ActiveCampaign

Al conectar ActiveCampaign, cada solicitud de cotización se convierte también en un contacto al que puedes dar seguimiento, sin que nadie tenga que copiar los datos a mano.

Precaución

ActiveCampaign necesita dos valores, no uno: una API URL y una ActiveCampaign API key. Reúne ambos en el paso 1: con solo la clave, la aplicación no puede mostrar tus listas de ActiveCampaign y la conexión nunca se completa.

Nota

ActiveCampaign está incluida en el plan PRO. Klaviyo, Mailchimp y Shopify son las integraciones incluidas en el plan FREE. Consulta Comparación de planes.

Si tu plan no la incluye, la lista Third-party integration muestra un botón Upgrade deshabilitado en lugar del icono de configuración, con un candado al lado. Al seleccionar el candado se explica qué plan necesita la función y se enlaza a Pricing plans en la aplicación. Se debe a tu plan, no es un fallo.

Paso 1: obtén tu API URL y tu API key

ActiveCampaign emite ambos valores desde tu propia cuenta: una API URL y una API key. Búscalos o genéralos juntos antes de abrir la aplicación. La guía de ActiveCampaign lo explica paso a paso: Getting started with the API.

Copia ambos y guárdalos en un lugar seguro mientras terminas la configuración. La aplicación tiene un campo para cada uno.

Precaución

Crea de antemano la lista a la que quieres que se unan los contactos de cotización: la aplicación solo puede ofrecer listas que ya existen. Guía de ActiveCampaign: How to create a list.

Paso 2: conéctala en la aplicación

1. Abre la pestaña Integrations

   En el panel de administración de Shopify, abre SA Request a Quote, selecciona Advanced settings y abre la pestaña Integrations.

2. Selecciona ActiveCampaign

   En Third-party integration, selecciona ActiveCampaign, que la aplicación describe como “Grow your business with ActiveCampaign”.

   Se abre la página de ActiveCampaign, con una ruta de navegación Third-party para volver a la lista.

   

   Elige el servicio y abre su configuración.

3. Activa Enable

   Activa Enable, el primer control de la página. No se envía nada a ActiveCampaign hasta que lo hagas.

4. Pega ambas credenciales

   Los dos campos están justo debajo de Enable, en este orden:

   1. API URL: pega la URL del paso 1.
   2. ActiveCampaign API key: pega la clave del paso 1. Su texto de ayuda, Find or generate your API key, enlaza directamente a ActiveCampaign si todavía la necesitas.

   Rellena ambos. La aplicación solo obtiene tus listas de ActiveCampaign cuando tiene el par completo, así que una página con solo la clave se queda sin nada que elegir. Si el menú desplegable de listas no aparece después de escribir, selecciona Merge fields junto al campo de la API key para que la aplicación vuelva a consultarlas.

   

5. Elige la lista de ActiveCampaign

   Abre Select an ActiveCampaign list to integrate y elige la lista a la que deben unirse los contactos nuevos. Hasta que elijas una, muestra “Please select an ActiveCampaign list”.

   Si la aplicación muestra “It looks like you don’t have any ActiveCampaign lists”, es que la lista todavía no existe o una de las dos credenciales es incorrecta. Corrígelo antes de continuar: la asignación de campos permanece oculta hasta que se selecciona una lista.

6. Asigna los campos de tu formulario

   Las filas de asignación aparecen solo cuando la API URL, la ActiveCampaign API key y la lista están configuradas. Lee cada fila de izquierda a derecha:

   • A la izquierda: el campo de ActiveCampaign, atenuado porque no se puede cambiar de nombre: Email, First Name, Last Name, Phone y Tags, seguidos de los campos personalizados que existan en tu lista de ActiveCampaign.
   • En el centro: cómo se proporciona el valor: has no value, is dynamic value by (se toma del formulario de cotización) o is fixed value by (se envía el mismo texto en cada cotización).
   • A la derecha: el campo del formulario de cotización que envías, o el texto fijo que escribiste.

   Es decir, eliges a la derecha el valor del formulario de cotización que rellenará el campo de ActiveCampaign indicado a la izquierda, nunca al revés.

   Email es la fila que no puedes omitir: sin ella, ActiveCampaign no tiene ningún contacto que crear. Su menú desplegable solo ofrece campos de correo electrónico de tu formulario, así que, si está vacío, añade primero un campo de correo electrónico al formulario de cotización. El resto son opcionales: asigna First Name, Last Name y Phone a tus campos de Contact information y considera configurar Tags en is fixed value by para que todos los contactos de cotización lleguen con la misma etiqueta.

   Si un campo está marcado como obligatorio en ActiveCampaign y lo dejas sin asignar, la aplicación marca la fila y se niega a guardar.

   

   Asigna cada campo del formulario al campo de contacto que debe rellenar.

7. Guarda

   Selecciona Save. No se almacena nada hasta que lo hagas, y una página sin guardar no envía nada.

   Mientras tengas cambios sin guardar, la aplicación muestra una barra de guardado con Save y Discard changes; Discard changes descarta todo lo que hayas escrito en la página. Un mensaje Changes saved confirma que se ha guardado.

Nota

Mailchimp muestra la misma tabla de asignación de campos en detalle. Sigue esa página solo para la asignación: Mailchimp necesita una única API key, mientras que ActiveCampaign necesita también la API URL.

Paso 3: pruébala

Envía una solicitud de cotización real desde tu tienda online y comprueba en ActiveCampaign si aparece el nuevo contacto. Confirma que los campos que asignaste llegaron realmente, no solo la dirección de correo electrónico.

Precaución

No te saltes la prueba. Una conexión puede parecer activa y aun así no entregar nada útil si los campos están mal asignados, y no lo notarás hasta que intentes usar los datos.

¿Es la herramienta adecuada?

Es muy buena si segmentas con cuidado a quienes compran y haces un seguimiento distinto por segmento.

Si todavía no usas ActiveCampaign, no la adoptes solo para esto: Zapier conecta los datos de cotización con casi cualquier cosa, y Crear un cliente de Shopify después del envío mantiene todo dentro de Shopify en el plan FREE.

Si los contactos no llegan

• Comprueba que Enable sigue activado. No se envía nada mientras esté desactivado.
• Comprueba la API URL además de la clave. Una clave correcta con una API URL ausente o mal escrita deja la conexión a medias: la aplicación no puede acceder a tu cuenta, así que no se carga ninguna lista y no se envía nada.
• Comprueba que la clave sigue siendo válida. Si regeneras una clave en ActiveCampaign, la conexión deja de funcionar hasta que pegues la nueva. Las claves guardadas se muestran enmascaradas, así que pega una nueva si tienes dudas.
• Comprueba que elegiste la lista correcta. Puede que los contactos estén llegando a un lugar donde no estás mirando.
• Comprueba que la fila de correo electrónico está asignada. Sin ella no hay ningún contacto que crear.

¿Sigue sin funcionar? Escribe a [email protected].

Siguientes pasos

• Descripción general de las integraciones: las otras herramientas que puedes conectar
• Crear un formulario estándar: asegúrate de que tu formulario recopile lo que estás asignando
• Comparación de planes: qué incluye el plan PRO