de la aplicación. Escribe una y selecciona Continue.

   

   Cualquier palabra sirve como Child key.

5. Copia la dirección del webhook

   En la pantalla de prueba, Zapier muestra una dirección de webhook. Cópiala: la pegarás en la aplicación a continuación.

   

   Copia la dirección que aparece bajo Your webhook URL: la aplicación la necesita a continuación.

Nota

Solo necesitas la dirección que genera Zapier. Todo lo demás ocurre de nuevo en el panel de administración de Shopify y, después, una vez más en Zapier para terminar el Zap.

Paso 2: pega la dirección en la aplicación

1. Abre la pestaña Integrations

   En el panel de administración de Shopify, abre SA Request a Quote, selecciona Advanced settings y abre la pestaña Integrations.

2. Selecciona Zapier

   En Third-party integration, selecciona Zapier, que la aplicación describe como “Automate your workflow by connecting apps together”.

   

   Zapier es la forma de llegar a un servicio que la aplicación no incluye en su lista.

3. Pégala en Zapier Webhook URL

   Pega la dirección que copiaste en el campo Zapier Webhook URL. Es el único campo de la página.

   

   Un campo, un botón: pega la dirección y selecciona Save.

4. Guarda

   Selecciona Save. Los envíos de cotizaciones ya van a esa dirección.

Precaución

Trata la dirección del webhook como una contraseña. Cualquiera que la tenga puede enviar datos a tu Zap.

Paso 3: envía datos de prueba a Zapier

1. Envía una cotización

   Ve a tu tienda online y envía una solicitud de cotización como lo haría un cliente.

   

   

2. Prueba el desencadenador en Zapier

   

   Test trigger le pide a Zapier que busque tu envío.

   De vuelta en Zapier, selecciona Test Trigger. Aparecen los datos de tu cotización y Zapier ya conoce su estructura.

3. Continúa con el registro que encontró Zapier

   Selecciona Continue with selected record. Zapier conserva ese envío como el ejemplo con el que relaciona tus campos durante el resto del Zap.

   

   Selecciona Continue with selected record para fijar el ejemplo.

Precaución

Envía tu cotización de prueba con todos los campos rellenados. Zapier aprende la estructura de tus datos a partir de este único ejemplo, así que los campos que dejes vacíos podrían no estar disponibles para asignarlos más tarde.

Paso 4: elige adónde van los datos

Ahora elige la aplicación que los recibe. Zapier admite miles; una hoja de cálculo es una primera opción habitual porque es fácil de revisar.

Dentro de Zapier, selecciona tu aplicación y la acción que quieras, inicia sesión en esa aplicación cuando Zapier lo pida, completa los pasos de la pestaña Action para que los campos de la cotización coincidan con los de esa aplicación y activa el Zap. Esta asignación es un paso de Zapier: no hay nada que asignar de vuelta en el panel de administración de Shopify.

Google Sheets, como ejemplo práctico.

Dirige la acción a tu hoja de cálculo.

Cada campo de la cotización va a su propia columna; esta asignación se hace en Zapier, no en la aplicación.

Para qué se usa

Destino	Por qué
Google Sheets	Un registro continuo de todas las solicitudes, fácil de filtrar y compartir.
Slack o Teams	El equipo ve las cotizaciones nuevas de inmediato sin tener que vigilar una bandeja de entrada.
Tu CRM	Los contactos de cotización llegan al mismo embudo que todo lo demás.
Software de contabilidad	Una ventaja inicial para facturar las cotizaciones que esperas ganar.

Consejo

Una notificación de Slack es la victoria más rápida. Las cotizaciones son urgentes, y un mensaje en un canal se atiende más rápido que un correo electrónico.

Si no llega nada a Zapier

• Comprueba que seleccionaste Save. La dirección no está activa hasta que lo hagas.
• Comprueba que la dirección está completa. Una dirección pegada incompleta falla en silencio.
• Comprueba que el Zap está activado en Zapier. Un Zap que se queda en borrador recibe datos de prueba, pero no hace nada con los envíos reales.

Siguientes pasos

• Descripción general de las integraciones: los proveedores que puedes conectar directamente, sin Zapier
• Correos enviados al administrador: entérate de las cotizaciones nuevas sin una herramienta de terceros
• Comparación de planes: qué incluye el plan PRO