Descripción general de las integraciones

Cada solicitud de cotización contiene un contacto cualificado: alguien que te ha dicho lo que quiere y cómo localizarle. Las integraciones envían esos datos directamente a las herramientas que ya usas, para que nadie tenga que copiarlos a mano.

Todas están en un único lugar: Advanced settings > Integrations, bajo el encabezado Third-party integration.

Todo lo que la aplicación puede reenviar a partir de una solicitud de cotización.

Qué puedes conectar

Integración	Qué dice la aplicación que hace
Mailchimp	Automatically create new audiences
Klaviyo	Unified customer platform for email, SMS, and more
Shopify	Automatically create customers in Shopify
Google reCAPTCHA	reCAPTCHA offers more than just spam protection
Zapier	Automate your workflow by connecting apps together
HubSpot	Seamlessly connect your submissions to your data
Omnisend	Turn your submissions into your Omnisend customers
GetResponse	Grow your GetResponse audience
Sendinblue	Streamline email campaigns and customer engagement
Campaign Monitor	Email Marketing Platform & Services
ActiveCampaign	Grow your business with ActiveCampaign

Qué incluye tu plan

• FREE incluye Klaviyo, Mailchimp y Shopify, para que puedas empezar sin mejorar el plan.
• PRO incluye HubSpot, Omnisend, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, Campaign Monitor y Zapier.

Todo lo que la aplicación puede reenviar a partir de una solicitud de cotización.

Consulta Comparación de planes para ver todo lo demás que cubre cada plan.

Nota

Si tu plan no incluye un proveedor, su fila muestra un botón Upgrade deshabilitado en lugar del icono de configuración, con un candado al lado: no puedes abrir la página del proveedor hasta que mejores el plan. Al seleccionar el candado se explica qué plan necesita la función y se enlaza a Pricing plans en la aplicación. Se debe a tu plan, no es un fallo.

Cómo funciona la conexión

La mayoría de los proveedores piden una API key y una lista. Los pasos siguientes son los reales de la página de Mailchimp; los demás proveedores basados en listas siguen el mismo esquema, con sus propias palabras.

Tres de ellos piden una segunda credencial además de la clave, y el menú desplegable de listas permanece vacío hasta que se rellenan ambas: ActiveCampaign necesita una API URL, Campaign Monitor necesita un Client ID y HubSpot necesita un Portal ID. Sigue esas páginas en lugar de este esquema.

1. Obtén una API key de la herramienta

   Cada proveedor te emite una clave desde los ajustes de su propia cuenta. Tenla a mano.

2. Crea primero la lista

   Crea en el proveedor la lista, la audiencia o la campaña a la que quieres que se unan los contactos de cotización antes de empezar en la aplicación. La aplicación solo puede ofrecer listas que ya existen.

3. Abre la pestaña Integrations

   En el panel de administración de Shopify, abre SA Request a Quote, selecciona Advanced settings y abre la pestaña Integrations.

4. Elige tu proveedor

   En Third-party integration, selecciona el proveedor que quieras. Se abre en su propia página, con una ruta de navegación Third-party para volver a la lista.

5. Activa Enable

   Activa Enable en la página del proveedor. No se envía nada hasta que lo hagas.

6. Pega tu API key

   Pega la clave en el campo API key. El texto de ayuda Find or generate your API key enlaza a las instrucciones del propio proveedor.

7. Elige la lista

   Elige la lista a la que deben unirse tus contactos nuevos. En Mailchimp es el menú desplegable Select a Mailchimp list to integrate.

8. Asigna los campos de tu formulario

   Las filas de asignación aparecen por sí solas cuando se elige la lista: no hay ningún control aparte que abrir. Relaciona los campos de tu formulario de cotización con los del proveedor, leyendo de izquierda a derecha. En Mailchimp, Merge fields no abre la asignación; vuelve a cargar la lista desde tu cuenta.

   Email address es la única asignación que no puedes omitir: sin ella, el proveedor no tiene ningún contacto que crear. El resto son opcionales.

9. Guarda

   Selecciona Save. No se almacena nada hasta que lo hagas, y una página sin guardar no envía nada.

Nota

Una vez guardada una clave, la aplicación la muestra enmascarada en lugar de volver a mostrarla. Conserva tu propia copia de cualquier clave que puedas necesitar más adelante.

Tres que funcionan de otra manera

No todas las páginas son iguales. Tres de ellas casi no tienen nada que configurar.

Integración	Qué hay en la página
Zapier	Un campo, Zapier Webhook URL, y Save. Sin API key, sin lista y sin asignación de campos.
Shopify	Un interruptor, Create customer account after submit. Sin API key y sin lista, pero al activarlo aparece una breve asignación de Email / First name / Last name que sí tienes que configurar.
Google reCAPTCHA	Protección contra el spam para tu formulario de cotización, más que un lugar al que enviar contactos.

¿Cuál debo usar?

• ¿Ya usas una de ellas? Conecta esa. No añadas una herramienta nueva solo para esto.
• ¿Quieres las cotizaciones en un CRM? HubSpot o Zapier hacia el CRM que uses.
• ¿Quieres una hoja de cálculo, un mensaje de Slack o algo poco habitual? Zapier.
• ¿Solo quieres tener a la persona como cliente en tu tienda? Crear un cliente de Shopify después del envío: no necesita ninguna herramienta de terceros y está incluida en el plan FREE.

Precaución

Elijas la que elijas, envía después una cotización de prueba y revisa el registro que llega. Una conexión puede estar activada y aun así no entregar nada útil.

Nota

Integrations es una de las cinco pestañas de Advanced settings, junto con Hide price, Email notifications, PDF template y Translations.

Siguientes pasos

• Mailchimp: el proceso de conexión completo
• Crear un cliente de Shopify después del envío: mantén todo dentro de Shopify
• Zapier: la opción más flexible