Télécharger un devis au format PDF

Les acheteurs professionnels ont souvent besoin d’un document à archiver, ou à présenter à un responsable pour validation. Tout devis de votre liste peut être téléchargé au format PDF.

Il y a deux chemins vers le même fichier, et les deux se terminent dans la même fenêtre :

• Depuis la liste : l’action de téléchargement du PDF sur la ligne du devis. C’est le plus rapide quand vous parcourez la page Quotes.
• Depuis le devis : More actions > Download as PDF. Utilisez cette option pour vérifier les prix avant que le document ne soit transmis.

Télécharger depuis la liste

1. Ouvrir Quote list

   Accédez à Quote list dans la navigation de l’application pour atteindre la page Quotes.

2. Utiliser l’action de téléchargement du PDF

   Repérez la ligne du devis et utilisez l’action de téléchargement du PDF dans la colonne Actions. C’est la première des quatre actions de chaque ligne (il n’est pas nécessaire de survoler la ligne, elles sont toujours visibles) et son infobulle affiche Download PDF.

   

   Chaque ligne a ses propres actions.

3. Choisir la langue, puis Download PDF

   Une fenêtre s’ouvre, intitulée Quote # suivi du numéro du devis. Choisissez la langue souhaitée dans Select language, puis cliquez sur Download PDF. Cancel la ferme sans rien télécharger.

   Le fichier est alors téléchargé sur votre ordinateur, prêt à être joint à un e-mail ou imprimé.

Télécharger depuis le devis

1. Ouvrir le devis

   Cliquez sur la ligne du devis dans la page Quotes. La page de détail s’ouvre, avec le titre Quote # suivi de son numéro.

2. Vérifier que le document peut être envoyé

   Le PDF reprend ce que dit le devis à cet instant ; vérifiez-le donc d’abord : les champs Price & quantity de chaque ligne, ainsi que Subtotal, les liens de réduction, d’expédition et de taux de taxe, et Total dans le panneau Payment.

   Si vous modifiez quelque chose ici, enregistrez : le prochain PDF que vous téléchargerez en tiendra compte.

3. More actions > Download as PDF

   More actions se trouve en haut à droite du devis. Ouvrez-le et choisissez Download as PDF. Les deux autres entrées de ce menu sont Duplicate quote et Delete quote.

   

   Tout ce que vous pouvez faire sur un devis se trouve dans More actions.

4. Choisir la langue, puis Download PDF

   La même fenêtre s’ouvre. Choisissez une langue dans Select language et cliquez sur Download PDF.

La fenêtre de téléchargement

Quel que soit le chemin emprunté, la fenêtre est la même, et c’est là que la langue est choisie.

Commande	Ce qu'elle fait
Select language	La langue dans laquelle le document est rédigé. La liste contient Default et chaque langue pour laquelle votre modèle Quote PDF comporte une traduction. En dessous, l'application indique la langue de votre boutique après « Auto detected language: ».
Add language	Sur la bannière bleue qui indique « If you don't have the desired language, add it here. » Elle quitte la fenêtre et vous emmène dans l'éditeur du Quote PDF template, où l'on ajoute les langues.
Download PDF	Lance le téléchargement.
Cancel	Ferme la fenêtre sans rien télécharger.

Attention

Add language vous fait quitter la page ; enregistrez donc d’abord tout ce qui ne l’est pas encore sur le devis situé derrière la fenêtre. Vous revenez ensuite au devis à la main, puis vous relancez le téléchargement.

Note

PDF: quote & invoice est inclus dans tous les forfaits, y compris FREE. Ce qui nécessite le forfait PRO, c’est de modifier le contenu du document ; voir ci-dessous.

Astuce

Vous envoyez de toute façon le devis par e-mail ? Inutile de joindre le fichier à la main. Attach PDF file, dans l’éditeur de notification par e-mail, ajoute automatiquement le document à l’e-mail ; consultez Joindre un PDF aux e-mails de devis.

Configurer d’abord votre modèle

Le contenu du document provient d’un modèle ; il vaut donc la peine de le vérifier avant d’en envoyer un à une personne cliente.

Accédez à Advanced settings et ouvrez l’onglet PDF template. Il y a deux modèles :

Modèle	À quoi il sert
Quote PDF	« Template used to convert a quote to a PDF file. »
Invoice PDF	« Template used to convert a draft order to a PDF file. »

Advanced settings > PDF template.

Ouvrir Quote PDF donne accès à l’éditeur Quote PDF template : trois onglets (Design, Content et Translations), ainsi qu’une Note et une Preview. Un résumé de chacun figure ci-dessous ; Personnaliser le PDF de devis détaille l’éditeur en entier.

Design : l’apparence

Header size et Font size sont tous deux en px. Logo comprend Use a logo image, Logo size en px et Upload images ; la note de l’application indique « Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image. » Color & Background règle Primary color, Background color, Table header color, Table header background, Table border color, Border color et Text color.

Ajouter votre logo avant l’envoi du premier devis est le changement le plus utile. C’est ce qui fait passer le fichier d’une exportation d’application à un document qui semble venir de votre entreprise.

Design définit le logo, les tailles et les couleurs du document final.

Content : le contenu

L’onglet Content est un générateur composé de commutateurs : vous activez ou désactivez une information au lieu de rédiger le document vous-même. Quote info couvre Quote ID, Issue date, Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal et Grand total, avec Choose date format réglé sur DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY ou YYYY/MM/DD. Quote products couvre Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price et Show total. Other information couvre Quote from, Customer information, Shipping address et Additional information. Column width bascule la mise en page entre 33 % et 100 %.

Astuce

Il est utile de laisser Show SKU activé pour les acheteurs professionnels. C’est la référence dont leur système d’achat a besoin, et un devis à partir duquel ils peuvent commander directement est un devis qui revient plus vite.

Translations : le document dans une autre langue

Translations est le troisième onglet de l’éditeur. Chaque langue que vous ajoutez ici devient une option de la liste déroulante Select language de la fenêtre de téléchargement : cet onglet est donc ce qui remplit cette liste. Ajoutez d’abord la langue, puis téléchargez ; consultez Personnaliser le PDF de devis.

Note

Customizable PDF est une fonctionnalité du forfait PRO. Avec FREE et PREMIUM, vous pouvez toujours télécharger et envoyer des PDF de devis ; vous ne pouvez simplement pas modifier ce que le modèle y place.

Si les commandes de l’éditeur sont grisées avec une ligne à cadenas (« 🔐 This feature is available on … »), cela vient du forfait, pas d’une panne. Consultez Comparatif des forfaits ou ouvrez Pricing plans dans la navigation de l’application.

Attention

L’éditeur affiche cet avis : « Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free. » Un PDF téléchargé comporte donc un filigrane tant que votre boutique n’est pas vérifiée. Faites-le avant d’en envoyer un à une personne cliente ; consultez Contacter l’assistance.

Clientèle dans une autre langue

Tous les forfaits, y compris FREE, incluent Multi-language (PDF & email). Les langues disponibles proviennent de Paramètres > Langues dans votre admin Shopify : l’application reprend les langues que vous y avez publiées.

Astuce

Cela vaut la peine si vous vendez à l’international. Un devis dans la langue de l’acheteur est nettement plus facile à faire approuver au sein de sa propre organisation.

Deux endroits portent le mot Translations, et ils ont des rôles différents. Celui de l’éditeur Quote PDF template concerne le document lui-même, et c’est celui que lit la fenêtre de téléchargement. L’onglet Translations sous Advanced settings couvre le reste de ce que voient les clients : Translations AI traduit le formulaire de devis, les textes de votre vitrine et les deux e-mails de devis. Consultez Traduire les e-mails de devis.

Pour ajouter ou supprimer une langue, accédez à Paramètres > Langues dans votre admin Shopify. La liste de l’application reprend les langues publiées à cet endroit : il n’y a donc rien à ajouter à la main dans l’application.

Étapes suivantes

• Personnaliser le PDF de devis : configurez le document de devis
• Envoyer un devis : envoyez le devis par e-mail à la personne cliente
• Personnaliser le PDF de facture : le document pour les commandes brouillon