Perguntas frequentes
Respostas curtas para as perguntas mais comuns sobre o SA Request a Quote.
Primeiros passos
Seção intitulada “Primeiros passos”Instalei o app, mas nada aparece na minha loja virtual
A incorporação do app precisa estar ativada no seu tema para que as pessoas clientes vejam alguma coisa. Abra o app, veja o Setup guide no painel e, se o primeiro passo indicar App embed is disabled, clique em Enable app embed.
Passo a passo completo: Ativar o app no seu tema
Preciso editar o código do meu tema?
Não. O único passo no tema é ativar a incorporação do app, e você o inicia pelo Setup guide no painel; a Shopify cuida do resto no próprio editor de temas.
O app também usa duas páginas da loja virtual, Request for quote em /pages/request-for-quote e Quote history em /pages/quotes-history. Você nunca precisa criá-las nem escrever nada nelas. O código só entra como etapa de recuperação, se o bloco de conteúdo do app for excluído de uma dessas páginas. Veja Solução de problemas.
Isso vai deixar a minha loja mais lenta?
O código do app para a loja virtual é carregado pela incorporação do app no seu tema, que é o mecanismo padrão da Shopify para apps. Se a velocidade das páginas é importante para você, meça uma página de produto antes e depois de ativar a incorporação, e lembre-se de que ela é reversível: você pode desativá-la de novo pelo Setup guide.
Posso testar o app antes de pagar?
Sim. O plano FREE cobre um número definido de cotações por mês, então você pode processar solicitações reais antes de decidir. Os planos pagos são oferecidos com teste gratuito, e a chave de cobrança alterna entre MONTHLY e YEARLY. Abra Pricing plans no app para ver os preços atuais e a duração do teste: eles são exibidos ali e podem mudar.
Veja Comparação de planos
Cotações e preços
Seção intitulada “Cotações e preços”Uma cotação reserva estoque ou cria um pedido?
Não. Uma cotação é uma solicitação: nada é reservado e nenhum pedido existe até que você a converta e a pessoa cliente pague.
Veja Como funciona
As pessoas clientes ainda podem comprar produtos normalmente?
Sim, a menos que você as impeça. Cotar e comprar podem coexistir: Select quote products em Quote settings define quais produtos exibem o botão de cotação, e a guia Hide price define se esses produtos mantêm os preços e os botões de compra.
As pessoas clientes podem me dizer qual preço desejam?
Sim. Na guia Button & widget do editor Customize, a seção Add to quote tem Allow customers to edit quote item prices. É uma oferta inicial: você define o preço real quando responde.
Posso alterar os preços e as quantidades de uma cotação antes de responder?
Sim. Abra a cotação em Quote list. A tabela de itens tem as colunas Products, Price & quantity e Total, e tanto o preço quanto a quantidade de cada linha são editáveis. Você também pode usar Search products ou Browse products para adicionar produtos, Manage products para alterá-los, Duplicate items em uma linha e Create section para agrupar as linhas.
Posso adicionar impostos, frete ou desconto a uma cotação?
Sim. O painel Payment da cotação mostra Subtotal e Total, com Edit discount, Edit shipping e Edit tax rate ao lado. As regras por trás desses links ficam em Cost management, que tem três guias: Discount, Shipping e Tax.
Tax, Discount, Shipping settings está listado como um recurso PRO.
Veja Configurações gerais
Para onde vão as cotações aceitas?
Na cotação há duas ações no topo, Convert to Order e More actions. A conversão transforma a cotação em um rascunho de pedido da Shopify, que você depois gerencia na Shopify como de costume.
Convert a quote to an order está listado como um recurso PRO.
Posso criar uma cotação por conta própria, sem esperar uma pessoa cliente?
Sim. A página Quotes tem um botão Create quote ao lado de Export. É o caminho mais rápido quando uma solicitação chega por telefone ou e-mail.
Onde as pessoas clientes veem as cotações que já enviaram?
Na página Quote history em /pages/quotes-history, que mostra as cotações anteriores de quem está conectado.
Se você usa as novas contas de clientes da Shopify, a tela Customer account no menu do app também adiciona a lista de cotações ali, por meio de New customer account settings. Customer Account UI está listado como um recurso PRO.
Veja Página de histórico de cotações e Cotações nas contas de clientes
Quais arquivos as pessoas clientes podem anexar a uma solicitação?
Quando o seu formulário inclui o envio de arquivos, o app aceita csv, pdf, jpg, jpeg, png, psd, ai, stl, stp, step, doc, docx, txt, ex2, dxf, gbr e eps.
Os limites de tamanho e de armazenamento dependem do seu plano: o card Pricing plan details do painel mostra Storage size, Used storage e Maximum file size.
Ocultar preços
Seção intitulada “Ocultar preços”
Escolher a opção de condições abre Login to show price e Conditions.
Posso ocultar os preços do público, mas mostrá-los para quem faz login?
Sim. Em Advanced settings > Hide price, escolha qualquer uma das quatro opções Yes…, a que corresponder aos produtos que você quer cobrir. Ao escolher uma delas, aparece a caixa de seleção Require login to show price na seção Login to show price, logo abaixo. Enquanto a guia estiver em No, don’t hide prices, essa caixa de seleção nem é exibida.
Você também pode vincular o lado da cotação ao login: na guia Button & widget, Who can see the RFQ button? pode ser definido como Logged-in customers, e a seção Add to quote tem Require login before adding to quote.
Posso ocultar os preços de apenas alguns produtos?
Sim, de três formas diferentes. Yes, hide prices for quoted products segue a sua lista de Select quote products, Yes, hide prices for specific products permite escolhê-los manualmente e Yes, hide prices for products that match conditions cria uma regra.
As condições podem corresponder a Product title, Product type, Product vendor, Product price, Product in stock, Product tag ou Collection, usando is equal to, is not equal to, starts with, ends with, contains ou does not contain. Add another condition adiciona mais, e o modo de correspondência é All conditions ou Any condition.
Ocultei o preço, mas as pessoas clientes ainda conseguem adicionar ao carrinho
Ocultar o preço e ocultar os botões de compra são configurações separadas. Na mesma guia Hide price, encontre Hide button when quote is enabled on product e ative Hide Add To Cart button e Hide Buy Now button; caso contrário, as pessoas podem comprar por um preço que nunca viram.
Devo ocultar os preços em todo o meu catálogo?
Só se todos os produtos forem exclusivos para empresas. Yes, hide prices for all products oculta os preços de todas as pessoas visitantes, inclusive de quem chega por um mecanismo de busca. Se você vende tanto para empresas quanto para consumidores finais, use Yes, hide prices for quoted products ou Yes, hide prices for specific products e deixe o restante com preço.
E-mails
Seção intitulada “E-mails”Os e-mails podem sair do meu próprio endereço?
Sim. Advanced settings > Email notifications tem uma seção SMTP com nove provedores (Google, Sendinblue, SendGrid, Outlook, Pepipost, Amazon SES, Elastic Email, Mailgun e Zoho), além do padrão, Use the app’s default email. Se ficar no padrão, os e-mails de cotação saem de [email protected].
Custom SMTP mail server está incluído no plano FREE.
Mais de uma pessoa pode receber as notificações de cotação?
Sim, a partir do plano PREMIUM, onde Multiple email addresses está listado. Abra o editor de Mail notifications e use Admin email, cujo texto de ajuda diz: “You can add multiple email addresses, separated by commas. A maximum of 5 addresses is allowed. Contact us to increase the number of emails added.”
Uma caixa de entrada compartilhada costuma funcionar melhor do que uma lista de pessoas.
Posso alterar o que os e-mails de notificação dizem?
Sim. Cada linha da guia Email notifications abre o seu próprio editor, com guias de modelo Basic e Advanced, um campo Subject e um editor de texto formatado para o corpo. Reset template restaura o original, e Preview mostra o resultado. Attach PDF file adiciona o PDF da cotação, e Show variants controla se os detalhes das variantes aparecem.
Não estou recebendo nenhuma notificação
Verifique a sua pasta de spam e permita o endereço [email protected]; depois, confirme que Mail notifications está ativado e aponta para um endereço que você monitora.
Passo a passo completo: Solução de problemas
Por que o PDF da minha cotação tem uma marca d'água?
A tela Quote PDF template exibe este aviso: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Até que a sua loja seja verificada, os PDFs levam a marca d’água.
Posso criar o design do PDF por conta própria?
Não de forma livre. O Quote PDF template é um construtor baseado em botões de alternância, com as guias Design, Content e Translations: você escolhe o que aparece, não como é codificado. Não há edição de HTML, mas o Design tem um bloco Logo: ative Use a logo image, defina Logo size e envie o seu arquivo. O app pede uma imagem de 512 × 512 px para o melhor resultado.
O que você pode ativar ou desativar: em Quote info, Quote ID, Issue date (com Choose date format), Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal e Grand total; em Quote products, Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price e Show total; em Other information, Quote from, Customer information, Shipping address e Additional information. Há também Column width (33% ou 100%), uma Note, Translations e Preview.
Veja Personalizar o PDF da cotação e Personalizar o PDF da fatura
Planos e cobrança
Seção intitulada “Planos e cobrança”
Os planos e seus limites estão listados no app.
Existe um plano gratuito?
Sim, o plano FREE. Ele cobre 5 cotações por mês, um modelo de e-mail editável, um servidor de e-mail SMTP personalizado, traduções de texto, PDF de cotação e de fatura, e as integrações com Klaviyo, Mailchimp e Shopify.
Hide price e Hide “Add to cart” button começam no PREMIUM. Convert a quote to an order, Export quotes to CSV, o Customer Account UI e as demais integrações estão no PRO.
Veja Comparação de planos
Todas as integrações são exclusivas dos planos pagos?
Não. Klaviyo, Mailchimp e Shopify estão no plano FREE. HubSpot, Omnisend, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, Campaign Monitor e Zapier estão listados no PRO.
O Google reCAPTCHA está na mesma tela Third-party integration, mas não é citado na lista de recursos de nenhum plano; por isso, confira Pricing plans no app se precisar ter certeza sobre ele.
Como altero ou comparo os planos?
Abra Pricing plans no menu do app. A chave de cobrança alterna entre MONTHLY e YEARLY, e a página tem os botões Discount code e Pricing details. Os preços e a duração do teste são exibidos ali: leia-os na página, e não em um documento, porque o teste é diferente entre as opções mensal e anual.
Veja Planos de preços
O que acontece com as minhas cotações se eu desinstalar?
Desinstalar remove o app da sua loja, e as telas onde as suas cotações ficam guardadas vão junto. Exporte antes tudo o que precisar manter: Export está em Quote list, e Export quotes to CSV é um recurso PRO.
Idiomas e dados
Seção intitulada “Idiomas e dados”O formulário de cotação pode ser exibido em vários idiomas?
Sim. Advanced settings > Translations tem o Translations AI: “Translate everything your customers see — quote form, storefront text and both quote emails.”
A lista de idiomas espelha Configurações > Idiomas no admin da Shopify, então publique o idioma lá primeiro e ele aparece no app.
Veja Traduzir o texto da loja virtual e Traduzir os e-mails de cotação
Que dados de clientes o app armazena?
A própria cotação, tudo o que o seu formulário coleta, os arquivos enviados e as suas configurações. O app é compatível com os webhooks de privacidade da Shopify para solicitações e exclusão de dados de clientes: customers/data_request, customers/redact e shop/redact.
Veja Permissões e dados
As chaves de API das minhas integrações ficam seguras no app?
Depois que você salva a chave de uma integração, o app a armazena mascarada e mostra um texto de preenchimento no lugar, para que ela não possa ser lida de volta na tela. Se precisar alterar uma chave, cole a nova por cima.
Ainda com dificuldades?
Seção intitulada “Ainda com dificuldades?”Envie um e-mail para [email protected]. Veja Falar com o suporte para saber o que vale a pena incluir.
Próximos passos
Seção intitulada “Próximos passos”- Solução de problemas: correções para sintomas específicos
- Falar com o suporte: como entrar em contato com a equipe
- Como funciona: todo o fluxo da cotação