Baixar uma cotação em PDF

Quem compra em nome de uma empresa muitas vezes precisa de um documento para arquivar ou levar a um gestor para aprovação. Qualquer cotação da sua lista pode ser baixada como PDF.

Há dois caminhos para o mesmo arquivo, e os dois terminam no mesmo pop-up:

• Pela lista: a ação de baixar PDF na linha da cotação. É o mais rápido quando você está trabalhando na página Quotes.
• De dentro da cotação: More actions > Download as PDF. Use essa opção quando quiser conferir os preços antes de o documento sair daí.

Baixar pela lista

1. Abra a Quote list

   Acesse Quote list na navegação do app para chegar à página Quotes.

2. Use a ação de baixar PDF

   Encontre a linha da cotação e use a ação de baixar PDF na coluna Actions. É a primeira das quatro ações de cada linha (não é preciso passar o mouse sobre a linha, elas estão sempre visíveis) e a dica de ferramenta dela mostra Download PDF.

   

   Cada linha tem suas próprias ações.

3. Escolha o idioma e clique em Download PDF

   Um pop-up é aberto, com o título Quote # e o número da cotação. Escolha o idioma desejado em Select language e clique em Download PDF. Cancel fecha o pop-up sem baixar nada.

   O arquivo é então baixado para o seu computador, pronto para anexar a um e-mail ou imprimir.

Baixar de dentro da cotação

1. Abra a cotação

   Clique na linha da cotação na página Quotes. A página de detalhes é aberta, com o título Quote # e o número dela.

2. Confira se o documento está pronto para envio

   O PDF imprime o que a cotação diz no momento, então confira antes: as caixas Price & quantity em cada linha e, no painel Payment, Subtotal, os links de desconto, frete e taxa de imposto, e Total.

   Se você alterar algo aqui, salve: o próximo PDF que você baixar refletirá a alteração.

3. More actions > Download as PDF

   More actions fica no canto superior direito da cotação. Abra o menu e escolha Download as PDF. As outras duas entradas ficam no mesmo menu: Duplicate quote e Delete quote.

   

   Tudo o que você pode fazer com uma cotação está em More actions.

4. Escolha o idioma e clique em Download PDF

   O mesmo pop-up é aberto. Escolha um idioma em Select language e clique em Download PDF.

O pop-up de download

Qualquer que seja o caminho escolhido, o pop-up é o mesmo, e é nele que o idioma é definido.

Controle	O que faz
Select language	O idioma em que o documento é escrito. A lista traz Default mais todos os idiomas para os quais o seu modelo Quote PDF tem tradução. Logo abaixo, o app mostra o idioma da sua loja depois de "Auto detected language:".
Add language	No banner azul que diz "If you don't have the desired language, add it here." Ele sai do pop-up e leva você ao editor do Quote PDF template, onde os idiomas são adicionados.
Download PDF	Inicia o download.
Cancel	Fecha o pop-up sem baixar nada.

Cuidado

Add language leva você para outra página, então salve antes tudo o que estiver pendente na cotação por trás do pop-up. Depois, você volta à cotação manualmente e inicia o download novamente.

Nota

PDF: quote & invoice está incluído em todos os planos, inclusive no FREE. O que exige o PRO é alterar o conteúdo do documento, como explicado a seguir.

Dica

Vai enviar a cotação por e-mail de qualquer forma? Não é preciso anexar o arquivo manualmente. Attach PDF file, no editor de notificações por e-mail, coloca o documento no e-mail automaticamente. Consulte Anexar um PDF aos e-mails de cotação.

Configure seu modelo primeiro

O que aparece no documento vem de um modelo, então vale conferi-lo antes de enviar um PDF a uma pessoa cliente.

Acesse Advanced settings e abra a aba PDF template. Há dois modelos:

Modelo	Para que serve
Quote PDF	"Template used to convert a quote to a PDF file."
Invoice PDF	"Template used to convert a draft order to a PDF file."

Advanced settings > PDF template.

Ao abrir Quote PDF, você chega ao editor Quote PDF template: três abas (Design, Content e Translations) mais uma Note e uma Preview. Veja abaixo um resumo de cada uma; Personalizar o PDF da cotação explica o editor completo.

Design: a aparência

Header size e Font size são ambos em px. Logo reúne Use a logo image, Logo size em px e Upload images; a própria observação do app é “Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.” Color & Background define Primary color, Background color, Table header color, Table header background, Table border color, Border color e Text color.

Colocar seu logotipo antes de a primeira cotação sair é a alteração que mais vale a pena fazer. É ela que transforma o arquivo de uma exportação de app em algo com a cara do seu negócio.

Design define o logotipo, os tamanhos e as cores do documento final.

Content: o que aparece nele

A aba Content é um construtor feito de botões de alternância: você ativa ou desativa cada informação em vez de escrever o documento. Quote info abrange Quote ID, Issue date, Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal e Grand total, com Choose date format definido como DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY ou YYYY/MM/DD. Quote products abrange Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price e Show total. Other information abrange Quote from, Customer information, Shipping address e Additional information. Column width alterna o layout entre 33% e 100%.

Dica

Vale deixar Show SKU ativado para quem compra no atacado. É o número que o sistema de compras dessas pessoas usa, e uma cotação a partir da qual dá para pedir diretamente é uma cotação que volta mais rápido.

Translations: o documento em outro idioma

Translations é a terceira aba do editor. Cada idioma que você adiciona aqui vira uma opção na lista suspensa Select language do pop-up de download, então é essa aba que preenche a lista. Adicione o idioma primeiro e depois baixe. Consulte Personalizar o PDF da cotação.

Nota

Customizable PDF é um recurso do plano PRO. Nos planos FREE e PREMIUM, você ainda pode baixar e enviar PDFs de cotações, mas não pode alterar o que o modelo coloca neles.

Se os controles do editor aparecerem desativados com uma linha de cadeado (“🔐 This feature is available on …”), isso é o plano falando, não uma falha. Consulte Comparação de planos ou abra Pricing plans na navegação do app.

Cuidado

O editor traz este aviso: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Ou seja, um PDF baixado leva uma marca d’água até que sua loja seja verificada. Resolva isso antes de o primeiro PDF ir para uma pessoa cliente. Consulte Entrar em contato com o suporte.

Clientes em outro idioma

Todos os planos, inclusive o FREE, incluem Multi-language (PDF & email). Os idiomas disponíveis vêm de Configurações > Idiomas no admin da Shopify: o app espelha o que você publicou lá.

Dica

Vale a pena se você vende para o exterior. Uma cotação no idioma de quem compra é bem mais fácil de aprovar dentro da organização dessa pessoa.

Dois lugares trazem a palavra Translations, e eles têm funções diferentes. O que fica dentro do editor do Quote PDF template serve ao documento em si, e é o que o pop-up de download lê. A aba Translations em Advanced settings cobre o restante do que as pessoas clientes veem: Translations AI traduz o formulário de cotação, os textos da sua loja virtual e os dois e-mails de cotação. Consulte Traduzir os e-mails de cotação.

Para adicionar ou remover um idioma, acesse Configurações > Idiomas no admin da Shopify. A lista do app espelha os idiomas publicados lá, então não há nada a adicionar manualmente no app.

Próximos passos

• Personalizar o PDF da cotação: configure o documento da cotação
• Enviar uma cotação: envie a cotação por e-mail à pessoa cliente
• Personalizar o PDF da fatura: o documento para rascunhos de pedido