建立 B2B 表單

企業買家需要告訴您一般消費者不需要提供的資訊：他們為誰採購、發票要寄到哪裡，以及打算如何付款。B2B customer form 範本會詢問這一切。

應用程式的描述為 “For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information”。

這是適合的範本嗎？

Form template 提供三個起點，它們所詢問的內容確實不同：

範本	預設包含的區段	Extra info 中的內容
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info	Message
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info	Project detail 和 Delivery service
Simple quote form	Contact information · Extra info	Quantity 和 Upload files

您最可能拿 B2B customer form 來比較的是 Detailed quote form：“For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.”

如果您報價的是案件而非訂單，例如安裝、配送時段或專案簡介，Detailed quote form 是更好的起點，請參閱建立標準表單的逐步說明。

注意

本頁只說明 B2B 範本的不同之處。其他所有內容，包括開啟編輯器、商品頁面顯示、編輯欄位、樣式和儲存，都與其他任何表單的運作方式完全相同，並已在建立標準表單中逐步說明。如果這是您的第一個表單，請先閱讀該頁。

設定方式

1. 開啟 Quote form 標籤

   前往 Quote settings，在 Customize 卡片上點擊 Customize，然後開啟 Quote form 標籤。

2. 切換範本

   在 Form template 中點擊 Change。會開啟標題為 Choose a form template 的選擇器，並附有說明 “Select a starting point. The form fields will change only after you confirm.”

   選擇 B2B customer form 卡片，它標有 B2B，摘要行為 “Login autofill, contact, company, shipping, billing, payment terms, message”。然後點擊 Use this template 確認。Cancel 則不會變動您目前的表單。

   

   Change 會開啟範本選擇器。

   警告

   選擇器明確指出：“Changing template will replace the current field list after confirmation.” B2B 的區段會進來，而您原有的內容都會消失，包括您若使用 Detailed quote form 時的 Project detail 和 Delivery service，以及您自行新增的任何區段或欄位。請在花時間自訂之前切換，而不是之後。

   注意

   如果 B2B customer form 卡片被鎖定，那是方案限制。應用程式會標示 “B2B customer form requires a plan upgrade”，並連結到 Pricing plans，請參閱方案比較。

3. 開啟企業相關區段

   Form builder 現在依序列出六個區段：Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms 和 Extra info。中間三個是 Detailed quote form 所沒有的，也是您選用此範本的理由。

   每個區段需要分別開啟。點擊區段的設定控制項，勾選 Enable，若想使用其他名稱，可設定其 Label。停用的區段完全不會顯示給顧客，不論其中有多少欄位。

   點擊箭頭展開區段以查看其欄位，點擊任一欄位即可編輯。

4. 設定帳單地址

   Billing address 一開始是 Billing address same as shipping address 核取方塊，其下重複列出地址欄位。大多數買家會勾選此核取方塊；沒有勾選的，正是發票要寄到其他地方的買家。

   

5. 設定付款條款和訂金

   Payment terms 包含 Payment terms 欄位、Required deposit 核取方塊和 Deposit 欄位。詳見下文。

   

6. 加入其他需要的項目

   在此範本中，Extra info 只有一個設為必填的 Message 欄位。您可以在區段內使用 Add element 新增一個問題，或使用 Add section 新增整組內容。

   

7. 以已登入買家的身分預覽

   這是大多數人會跳過的步驟，卻是 B2B 表單中最重要的一步，因為已登入的企業買家看到的表單，與首次造訪者不同。

   在編輯器旁的 Preview 面板中，使用工具列上的顧客狀態按鈕，從 Guest 切換為 Logged-in，並檢視表單。旁邊的桌面與行動裝置切換也值得一看：包含六個區段的 B2B 表單，在手機上要捲動很長。

   

8. 儲存並檢查

   只要有任何變更，Shopify 的儲存列就會出現。點擊 Save，只要仍有欄位存在驗證錯誤，編輯器就不允許儲存，並顯示 “Please resolve validation errors before saving.”。

   然後在您的商店前台開啟表單，自己送出一筆真正的測試需求，並確認它出現在 Quote list 中，且帶有公司、帳單和付款條款的回答。

企業相關區段的用途

區段	收集的內容
Company information	公司名稱，也就是買家所代表的企業。
Billing address	發票寄送地點，通常不是貨物送達的地點。
Payment terms	付款條款，以及選用的訂金，讓您能妥善報價並安排工作。

付款條款與 Required deposit

Payment terms 是買家告訴您他們預期如何付款的地方，這決定了一件案子是週一就能開工，還是您得自己墊款六十天。

如果您希望預先收款，請勾選 Required deposit，然後在 Deposit 欄位設定金額。適用於客製化訂製、交期長或首次往來的帳戶。

注意

訂金既是現金流的考量，也是承諾程度的考驗。在客製案件上不願先付任何款項的買家，通常仍在多方比較。

警告

Payment terms 是唯一可能被鎖定而讓您措手不及的區段。被鎖定時，應用程式會將整個區段變灰，並在下方顯示一行帶鎖頭的文字，“🔒 Payment terms: This feature is available on Shopify Plus + …”，其後列出包含此功能的方案。它需要商店使用 Shopify Plus，而且 方案包含此功能，因此在圍繞訂金建立流程之前，請先查看方案比較和應用程式內的 Pricing plans 頁面。

讓已登入的買家少打字

在商店前台，表單會邀請顧客登入，提示旁有 Login 連結：

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

顧客登入後，他們的資料會自動填入，因此再次詢價只需填寫幾個欄位，而不是整份表單。PRO 方案更進一步，會自動填入已登入 B2B 顧客的資料，包括公司、地點和付款條款。

您不必登入測試帳號來檢查這項功能。在編輯器內的 Preview 面板中，將工具列上的顧客狀態按鈕從 Guest 切換為 Logged-in，預覽就會重新繪製成已登入買家所看到的樣子。

後續步驟

• 顧客資訊欄位：自動填入背後的聯絡與地址欄位
• 轉換為草稿訂單：將已談妥的報價轉為訂單
• 建立標準表單：逐步設定表單的其餘部分