Scarica un preventivo in PDF

Le aziende che acquistano hanno spesso bisogno di un documento da archiviare o da portare a un responsabile per l’approvazione. Qualsiasi preventivo dell’elenco può essere scaricato in PDF.

Ci sono due percorsi per lo stesso file ed entrambi terminano nello stesso popup:

• Dall’elenco: l’azione di download del PDF sulla riga del preventivo. È il modo più rapido quando scorri la pagina Quotes.
• Dall’interno del preventivo: More actions > Download as PDF. Usalo quando vuoi controllare i prezzi prima che il documento esca.

Scarica dall’elenco

1. Apri Quote list

   Vai su Quote list nella navigazione dell’app per raggiungere la pagina Quotes.

2. Usa l’azione di download del PDF

   Trova la riga del preventivo e usa l’azione di download del PDF nella colonna Actions. È la prima delle quattro azioni di ogni riga: non serve passare il mouse sulla riga, sono sempre visibili, e il suo suggerimento riporta Download PDF.

   

   Ogni riga ha le proprie azioni.

3. Scegli la lingua, poi Download PDF

   Si apre un popup con il titolo Quote # e il numero del preventivo. Scegli la lingua che preferisci da Select language, poi clicca su Download PDF. Cancel lo chiude senza scaricare nulla.

   Il file viene scaricato sul tuo computer, pronto per essere allegato a un’email o stampato.

Scarica dall’interno del preventivo

1. Apri il preventivo

   Clicca sulla riga del preventivo nella pagina Quotes. Si apre la pagina di dettaglio, con il titolo Quote # e il suo numero.

2. Verifica che il documento sia pronto da inviare

   Il PDF stampa ciò che il preventivo riporta in questo momento, quindi controllalo prima: le caselle Price & quantity di ogni riga e, nel pannello Payment, Subtotal, i link di sconto, spedizione e aliquota fiscale e Total.

   Se modifichi qualcosa qui, salva: il prossimo PDF che scarichi lo rifletterà.

3. More actions > Download as PDF

   More actions si trova in alto a destra nel preventivo. Aprilo e scegli Download as PDF. In quel menu ci sono anche altre due voci: Duplicate quote e Delete quote.

   

   Tutto ciò che puoi fare con un preventivo è in More actions.

4. Scegli la lingua, poi Download PDF

   Si apre lo stesso popup. Scegli una lingua in Select language e clicca su Download PDF.

Il popup di download

Qualunque percorso tu abbia scelto, il popup è lo stesso ed è qui che si decide la lingua.

Controllo	Cosa fa
Select language	La lingua in cui è scritto il documento. L'elenco contiene Default più tutte le lingue per cui il modello Quote PDF ha una traduzione. Sotto, l'app indica la lingua del tuo negozio dopo "Auto detected language:".
Add language	Nel banner blu con il testo "If you don't have the desired language, add it here." Esce dal popup e ti porta all'editor del Quote PDF template, dove si aggiungono le lingue.
Download PDF	Avvia il download.
Cancel	Chiude il popup senza scaricare nulla.

Attenzione

Add language cambia pagina, quindi salva prima tutto ciò che non è stato salvato nel preventivo dietro il popup. In seguito torni al preventivo a mano e avvii di nuovo il download.

Nota

PDF: quote & invoice è incluso in tutti i piani, FREE compreso. Per modificare il contenuto del documento serve invece PRO: vedi sotto.

Consiglio

Invii comunque il preventivo via email? Non devi allegare il file a mano. Attach PDF file, nell’editor delle notifiche email, aggiunge il documento all’email in automatico: consulta Allega un PDF alle email dei preventivi.

Configura prima il modello

Ciò che compare nel documento deriva da un modello, quindi conviene controllarlo prima di inviarne uno a chi ha chiesto il preventivo.

Vai su Advanced settings e apri la scheda PDF template. Ci sono due modelli:

Modello	A cosa serve
Quote PDF	"Template used to convert a quote to a PDF file."
Invoice PDF	"Template used to convert a draft order to a PDF file."

Advanced settings > PDF template.

Aprendo Quote PDF si accede all’editor Quote PDF template: tre schede, Design, Content e Translations, più una Note e una Preview. Di seguito trovi una sintesi di ciascuna; Personalizza il PDF del preventivo illustra l’intero editor.

Design: l’aspetto

Header size e Font size sono entrambi in px. Logo contiene Use a logo image, Logo size in px e Upload images: la nota dell’app è “Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.” Color & Background imposta Primary color, Background color, Table header color, Table header background, Table border color, Border color e Text color.

Aggiungere il tuo logo prima che esca il primo preventivo è la modifica più utile in assoluto. È ciò che trasforma il file da esportazione di un’app a un documento che sembra uscito dalla tua attività.

Design imposta logo, dimensioni e colori del documento finale.

Content: cosa contiene

La scheda Content è un builder fatto di interruttori: attivi o disattivi un’informazione invece di scrivere tu il documento. Quote info comprende Quote ID, Issue date, Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal e Grand total, con Choose date format impostato su DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY o YYYY/MM/DD. Quote products comprende Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price e Show total. Other information comprende Quote from, Customer information, Shipping address e Additional information. Column width passa il layout tra 33 % e 100 %.

Consiglio

Conviene lasciare attivo Show SKU per chi acquista all’ingrosso. È il codice che serve al suo sistema acquisti e un preventivo da cui si può ordinare direttamente torna indietro più in fretta.

Translations: il documento in un’altra lingua

Translations è la terza scheda dell’editor. Ogni lingua che aggiungi qui diventa un’opzione nel menu Select language del popup di download, quindi è questa scheda a popolare quell’elenco. Aggiungi prima la lingua, poi scarica: consulta Personalizza il PDF del preventivo.

Nota

Customizable PDF è una funzione del piano PRO. Con FREE e PREMIUM puoi comunque scaricare e inviare i PDF dei preventivi: non puoi però cambiare ciò che il modello vi inserisce.

Se i controlli dell’editor sono disattivati e c’è una riga con un lucchetto, “🔐 This feature is available on …”, è il piano a parlare, non un guasto. Consulta Confronto dei piani oppure apri Pricing plans nella navigazione dell’app.

Attenzione

L’editor riporta questo avviso: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Quindi un PDF scaricato porta una filigrana finché il tuo negozio non viene verificato. Occupatene prima che il primo arrivi a chi ha chiesto il preventivo: consulta Contatta l’assistenza.

Per chi parla un’altra lingua

Tutti i piani, FREE compreso, includono Multi-language (PDF & email). Le lingue disponibili derivano da Impostazioni > Lingue nell’amministrazione Shopify: l’app rispecchia ciò che hai pubblicato lì.

Consiglio

Vale la pena farlo se vendi a livello internazionale. Un preventivo nella lingua di chi acquista è sensibilmente più facile da far approvare all’interno della sua organizzazione.

Due punti riportano la parola Translations e hanno funzioni diverse. Quello all’interno dell’editor Quote PDF template riguarda il documento stesso ed è quello letto dal popup di download. La scheda Translations in Advanced settings riguarda il resto di ciò che vede la clientela: Translations AI traduce il modulo del preventivo, i testi della vetrina e le due email dei preventivi. Consulta Traduci le email dei preventivi.

Per aggiungere o rimuovere una lingua, vai su Impostazioni > Lingue nell’amministrazione Shopify. L’elenco dell’app rispecchia le lingue pubblicate lì, quindi nell’app non c’è nulla da aggiungere a mano.

Passaggi successivi

• Personalizza il PDF del preventivo: configura il documento del preventivo
• Invia un preventivo: invia il preventivo via email
• Personalizza il PDF della fattura: il documento per le bozze d’ordine