Panoramica sulle integrazioni

Ogni richiesta di preventivo contiene un contatto qualificato: una persona che ti ha detto cosa vuole e come raggiungerla. Le integrazioni inviano questi dati direttamente agli strumenti che già usi, così nessuno deve copiare i dettagli a mano.

Si trovano tutte nello stesso posto: Advanced settings > Integrations, sotto il titolo Third-party integration.

Tutto ciò a cui l’app può inoltrare una richiesta di preventivo.

Cosa puoi collegare

Integrazione	Cosa dice l'app che fa
Mailchimp	Automatically create new audiences
Klaviyo	Unified customer platform for email, SMS, and more
Shopify	Automatically create customers in Shopify
Google reCAPTCHA	reCAPTCHA offers more than just spam protection
Zapier	Automate your workflow by connecting apps together
HubSpot	Seamlessly connect your submissions to your data
Omnisend	Turn your submissions into your Omnisend customers
GetResponse	Grow your GetResponse audience
Sendinblue	Streamline email campaigns and customer engagement
Campaign Monitor	Email Marketing Platform & Services
ActiveCampaign	Grow your business with ActiveCampaign

Cosa include il tuo piano

• FREE include Klaviyo, Mailchimp e Shopify, così puoi iniziare senza passare a un piano superiore.
• PRO include HubSpot, Omnisend, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, Campaign Monitor e Zapier.

Tutto ciò a cui l’app può inoltrare una richiesta di preventivo.

Consulta Confronto tra i piani per tutto il resto che ogni piano comprende.

Nota

Se il tuo piano non include un servizio, la sua riga mostra un pulsante Upgrade disattivato al posto dell’icona delle impostazioni, con un lucchetto accanto: finché non passi a un piano superiore non puoi aprire la pagina del servizio. Selezionando il lucchetto vedi quale piano serve per la funzione e un link a Pricing plans nell’app. Dipende dal piano, non da un guasto.

Come funziona il collegamento

La maggior parte dei servizi chiede una chiave API e un elenco. I passaggi qui sotto sono quelli reali della pagina di Mailchimp: gli altri servizi basati su elenchi seguono lo stesso schema, con parole proprie.

Tre di loro chiedono una seconda credenziale oltre alla chiave, e il menu a discesa degli elenchi resta vuoto finché non le inserisci entrambe: ActiveCampaign richiede un API URL, Campaign Monitor un Client ID e HubSpot un Portal ID. Segui le loro pagine invece di questa traccia.

1. Ottieni una chiave API dallo strumento

   Ogni servizio ti fornisce una chiave dalle impostazioni del suo account. Tienila a portata di mano.

2. Crea prima l’elenco

   Crea nel servizio l’elenco, il pubblico o la campagna a cui vuoi che si aggiungano i contatti dei preventivi, prima di iniziare nell’app. L’app può proporre solo gli elenchi già esistenti.

3. Apri la scheda Integrations

   Nell’amministrazione Shopify apri SA Request a Quote, seleziona Advanced settings, poi apri la scheda Integrations.

4. Scegli il servizio

   Sotto Third-party integration, seleziona il servizio che vuoi. Si apre nella sua pagina, con un percorso Third-party per tornare all’elenco.

5. Attiva Enable

   Attiva Enable nella pagina del servizio. Finché non lo fai, non viene inviato nulla.

6. Incolla la chiave API

   Incolla la chiave nel campo API key. Il testo di aiuto Find or generate your API key rimanda alle istruzioni del servizio.

7. Scegli l’elenco

   Scegli l’elenco a cui devono aggiungersi i nuovi contatti. In Mailchimp è il menu a discesa Select a Mailchimp list to integrate.

8. Associa i campi del modulo

   Le righe di associazione compaiono da sole una volta scelto l’elenco: non c’è un controllo separato da aprire. Abbina i campi del modulo di preventivo a quelli del servizio, leggendo da sinistra a destra. In Mailchimp, Merge fields non apre l’associazione: ricarica l’elenco dal tuo account.

   L’indirizzo email è l’unica associazione che non puoi saltare: senza, il servizio non ha un contatto da creare. Le altre sono facoltative.

9. Salva

   Seleziona Save. Finché non lo fai, non viene memorizzato nulla e una pagina non salvata non invia niente.

Nota

Una volta salvata, la chiave viene mostrata mascherata e non più in chiaro. Conserva una tua copia di ogni chiave che potrebbe servirti in seguito.

Tre che funzionano in modo diverso

Non tutte le pagine sono uguali. Tre hanno quasi nulla da configurare.

Integrazione	Cosa c'è nella pagina
Zapier	Un campo, Zapier Webhook URL, e Save. Nessuna chiave API, nessun elenco, nessuna associazione dei campi.
Shopify	Un interruttore, Create customer account after submit. Nessuna chiave API e nessun elenco, ma attivandolo compare una breve associazione Email / First name / Last name che devi impostare.
Google reCAPTCHA	Protezione antispam per il modulo di preventivo, non un luogo in cui inviare i contatti.

Quale scegliere?

• Ne usi già una? Collega quella. Non aggiungere uno strumento nuovo solo per questo.
• Vuoi i preventivi in un CRM? HubSpot, oppure Zapier verso il CRM che usi.
• Vuoi un foglio di calcolo, un messaggio Slack o qualcosa di insolito? Zapier.
• Vuoi solo la persona nel tuo negozio? Crea un cliente Shopify dopo l’invio: non serve nessuno strumento di terze parti ed è nel piano FREE.

Attenzione

Qualunque scelta tu faccia, invia poi un preventivo di prova e controlla il record che arriva. Un collegamento può essere attivo e non consegnare comunque nulla di utile.

Nota

Integrations è una delle cinque schede di Advanced settings, insieme a Hide price, Email notifications, PDF template e Translations.

Prossimi passi

• Mailchimp — il procedimento di collegamento completo
• Crea un cliente Shopify dopo l’invio — tieni tutto dentro Shopify
• Zapier — l’opzione più flessibile