Campaign Monitor

Al conectar Campaign Monitor, cada solicitud de cotización se convierte también en un contacto al que puedes dar seguimiento, sin que nadie tenga que copiar los datos a mano.

Precaución

Campaign Monitor necesita dos valores, no uno: un Client ID y una Campaign Monitor API key. Reúne ambos en el paso 1: con solo la clave, la aplicación no puede cargar tus listas de suscriptores y la conexión nunca se completa.

Nota

Campaign Monitor está incluido en el plan PRO. Klaviyo, Mailchimp y Shopify son las integraciones incluidas en el plan FREE. Consulta Comparación de planes.

Si tu plan no lo incluye, la lista Third-party integration muestra un botón Upgrade deshabilitado en lugar del icono de configuración, con un candado al lado. Al seleccionar el candado se explica qué plan necesita la función y se enlaza a Pricing plans en la aplicación. Se debe a tu plan, no es un fallo.

Paso 1: obtén tu Client ID y tu API key

Campaign Monitor emite ambos desde tu propia cuenta: el Client ID identifica a qué cuenta de cliente pertenecen los contactos y la API key autoriza a la aplicación a escribir en ella. La guía de Campaign Monitor explica la parte de la API: Getting started with the API.

Copia ambos y guárdalos en un lugar seguro mientras terminas la configuración. La aplicación tiene un campo para cada uno.

Nota

Campaign Monitor guarda las API keys por cuenta de cliente. Si gestionas varios clientes, asegúrate de que el Client ID y la API key que copies sean de la misma cuenta: una clave válida combinada con el ID de otro cliente rellena en silencio la lista equivocada.

Precaución

Crea de antemano la lista de suscriptores a la que quieres que se unan los contactos de cotización: la aplicación solo puede ofrecer listas que ya existen. Guía de Campaign Monitor: Create a subscriber list.

Paso 2: conéctalo en la aplicación

1. Abre la pestaña Integrations

   En el panel de administración de Shopify, abre SA Request a Quote, selecciona Advanced settings y abre la pestaña Integrations.

2. Selecciona Campaign Monitor

   En Third-party integration, selecciona Campaign Monitor, que la aplicación describe como “Email Marketing Platform & Services”.

   Se abre la página de Campaign Monitor, con una ruta de navegación Third-party para volver a la lista.

   

   Elige el servicio y abre su configuración.

3. Activa Enable

   Activa Enable, el primer control de la página. No se envía nada a Campaign Monitor hasta que lo hagas.

4. Pega ambas credenciales

   Los dos campos están justo debajo de Enable, en este orden:

   1. Client ID: pega el ID de cliente del paso 1.
   2. Campaign Monitor API key: pega la clave del paso 1. Su texto de ayuda, Find or generate your API key, enlaza directamente a Campaign Monitor si todavía la necesitas.

   Rellena ambos. La aplicación solo obtiene tus listas de suscriptores cuando tiene el par completo, así que una página con solo la clave se queda sin nada que elegir. Si el menú desplegable de listas no aparece después de escribir, selecciona Merge fields junto al campo de la API key para que la aplicación vuelva a consultarlas.

   

   Campaign Monitor necesita dos valores, no uno.

5. Elige la lista de Campaign Monitor

   Abre Select a Campaign Monitor list to integrate y elige la lista a la que deben unirse los contactos nuevos. Hasta que elijas una, muestra “Please select a Campaign Monitor list”.

   Si la aplicación muestra “It looks like you don’t have any Campaign Monitor lists”, es que la lista todavía no existe o una de las dos credenciales es incorrecta. Corrígelo antes de continuar: la asignación de campos permanece oculta hasta que se selecciona una lista.

6. Asigna los campos de tu formulario

   Las filas de asignación aparecen solo cuando el Client ID, la Campaign Monitor API key y la lista están configurados. Lee cada fila de izquierda a derecha:

   • A la izquierda: el campo de Campaign Monitor, atenuado porque no se puede cambiar de nombre: Email, Name, Mobile number, Consent to track, Resubscribe y Restart subscription-based autoresponders, seguidos de los campos personalizados que existan en tu lista de Campaign Monitor.
   • En el centro: cómo se proporciona el valor: has no value, is dynamic value by (se toma del formulario de cotización) o is fixed value by (se envía el mismo texto en cada cotización).
   • A la derecha: el campo del formulario de cotización que envías, o el texto fijo que escribiste.

   Es decir, eliges a la derecha el valor del formulario de cotización que rellenará el campo de Campaign Monitor indicado a la izquierda, nunca al revés.

   Email es la fila que no puedes omitir: sin ella no hay ningún contacto que crear. Su menú desplegable solo ofrece campos de correo electrónico de tu formulario, así que, si está vacío, añade primero un campo de correo electrónico al formulario de cotización.

   Campaign Monitor guarda un único Name, no nombre y apellidos por separado. Si tu formulario de cotización recopila First name y Last name por separado, elige el que quieras que muestre Campaign Monitor; no hay una segunda fila donde poner el otro.

   Si un campo está marcado como obligatorio en Campaign Monitor y lo dejas sin asignar, la aplicación marca la fila y se niega a guardar.

   

7. Guarda

   Selecciona Save. No se almacena nada hasta que lo hagas, y una página sin guardar no envía nada.

   Mientras tengas cambios sin guardar, la aplicación muestra una barra de guardado con Save y Discard changes; Discard changes descarta todo lo que hayas escrito en la página. Un mensaje Changes saved confirma que se ha guardado.

Nota

El texto de ayuda bajo Client ID dice “Find your Portal ID”. Es un error de redacción de la aplicación: Portal ID es un término de HubSpot. El campo pide tu ID de cliente de Campaign Monitor, y el enlace lleva a Campaign Monitor.

Nota

Mailchimp muestra la misma tabla de asignación de campos en detalle. Sigue esa página solo para la asignación: Mailchimp necesita una única API key, mientras que Campaign Monitor necesita también el Client ID.

Paso 3: pruébalo

Envía una solicitud de cotización real desde tu tienda online y comprueba en Campaign Monitor si aparece el nuevo contacto. Confirma que los campos que asignaste llegaron realmente, no solo la dirección de correo electrónico.

Precaución

No te saltes la prueba. Una conexión puede parecer activa y aun así no entregar nada útil si los campos están mal asignados, y no lo notarás hasta que intentes usar los datos.

¿Es la herramienta adecuada?

Es adecuada para las tiendas que ya envían campañas con su marca a través de Campaign Monitor.

Si todavía no usas Campaign Monitor, no lo adoptes solo para esto: Zapier conecta los datos de cotización con casi cualquier cosa, y Crear un cliente de Shopify después del envío mantiene todo dentro de Shopify en el plan FREE.

Si los contactos no llegan

• Comprueba que Enable sigue activado. No se envía nada mientras esté desactivado.
• Comprueba el Client ID además de la clave. Una clave correcta con un Client ID ausente o mal escrito deja la conexión a medias: la aplicación no puede cargar tus listas, así que no se envía nada.
• Comprueba que la clave sigue siendo válida. Si regeneras una clave en Campaign Monitor, la conexión deja de funcionar hasta que pegues la nueva. Las claves guardadas se muestran enmascaradas, así que pega una nueva si tienes dudas.
• Comprueba que tomaste ambos valores de la cuenta de cliente correcta. Una clave válida de la cuenta equivocada rellena en silencio la lista equivocada.
• Comprueba que la fila de correo electrónico está asignada. Sin ella no hay ningún contacto que crear.

¿Sigue sin funcionar? Escribe a [email protected].

Siguientes pasos

• Descripción general de las integraciones: las otras herramientas que puedes conectar
• Crear un formulario estándar: asegúrate de que tu formulario recopile lo que estás asignando
• Comparación de planes: qué incluye el plan PRO