Impostazioni generali
Come è organizzata l'app: cosa si trova in ogni parte della navigazione e cosa ti dice la dashboard a colpo d'occhio.
In questa app non esiste un’unica schermata delle impostazioni. Le impostazioni sono raggruppate in base alla loro funzione e, una volta conosciuta l’organizzazione, tutto è a due clic di distanza. Questa pagina è la mappa.
La navigazione dell’app
Sezione intitolata “La navigazione dell’app”| Dove | Cosa contiene |
|---|---|
| Quote list | Tutte le richieste ricevute, con Export e Create quote. |
| Quote settings | L'editor Customize, una Preview e Select quote products. |
| Advanced settings | Cinque schede: Hide price, Email notifications, PDF template, Translations, Integrations. |
| Cost management | Tre schede: Discount, Shipping, Tax. |
| Customer account | New customer account settings, Translation e Permission setting. |
| Pricing plans | Il tuo piano e le opzioni di fatturazione. |
| Contact us | Come contattare il team di assistenza. |
Quote settings contiene anche una Preview, con le schede Online store, Cart e Quote list. L’app chiarisce subito cosa aspettarsi: «Preview is only for quick checking. Full settings and detailed preview are inside Customize.»
La dashboard
Sezione intitolata “La dashboard”La pagina iniziale dell’app è la dashboard, che ti accoglie con «Welcome to SA request a quote by Samita».
La dashboard è la pagina iniziale dell’app.
Setup guide
Sezione intitolata “Setup guide”Complete these steps to activate quote requests on your storefront. Un badge tiene il conto di quanti dei tre passaggi hai completato.
| Passaggio | Cosa fa |
|---|---|
| App embed is enabled / App embed is disabled | «Enable app embed in your theme so quote buttons and request forms can appear on the storefront.» Usa Enable app embed o Disable app embed. |
| Configure quote settings (Required) | «Customize quote form fields, button behavior, email notifications and draft order settings.» Open settings ti porta lì. |
| Set up email notifications | «Learn how to customize email notifications for quote submissions.» Open notifications ti porta lì. |
Il passaggio dell’incorporamento app include anche Mark as done, per quando lo hai già gestito a modo tuo.
Recent activity
Sezione intitolata “Recent activity”Total quotes degli ultimi 7 giorni, Pending quotes da rivedere e una scheda per il preventivo più recente con Customer, Products, Estimated value e Status. View all apre l’elenco completo dei preventivi.
Pricing plan details
Sezione intitolata “Pricing plan details”Il tuo Current plan, con Quote number, Storage size, Used storage e Maximum file size. View plan apre Piani e prezzi.
Vale la pena dare un’occhiata ogni tanto se accetti il caricamento di file: vedi Consenti il caricamento di file.
Analytics overview
Sezione intitolata “Analytics overview”«Track quote performance and conversion.» Scegli un periodo con il selettore dell’intervallo di date e la scheda riporta Quote number, Completed orders, Total draft orders e Order value: le richieste di preventivo a un’estremità, il denaro all’altra.
Need any help?
Sezione intitolata “Need any help?”Tre vie d’uscita: Help docs con Learn more, Get email support con Contact us e Start live chat con Start chat.
Due controlli in alto a destra
Sezione intitolata “Due controlli in alto a destra”Language switch e What news si trovano sopra la dashboard.
Salvare nella scheda Hide price
Sezione intitolata “Salvare nella scheda Hide price”La scheda Hide price in Advanced settings ha i propri pulsanti Save e Discard changes: quindi fai una modifica lì, salvala, poi passa oltre.
Dove si trovano le impostazioni più comuni
Sezione intitolata “Dove si trovano le impostazioni più comuni”| Se vuoi… | Vai in |
|---|---|
| Cambiare il testo o i colori del pulsante del preventivo | Quote settings > Customize > Button & widget |
| Scegliere quali prodotti mostrano il pulsante | Quote settings > Select quote products |
| Cambiare i campi del modulo del preventivo | Quote settings > Customize > Quote form |
| Nascondere i prezzi o i pulsanti di acquisto | Advanced settings > Hide price |
| Cambiare chi riceve le notifiche, o inviare dal tuo indirizzo | Advanced settings > Email notifications |
| Modificare il PDF del preventivo o della fattura | Advanced settings > PDF template |
| Tradurre ciò che vede la clientela | Advanced settings > Translations |
| Collegare una piattaforma email o Google reCAPTCHA | Advanced settings > Integrations |
| Aggiungere sconti, spedizione o imposte ai preventivi | Cost management |
| Mostrare i preventivi negli account cliente | Customer account |
Un controllo in grigio dipende dal tuo piano
Sezione intitolata “Un controllo in grigio dipende dal tuo piano”Le funzioni che non sono nel tuo piano non spariscono da queste pagine. Il controllo resta dov’è, disattivato, con una riga con lucchetto che dice «🔐 This feature is available on …» e un link al piano che lo include.
Conviene saperlo prima di cercare un guasto nel tuo tema. In un negozio FREE te ne accorgi più spesso nella scheda Hide price e negli interruttori Hide Add To Cart button e Hide Buy Now button.
Segui il link nella riga con lucchetto, oppure consulta Piani e prezzi e Confronto dei piani.
Passaggi successivi
Sezione intitolata “Passaggi successivi”- Traduci i testi della vetrina: cambia ciò che vede la clientela
- Piani e prezzi: cosa include il tuo piano
- Guida rapida: la strada più breve per avere un pulsante del preventivo funzionante