Ajustes generales
Cómo está organizada la aplicación: qué hay en cada parte de la navegación y qué te cuenta el panel de un vistazo.
Esta aplicación no tiene una única pantalla de ajustes. Los ajustes se agrupan según lo que hacen y, cuando conoces la organización, todo queda a dos clics. Esta página es el mapa.
La navegación de la aplicación
Sección titulada «La navegación de la aplicación»| Dónde | Qué contiene |
|---|---|
| Quote list | Todas las solicitudes que has recibido, con Export y Create quote. |
| Quote settings | El editor Customize, una Preview y Select quote products. |
| Advanced settings | Cinco pestañas: Hide price, Email notifications, PDF template, Translations, Integrations. |
| Cost management | Tres pestañas: Discount, Shipping, Tax. |
| Customer account | New customer account settings, Translation y Permission setting. |
| Pricing plans | Tu plan y las opciones de facturación. |
| Contact us | Cómo contactar con el equipo de soporte. |
Quote settings incluye también una Preview, con pestañas para Online store, Cart y Quote list. La aplicación aclara lo que cabe esperar de ella: «Preview is only for quick checking. Full settings and detailed preview are inside Customize.»
El panel
Sección titulada «El panel»La página de inicio de la aplicación es el panel, que te recibe con «Welcome to SA request a quote by Samita».
El panel es la página de inicio de la aplicación.
Setup guide
Sección titulada «Setup guide»Complete these steps to activate quote requests on your storefront. Una insignia indica cuántos de los tres pasos has completado.
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| App embed is enabled / App embed is disabled | «Enable app embed in your theme so quote buttons and request forms can appear on the storefront.» Usa Enable app embed o Disable app embed. |
| Configure quote settings (Required) | «Customize quote form fields, button behavior, email notifications and draft order settings.» Open settings te lleva allí. |
| Set up email notifications | «Learn how to customize email notifications for quote submissions.» Open notifications te lleva allí. |
El paso de la inserción de aplicación incluye también Mark as done, por si ya lo has resuelto a tu manera.
Recent activity
Sección titulada «Recent activity»Total quotes de los últimos 7 días, Pending quotes que requieren revisión y una tarjeta con la cotización más reciente que muestra su Customer, Products, Estimated value y Status. View all abre la lista completa de cotizaciones.
Pricing plan details
Sección titulada «Pricing plan details»Tu Current plan, con Quote number, Storage size, Used storage y Maximum file size. View plan abre Planes de precios.
Conviene echarle un vistazo de vez en cuando si aceptas subida de archivos; consulta Permitir la subida de archivos.
Analytics overview
Sección titulada «Analytics overview»«Track quote performance and conversion.» Elige un periodo con el selector de intervalo de fechas y la tarjeta muestra Quote number, Completed orders, Total draft orders y Order value: solicitudes de cotización en un extremo y dinero en el otro.
Need any help?
Sección titulada «Need any help?»Tres vías de salida: Help docs con Learn more, Get email support con Contact us y Start live chat con Start chat.
Dos controles en la esquina superior derecha
Sección titulada «Dos controles en la esquina superior derecha»Language switch y What news están encima del panel.
Guardar en la pestaña Hide price
Sección titulada «Guardar en la pestaña Hide price»La pestaña Hide price de Advanced settings tiene sus propios Save y Discard changes: haz un cambio ahí, guárdalo y sigue con lo siguiente.
Dónde están los ajustes habituales
Sección titulada «Dónde están los ajustes habituales»| Si quieres… | Ve a |
|---|---|
| Cambiar el texto o los colores del botón de cotización | Quote settings > Customize > Button & widget |
| Elegir en qué productos se muestra el botón | Quote settings > Select quote products |
| Cambiar los campos del formulario de cotización | Quote settings > Customize > Quote form |
| Ocultar precios o botones de compra | Advanced settings > Hide price |
| Cambiar quién recibe las notificaciones o enviar desde tu propia dirección | Advanced settings > Email notifications |
| Editar el PDF de cotización o de factura | Advanced settings > PDF template |
| Traducir lo que ve la clientela | Advanced settings > Translations |
| Conectar una plataforma de correo o Google reCAPTCHA | Advanced settings > Integrations |
| Añadir descuentos, envío o impuestos a las cotizaciones | Cost management |
| Mostrar las cotizaciones en las cuentas de cliente | Customer account |
Un control en gris significa que es cosa de tu plan
Sección titulada «Un control en gris significa que es cosa de tu plan»Las funciones que no están en tu plan no desaparecen de estas páginas. El control se queda donde está, desactivado, con una línea de candado que dice «🔐 This feature is available on …» y un enlace al plan que lo incluye.
Conviene saberlo antes de buscar un fallo en tu tema. En una tienda FREE te lo encuentras sobre todo en la pestaña Hide price y en los interruptores Hide Add To Cart button y Hide Buy Now button.
Sigue el enlace de la línea de candado, o consulta Planes de precios y Comparación de planes.
Próximos pasos
Sección titulada «Próximos pasos»- Traducir el texto de la tienda online: cambia lo que ve la clientela
- Planes de precios: qué incluye tu plan
- Inicio rápido: el camino más corto hasta un botón de cotización que funcione