B2B-Formular erstellen

Geschäftskundschaft muss Ihnen Dinge mitteilen, die Privatpersonen nicht angeben – für wen sie einkauft, wohin die Rechnung geht und wie sie bezahlen möchte. Die Vorlage B2B customer form fragt all das ab.

Die App beschreibt sie als „For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information“.

Ist es die richtige Vorlage?

Form template bietet drei Ausgangspunkte, und sie fragen tatsächlich unterschiedliche Dinge ab:

Vorlage	Abschnitte, mit denen sie startet	Was unter Extra info steht
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info	Message
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info	Project detail und Delivery service
Simple quote form	Contact information · Extra info	Quantity und Upload files

Die Vorlage, gegen die Sie B2B customer form am ehesten abwägen, ist Detailed quote form – „For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.“

Wenn Sie Aufträge statt Bestellungen anbieten – Installation, ein Lieferzeitfenster, ein Projektbriefing –, ist Detailed quote form der bessere Ausgangspunkt, und Standardformular erstellen führt Sie dadurch.

Hinweis

Diese Seite behandelt nur, was an der B2B-Vorlage anders ist. Alles andere – den Editor öffnen, die Anzeige auf der Produktseite, ein Feld bearbeiten, den Stil, das Speichern – funktioniert genau wie bei jedem anderen Formular und ist Schritt für Schritt in Standardformular erstellen beschrieben. Lesen Sie zuerst diese Seite, wenn es Ihr erstes Formular ist.

Einrichten

1. Den Tab Quote form öffnen

   Gehen Sie zu Quote settings, klicken Sie auf der Karte Customize auf Customize und öffnen Sie dann den Tab Quote form.

2. Die Vorlage wechseln

   Klicken Sie bei Form template auf Change. Eine Auswahl öffnet sich mit der Überschrift Choose a form template und dem Hinweis „Select a starting point. The form fields will change only after you confirm.“

   Wählen Sie die Karte B2B customer form – sie ist mit B2B gekennzeichnet, und ihre Zusammenfassung lautet „Login autofill, contact, company, shipping, billing, payment terms, message“. Klicken Sie dann zur Bestätigung auf Use this template. Mit Cancel bleibt Ihr aktuelles Formular unverändert.

   

   Change öffnet die Vorlagenauswahl.

   Achtung

   Die Auswahl sagt es deutlich: „Changing template will replace the current field list after confirmation.“ Die B2B-Abschnitte kommen hinzu, und was Sie vorher hatten, entfällt – einschließlich Project detail und Delivery service, wenn Sie bei Detailed quote form waren, sowie jedes Abschnitts und Felds, das Sie selbst hinzugefügt hatten. Wechseln Sie, bevor Sie Zeit in die Anpassung investieren, nicht danach.

   Hinweis

   Wenn die Karte B2B customer form gesperrt ist, liegt das an Ihrem Tarif. Die App beschriftet sie mit „B2B customer form requires a plan upgrade“ und verlinkt auf Pricing plans – siehe Tarifvergleich.

3. Die Geschäftsabschnitte einschalten

   Der Form builder listet jetzt sechs Abschnitte in dieser Reihenfolge: Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms und Extra info. Die drei in der Mitte hat das Detailed quote form nicht – sie sind der Grund, überhaupt bei dieser Vorlage zu sein.

   Jeder Abschnitt wird separat eingeschaltet. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol eines Abschnitts, aktivieren Sie Enable und legen Sie bei Bedarf unter Label eine andere Bezeichnung fest. Ein deaktivierter Abschnitt wird der Kundschaft gar nicht angezeigt, egal wie viele Felder er enthält.

   Klappen Sie einen Abschnitt mit dem Pfeil auf, um seine Felder zu sehen, und klicken Sie auf ein Feld, um es zu bearbeiten.

4. Die Rechnungsadresse einrichten

   Billing address beginnt mit einem Kontrollkästchen Billing address same as shipping address und wiederholt darunter die Adressfelder. Die meisten Kaufenden aktivieren es; wer es nicht tut, hat genau die Rechnung, die woanders hingeht.

   

5. Zahlungsbedingungen und Anzahlung einrichten

   Payment terms enthält das Feld Payment terms, ein Kontrollkästchen Required deposit und ein Feld Deposit. Siehe unten.

   

6. Weitere Angaben ergänzen

   Bei dieser Vorlage enthält Extra info ein einziges Feld Message, das als Pflichtfeld festgelegt ist. Mit Add element innerhalb eines Abschnitts fügen Sie eine weitere Frage hinzu, mit Add section eine ganz neue Gruppe.

   

7. Als angemeldete kaufende Person ansehen

   Diesen Schritt überspringen die meisten, und bei einem B2B-Formular ist er am wichtigsten – denn eine angemeldete Geschäftskundschaft sieht ein anderes Formular als Erstbesuchende.

   Wechseln Sie im Bereich Preview neben dem Editor mit dem Button für den Kundenstatus in der Symbolleiste von Guest zu Logged-in und lesen Sie das Formular noch einmal durch. Auch der Umschalter zwischen Desktop und Mobilgerät daneben lohnt einen Blick: Ein B2B-Formular mit sechs Abschnitten ist auf dem Smartphone ein langes Scrollen.

   

8. Speichern und prüfen

   Jede Änderung blendet die Speicherleiste von Shopify ein. Klicken Sie auf Save – der Editor lässt das Speichern nicht zu, solange ein Feld noch einen Validierungsfehler hat, und zeigt in diesem Fall „Please resolve validation errors before saving.“

   Öffnen Sie dann das Formular in Ihrem Onlineshop, senden Sie sich selbst eine echte Testanfrage und prüfen Sie, dass sie in der Quote list mit den Antworten zu Unternehmen, Rechnung und Zahlungsbedingungen ankommt.

Wofür die Geschäftsabschnitte da sind

Abschnitt	Was er abfragt
Company information	Company name – das Unternehmen, das die kaufende Person vertritt.
Billing address	Wohin die Rechnung geht, was oft nicht der Ort ist, an den die Ware geht.
Payment terms	Payment terms, dazu eine optionale Anzahlung, damit Sie die Arbeit richtig bepreisen und planen können.

Payment terms und Required deposit

Unter Payment terms teilt die kaufende Person mit, wie sie zu zahlen gedenkt – der Unterschied zwischen einem Auftrag, mit dem Sie am Montag beginnen können, und einem, den Sie sechzig Tage lang selbst vorfinanzieren.

Aktivieren Sie Required deposit, wenn Sie eine Zahlung im Voraus möchten, und legen Sie den Betrag im Feld Deposit fest. Nutzen Sie das für Auftragsfertigung, lange Lieferzeiten oder neue Konten.

Hinweis

Eine Anzahlung ist ebenso ein Verbindlichkeitstest wie eine Frage des Cashflows. Wer bei einem individuellen Auftrag nichts anzahlen will, vergleicht meist noch weiter.

Achtung

Payment terms ist der einzige Abschnitt, der Ihnen plötzlich gesperrt sein kann. In diesem Fall graut die App den ganzen Abschnitt aus und zeigt darunter eine Zeile mit Schloss – „🔒 Payment terms: This feature is available on Shopify Plus + …“, gefolgt von den Tarifen, die ihn enthalten. Er braucht Shopify Plus im Shop und einen Tarif, der ihn enthält. Prüfen Sie also den Tarifvergleich und die In-App-Seite Pricing plans, bevor Sie einen Ablauf um Anzahlungen aufbauen.

Weniger Tipparbeit für angemeldete Kaufende

Im Onlineshop lädt das Formular die Kundschaft zur Anmeldung ein, mit einem Link Login neben dem Hinweis:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Danach werden ihre Angaben automatisch ausgefüllt, sodass eine wiederholte Anfrage nur ein paar Felder statt eines ganzen Formulars bedeutet. Der Tarif PRO geht weiter und füllt die Daten angemeldeter B2B-Kundschaft automatisch aus – Unternehmen, Standort und Zahlungsbedingungen.

Sie müssen sich dafür nicht in einem Testkonto anmelden. Wechseln Sie im Bereich Preview im Editor mit dem Button für den Kundenstatus in der Symbolleiste von Guest zu Logged-in, und die Vorschau wird so neu aufgebaut, wie eine angemeldete kaufende Person sie sähe.

Nächste Schritte

• Felder für Kundeninformationen – die Kontakt- und Adressfelder hinter dem automatischen Ausfüllen
• In eine Entwurfsbestellung umwandeln – ein vereinbartes Angebot in eine Bestellung verwandeln
• Standardformular erstellen – der Rest des Formulars, Schritt für Schritt