Crea un modulo B2B

Chi acquista come azienda deve comunicarti cose che un privato non indica: per chi sta acquistando, dove va la fattura e come intende pagare. Il modello B2B customer form chiede tutto questo.

L’app lo descrive così: “For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information”.

È il modello giusto?

Form template offre tre punti di partenza e chiedono cose davvero diverse:

Modello	Sezioni incluse	Cosa c'è in Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info	Message
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info	Project detail e Delivery service
Simple quote form	Contact information · Extra info	Quantity e Upload files

Quello con cui probabilmente stai confrontando B2B customer form è Detailed quote form: “For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.”

Se fai preventivi per lavori anziché per ordini (un’installazione, una finestra di consegna, la descrizione di un progetto), Detailed quote form è il punto di partenza migliore e Crea un modulo standard lo illustra passo per passo.

Nota

Questa pagina tratta solo ciò che è diverso nel modello B2B. Tutto il resto (aprire l’editor, la visualizzazione nella pagina prodotto, modificare un campo, lo stile, il salvataggio) funziona esattamente come in qualsiasi altro modulo ed è illustrato passo per passo in Crea un modulo standard. Se è il tuo primo modulo, leggi prima quella pagina.

Configuralo

1. Apri la scheda Quote form

   Vai su Quote settings, clicca su Customize nella scheda Customize, poi apri la scheda Quote form.

2. Cambia il modello

   In Form template, clicca su Change. Si apre un selettore con il titolo Choose a form template e la nota “Select a starting point. The form fields will change only after you confirm.”

   Scegli la scheda B2B customer form: ha il tag B2B e la sua riga di sintesi dice “Login autofill, contact, company, shipping, billing, payment terms, message”. Poi clicca su Use this template per confermare. Cancel lascia intatto il modulo attuale.

   

   Change apre il selettore dei modelli.

   Attenzione

   Il selettore lo dice chiaramente: “Changing template will replace the current field list after confirmation.” Arrivano le sezioni B2B e ciò che avevi prima sparisce, compresi Project detail e Delivery service se usavi Detailed quote form e qualsiasi sezione o campo aggiunto da te. Cambia modello prima di investire tempo nella personalizzazione, non dopo.

   Nota

   Se la scheda B2B customer form è bloccata, dipende dal tuo piano. L’app la etichetta “B2B customer form requires a plan upgrade” e rimanda a Pricing plans: consulta Confronto dei piani.

3. Attiva le sezioni aziendali

   Il Form builder elenca ora sei sezioni in quest’ordine: Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms ed Extra info. Le tre al centro sono quelle che Detailed quote form non ha: sono il motivo stesso per cui usare questo modello.

   Ogni sezione si attiva separatamente. Clicca sul controllo delle impostazioni di una sezione, spunta Enable e imposta la sua Label se vuoi chiamarla in un altro modo. Una sezione lasciata disattivata non viene mostrata affatto, indipendentemente da quanti campi contenga.

   Espandi una sezione con la freccia per vederne i campi e clicca su un campo qualsiasi per modificarlo.

4. Imposta l’indirizzo di fatturazione

   Billing address inizia con una casella Billing address same as shipping address, poi ripete sotto i campi dell’indirizzo. La maggior parte di chi acquista spunta la casella; chi non lo fa è proprio chi ha la fattura destinata altrove.

   

5. Imposta i termini di pagamento e l’acconto

   Payment terms contiene il campo Payment terms, una casella Required deposit e un campo Deposit. Vedi sotto.

   

6. Aggiungi tutto ciò che ti serve

   In questo modello Extra info contiene un unico campo Message, impostato come obbligatorio. Usa Add element all’interno di una sezione per una domanda in più, oppure Add section per un gruppo completamente nuovo.

   

7. Guarda l’anteprima come persona che ha effettuato l’accesso

   È il passaggio che la maggior parte salta ed è quello che conta di più in un modulo B2B, perché chi acquista all’ingrosso con l’accesso effettuato vede un modulo diverso da chi visita per la prima volta.

   Nel pannello Preview accanto all’editor, usa il pulsante dello stato del cliente nella barra degli strumenti per passare da Guest a Logged-in e rileggi il modulo. Vale la pena dare un’occhiata anche al selettore desktop e dispositivo mobile accanto: un modulo B2B a sei sezioni richiede un lungo scorrimento su smartphone.

   

8. Salva e controlla

   Qualsiasi modifica fa comparire la barra di salvataggio di Shopify. Clicca su Save: l’editor non ti lascia salvare finché un campo ha ancora un errore di convalida e, se succede, dice “Please resolve validation errors before saving.”

   Poi apri il modulo nella tua vetrina e invia a te stesso una vera richiesta di prova, quindi verifica che arrivi in Quote list con le risposte su azienda, fatturazione e termini di pagamento.

A cosa servono le sezioni aziendali

Sezione	Cosa raccoglie
Company information	Company name: l'azienda che la persona rappresenta.
Billing address	Dove va la fattura, che spesso non è dove vanno le merci.
Payment terms	Payment terms, più un acconto facoltativo, così puoi definire il prezzo e pianificare il lavoro in modo adeguato.

Payment terms e Required deposit

Payment terms è il punto in cui chi acquista ti dice come intende pagare: la differenza tra un lavoro che puoi iniziare lunedì e uno che finanzi tu per sessanta giorni.

Spunta Required deposit quando vuoi un pagamento anticipato, poi imposta l’importo nel campo Deposit. Usalo per lavori su misura, tempi di consegna lunghi o primi account.

Nota

Un acconto è tanto una prova di impegno quanto una questione di flusso di cassa. Chi non anticipa nulla per un lavoro personalizzato di solito sta ancora confrontando altre offerte.

Attenzione

Payment terms è l’unica sezione che può esserti bloccata all’improvviso. Quando succede, l’app disattiva l’intera sezione e stampa sotto una riga con un lucchetto: “🔒 Payment terms: This feature is available on Shopify Plus + …” seguita dai piani che la includono. Serve Shopify Plus sul negozio e un piano che la comprenda, quindi controlla Confronto dei piani e la pagina Pricing plans dell’app prima di costruire un processo basato sugli acconti.

Meno da digitare per chi ha effettuato l’accesso

Nella vetrina il modulo invita a effettuare l’accesso, con un link Login accanto all’invito:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Una volta fatto, i dati si compilano da soli, quindi una richiesta ripetuta richiede un paio di campi anziché un intero modulo. Il piano PRO va oltre e compila automaticamente i dati B2B di chi ha effettuato l’accesso: azienda, sede e termini di pagamento.

Non serve accedere a un account di prova per verificarlo. Nel pannello Preview all’interno dell’editor, passa il pulsante dello stato del cliente nella barra degli strumenti da Guest a Logged-in e l’anteprima si aggiorna come la vedrebbe chi ha effettuato l’accesso.

Passaggi successivi

• Campi con i dati della clientela: i campi di contatto e indirizzo dietro la compilazione automatica
• Converti in bozza d’ordine: trasforma un preventivo concordato in ordine
• Crea un modulo standard: il resto del modulo, passo per passo